Konfigurace kmenových dat v aplikaci správce

Tento článek obsahuje informace o tom, jak můžete pomocí aplikace pro správu (modelem řízená aplikace) přidat a spravovat kmenová data pro své řešení. Tyto úkoly obvykle provádějí podnikoví správci ve vaší organizaci.

Podívejte se na video s přehledem tom, jak nakonfigurovat kmenová data, nebo postupujte podle kroků v tomto článku. Předpokládaný čas na dokončení těchto kroků: 35–40 minut

Ukázka: Rychlý přehled konfigurace kmenových dat

Podívejte se na rychlý přehled konfigurace kmenových dat.

Krok 1: Konfigurace a správa dat nastavení pro organizaci

Pomocí aplikace pro správu můžete vytvářet a spravovat data nastavení pro organizaci. Tato data jsou nezbytná pro to, aby aplikace Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání fungovala.

Důležité

Ujistěte se, že váš správce IT nasadil řešení ve vaší organizaci a udělil podnikovým správcům potřebná oprávnění k používání aplikace pro správu. Více informací: Nasazení aplikace Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání

Hlavní data je nutné přidat do entit v tomto pořadí:

1. App Config (Konfigurace aplikace)

2. Nejčastější dotazy

3. Areály

4. Vysoké školy

5. Oddělení

6. Důvody ztráty

7. Výplatní období

Kmenová data jsou spravována z oblasti Správa v levém podokně v aplikaci správce.

App Config (Konfigurace aplikace)

Ke správě klíčových konfigurací aplikací použijte entitu App Configs.

Aktualizace záznamu entity App Configs:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém navigačním podokně vyberte Správa > Konfigurace aplikací.

   

3. Vyberte záznam, který chcete aktualizovat.

   

4. Zadejte nebo aktualizujte pole zadáním příslušných hodnot.

   Pole	Popis
   Název aplikace	Umožňuje zadat název aplikace.
   Primární barva	Zadejte primární barvu aplikace.
   Sekundární barva	Zadejte sekundární barvu aplikace.
   Uvítací zpráva	Zadejte uvítací zprávu založenou na HTML, kterou chcete v aplikaci zobrazit.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

5. Dvojím kliknutím vyberte obrázek ve formuláři a aktualizujte jej novým.

   

6. Vyberte Nahrát obrázek k zobrazení nové ikony aplikace.

   

Nejčastější dotazy

Pomocí entity Často kladené otázky můžete spravovat a udržovat seznam odpovědí na otázky, které uživatelé mohou mít při vytváření záznamů.

Vytvoření nového záznamu v nejčastějších dotazech:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Správa > Nejčastější dotazy a poté vyberte Nový.

3. Zadejte hodnoty pro pole podle popisu v následující tabulce.

   Pole	Popis
   Dotaz	Zadejte otázku, na kterou se mohou uživatelé aplikace obvykle ptát.
   Odpověď	Zadejte odpověď na otázku, která bude pro uživatele aplikace užitečná.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu nejčastější dotazy.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Areály

Pomocí entity Campuses můžete spravovat a udržovat seznam univerzitních kampusů, které se budou tohoto programu účastnit.

Vytvoření záznamu v Areálech:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Správa > Areály a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Název areálu	Umožňuje zadat název areálu.
   Popis areálu	Zadejte popis areálu.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Areály.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Vysoké školy

Pomocí entity Areály můžete spravovat a udržovat seznam univerzitních areálů, které se budou tohoto programu účastnit.

Vytvoření záznamu ve Vysokých školách:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Správa > Fakulty a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Název vysoké školy	Zadejte název vysoké školy nebo školy.
   Popis vysoké školy	Zadejte popis vysoké školy nebo školy.
   Areál	Vyberte areál, se kterým je vysoká škola nebo škola spojena. Tento seznam se vyplnil na základě dat Areálu, která jste vytvořili dříve.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Vysoké školy.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Oddělení

Pomocí entity Oddělení můžete spravovat a udržovat seznam oddělení každé vysoké školy, které se budou tohoto programu účastnit.

