Řízení přístupu pomocí konfigurace Unified Service Desk

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Konfigurace Unified Service Desk je skvělým způsobem, jak filtrovat věci, které chcete zobrazit svým agentům bez nutnosti spravovat jejich role zabezpečení. Agenti mohou zobrazit pouze ty součásti Unified Service Desk v klientské aplikaci Unified Service Desk, které byly přidány do jim přidělené konfigurace.

Do konfigurace můžete přidat následující součásti Unified Service Desk:

  • Volání akce

  • Skripty agenta

  • Hledání entit

  • Události

  • Formuláře

  • Hostované ovládací prvky

  • Možnosti

  • Skriptlety

  • Informace o relaci

  • Panel nástrojů

  • Pravidlo navigace v okně

V tomto tématu

Vytvoření konfigurace Unified Service Desk

Nastavení konfigurace jako výchozí

Přidružení auditování a diagnostiky s konfigurací

Přiřazení uživatelů ke konfiguraci Unified Service Desk

Klonování konfigurace

Vytvoření konfigurace Unified Service Desk

  1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365.

  2. Na navigačním pruhu klikněte na možnost Microsoft Dynamics 365 a poté vyberte položku Nastavení.

  3. Klikněte na příkaz Nastavení > Unified Service Desk > Konfigurace.

  4. Na stránce konfigurace klepněte na příkaz Nová.

  5. Na stránce Nová konfigurace zadejte název konfigurace a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  6. Po uložení nové konfigurace klepněte na navigačním panelu na šipku dolů vedle názvu konfigurace. Zde jsou zobrazeny součásti, které lze přidat do konfigurace.

    Nabídka s komponentami, které jsou přidány do konfigurace

  7. Kliknutím na součást ji přidáte. Zobrazí se stránka vyhledávání entit pro odpovídající součást. Klepněte na tlačítko Přidat existující > <název součásti> a vyhledejte existující záznamy. Například, pokud jste vybrali Volání akce, klepněte na tlačítko Přidat stávající volání akce na stránce hledání entity.

  8. Zadejte název součásti do pole pro vyhledávání a stiskněte klávesu ENTER nebo klepněte na tlačítko Hledat. Jestliže záznam neexistuje, klikněte na tlačítko Nový v poli výsledků hledání a vytvořte instanci součásti, kterou chcete přidat.

    Přidání existujícího záznamu součásti

  9. Tento postup opakujte s dalšími součástmi, které chcete přidat do konfigurace.

  10. Po přidání součástí klikněte na tlačítko UložitTlačítko automatického ukládání a uložte konfiguraci.

    Důležité

    Pokud žádné hostované ovládací prvky nejsou přidány do konfigurace nebo pokud nejsou některé ovládací prvky přidány, například hostované prvky Rozvržení panelu, Globální správce a Správce připojení, přiřazení uživatelé mohou zobrazit prázdné okno klienta aplikace Unified Service Desk. Další informace o tom, jak vytvořit ukázkové konfigurace, viz MSDN: Návod 1: Vytvoření jednoduché aplikace agenta.

Nastavení konfigurace jako výchozí

Můžete nastavit konfiguraci jako výchozí pomocí atributu Je výchozí konfiguračního záznamu. Potom každý uživatel, který není přiřazen ke konfiguraci, bude mít pouze komponenty Unified Service Desk přiřazené k výchozí konfiguraci uložené v mezipaměti při přihlášení ke klientovi Unified Service Desk.

Nastavení konfigurace jako výchozí

  1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365.

  2. Na navigačním panelu klikněte na příkaz Hlavní > Nastavení > Unified Service Desk.

  3. Klikněte na položku Konfigurace.

  4. V seznamu Aktivní konfigurace vyberte konfigurační záznam, který chcete nastavit jako výchozí.

  5. Zvolte Nastavit jako výchozí z nabídky akce.

Přidružení auditování a diagnostiky s konfigurací

Pokud spojíte záznam auditu a diagnostiky s konfigurací, jsou zaznamenány pouze události auditování a diagnostiky zadané v záznamu auditu a diagnostiky a pouze pro uživatele, kteří jsou přiřazeny ke konfiguraci. Následující postup popisuje, jak přidružit existující záznam auditu a diagnostiky s konfigurací. Informace o tom, jak vytvořit záznam auditu a diagnostiky, naleznete v tématu Konfigurace auditování a diagnostiky v Unified Service Desk.

  1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365.

  2. Na navigačním panelu klikněte na příkaz Hlavní > Nastavení > Unified Service Desk.

  3. Klikněte na položku Konfigurace.

  4. V seznamu konfigurace vyberte konfigurační záznam, pro který chcete přidat záznam auditu a diagnostiky.

  5. Vedle pole Nastavení auditu a diagnostiky zadejte název záznamu auditu a diagnostiky do pole hledání a potom stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na tlačítko hledání.

  6. Po přidání záznamu auditu a diagnostiky klikněte na tlačítko UložitTlačítko automatického ukládání a uložte konfiguraci.

Přiřazení uživatelů ke konfiguraci Unified Service Desk

Po vytvoření konfigurace Unified Service Desk k ní můžete přiřadit uživatele. Uživatelé přiřazení ke konfiguraci mají přístup pouze k těm součástem v klientské aplikaci Unified Service Desk, které byly přidány do konfigurace.

  1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365.

  2. Na navigačním pruhu klikněte na možnost Microsoft Dynamics 365 a poté vyberte položku Nastavení.

  3. Klikněte na příkaz Nastavení > Unified Service Desk > Konfigurace.

  4. Na stránce konfigurace vyhledejte požadovaný záznam konfigurace.

  5. Chcete-li otevřít definici konfigurace, buď klepněte na název konfigurace, nebo vyberte záznam a klepněte na tlačítko Upravit. Tím otevřete definici konfigurace.

  6. Na navigačním panelu klepněte na šipku dolů vedle názvu konfigurace a klepněte na možnost Přiřazení uživatelé.

    Navigace pro přiřazení uživatelů ke konfiguraci

  7. Na další stránce můžete přiřadit konfiguraci k existujícímu uživateli nebo vytvořit nového uživatele a přiřadit ho ke konfiguraci.

  8. Zadejte jméno požadovaného uživatele do pole pro vyhledávání a stiskněte klávesu ENTER nebo klepněte na tlačítko Hledat.

  9. Klepnutím na jména požadovaných uživatelů je přidejte do konfigurace. Kliknutím na tlačítko UložitTlačítko automatického ukládání uložte změny.

    Pokud klepnete na uživatelské jméno ve sloupci Jméno, otevře se záznam uživatele a v poli Konfigurace USD uvidíte, že konfigurace Unified Service Desk je přiřazena uživateli.

    USD konfigurace přiřazená uživateli

Každému uživateli lze přiřadit jen jednu konfiguraci. Chcete-li přiřadit uživatele k jiné konfiguraci, je třeba nejprve odebrat stávající konfiguraci.

Odebrání uživatele z konfigurace

  1. Otevřete formulář uživatele