Vytvoření záznamu v Odděleních:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Správa > Oddělení a poté vyberte Nové.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Oddělení	Zadejte název oddělení.
   Popis oddělení	Zadejte popis oddělení.
   Vysoká škola	Vyberte vysokou školu, k níž je toto oddělení přidružené. Tento seznam se vyplnil na základě dat Vysokých škol, která jste vytvořili dříve.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky standardně nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Oddělení.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Důvody ztráty

Pomocí entity Důvody ztráty můžete spravovat a udržovat seznam důvodů ztráty souvisejících s dopadem úsilí.

Vytvoření záznamu v Důvodech ztráty:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Správa > Důvody ztráty a poté vyberte Nové.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Kód důvodu ztráty	Zadejte kód důvodu ztráty.
   Popis důvodu ztráty	Zadejte popis tohoto důvodu ztráty.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Důvody ztráty.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Výplatní období

Pomocí entity Platební období můžete spravovat a udržovat období vykazování souvisejících s dopadem úsilí.

Vytvoření záznamu v platebních obdobích:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Správa > Platební období a poté vyberte Nové.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   

   Pole	Popis
   Kód platebního období	Zadejte kód platebního období.
   Popis platebního období	Zadejte popis platebního období.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Platební období.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Krok 2: Konfigurace a správa kmenových dat pro organizaci

Pomocí aplikace správce vytvořte a spravujte kmenová data pro vaši organizaci. Tato data jsou nezbytná pro to, aby aplikace Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání fungovala.

Hlavní data je nutné přidat do těchto entit v následujícím pořadí:

1. Zaměstnanci

2. Sponzoři

3. Granty

4. Sponzorované programy

5. Odměňování zaměstnanců

Kmenová data jsou spravována z oblasti Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání v levém podokně aplikace pro správu.

Zaměstnanci

Pomocí entity Zaměstnanci můžete spravovat a udržovat seznam zaměstnanců, kteří jsou spojeni se sponzorovaným programem, v různých rolích, jako je hlavní vyšetřovatel, spoluřešitel a výzkumný pracovník.

Vytvoření záznamu v části Zaměstnanci:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání > Zaměstnanci a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Typ kontaktu	Zadejte typ kontaktu.
   ID zaměstnance	Zadejte zaměstnanecký identifikátor kontaktu, na který se dá odkazovat v objednávkách, případech souvisejících s poskytováním služeb nebo v jiné komunikaci s organizací tohoto kontaktu.
   ID uživatele	Zadejte ID uživatele.
   Odeslat e-mailem	Zadejte primární e-mailovou adresu kontaktu.
   Křestní jméno	Zadáním křestního jména zaměstnance zajistěte, aby byly obchodní hovory, e-mail a marketingové kampaně správně adresované.
   Příjmení	Zadáním příjmení zaměstnance zajistěte, aby byly obchodní hovory, e-mail a marketingové kampaně správně adresované.
   Druhé jméno	Zadáním prostředního jména nebo iniciály zaměstnance zajistěte správnou adresu tohoto kontaktu.
   Třída zaměstnání	Zadejte klasifikaci zaměstnance.
   Oddělení	Zadejte oddělení, kde zaměstnanec pracuje.
   Roční základní příjem	Zadejte roční základní plat zaměstnance.
   Roční úhrada za vzdělání	Zadejte roční úhradu za vzdělání zaměstnance.

   Poznámka

   E-mailová adresa zaměstnance musí odpovídat ID e-mailu zaměstnance uživatele, který přistupuje k aplikaci.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Zaměstnanci.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Sponzoři

Pomocí entity Sponzoři můžete spravovat a vést seznam sponzorů, kteří jsou spojeni se sponzorovaným programem.

Vytvoření záznamu ve Sponzorech:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání > Sponzoři a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty polí k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Název obchodního vztahu	Umožňuje zadat název prvku sponsor.
   Telefon	Zadejte primární telefonní číslo sponzora.
   Fax	Zadejte primární fax sponzora.
   Web	Umožňuje zadat název webu sponzora.
   Nadřazený obchodní vztah	Vyberte nadřazený obchodní vztah přidružený k tomuto sponzorovi.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Sponzoři.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Granty

Pomocí entity Granty můžete spravovat a vést seznam grantů, které jsou spojeny se sponzorovaným programem.

Vytvoření záznamu v Grantech:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání > Granty a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Číslo grantu	Zadejte číslo grantu.
   Název grantu	Zadejte název grantu
   Popis grantu	Zadejte popis grantu.
   Stav grantu	Vyberte stav grantu.
   Hlavní vyšetřovatel	Vyberte hlavního vyšetřovatele.
   Počáteční datum	Zadejte datum zahájení grantu.
   Datum ukončení	Zadejte datum ukončení grantu.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Granty.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Sponzorované programy

Pomocí entity Sponzorované programy můžete spravovat a vést seznam sponzorovaných programů, které jsou spojeny s entitou Granty.

Vytvoření záznamu ve Sponzorovaných programech:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání > Sponzorovaný program a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Číslo sponzorovaného programu	Zadejte číslo sponzorovaného programu.
   Popis sponzorovaného programu	Zadejte popis sponzorovaného programu.
   Částka odměny	Zadejte částku odměny v rámci sponzorovaného programu.
   Dostupný zůstatek	Zadejte zůstatek pro sponzorovaný program.
   Procento dopadu ztráty úsilí	Zadejte procento dopadu na celkovou ztrátu.
   Částka dopadu ztráty úsilí	Zadejte částku dopadu celkové ztráty v rámci sponzorovaného programu.
   Grant	Vyberte grant, se kterým je sponzorovaný program spojen.
   Oddělení	Vyberte oddělení sponzorovaného programu.
   Jméno sponzora	Vyberte název sponzora pro sponzorovaný program.
   Jméno hlavního sponzora	Vyberte primární název sponzora pro sponzorovaný program.
   Spoluvyšetřovatel	Vyberte jméno hlavního řešitele sponzorovaného programu.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Sponzorované programy.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Odměňování zaměstnanců

Pomocí entity pro odměňování zaměstnanců můžete spravovat a udržovat částku úsilí zaměstnance, ztrátu úsilí a důvod ztráty podle období výplaty pro každý sponzorovaný program.

Vytvoření záznamu v Odměňování zaměstnance:

1. Přihlaste se do aplikace pro správu pomocí adresy URL poskytnuté správcem IT.

2. V levém podokně vyberte Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání > Odměňování zaměstnance a poté vyberte Nový.

3. Zadejte následující hodnoty k vytvoření nového záznamu:

   Pole	Popis
   Zaměstnanec	Vyberte zaměstnance.
   Sponzorovaný program	Vyberte sponzorovaný program.
   FTE	Zadejte ekvivalent na plný úvazek.
   Výplatní období	Vyberte platební období.
   Platební skupina	Vyberte platební skupinu.
   Platební sazba	Zadejte platební sazbu.
   Procento úsilí	Zadejte procento úsilí.
   Množství úsilí	Zadejte množství úsilí.
   Procento ztráty	Zadejte procento ztráty.
   Výše ztráty	Zadejte výši ztráty.
   Důvod ztráty	Vyberte důvod ztráty.
   Vlastník	Pole vlastníka se automaticky nastaví na uživatele.

   

4. Zvolte Uložit a zavřít. Nově vytvořený záznam bude k dispozici v seznamu Sponzorované programy.

Pokud chcete záznam upravit, vyberte ho, aktualizujte hodnoty podle potřeby a zvolte Uložit a zavřít.

Problémy a názory

• Chcete-li nahlásit problém s aplikací Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání, navštivte stránku https://aka.ms/crisis-financial-impact-tracker-issues.
• Chcete-li získat zpětnou vazbu o aplikaci Sledování finančních dopadů krize vyššího vzdělání, navštivte https://aka.ms/crisis-financial-impact-tracker-feedback.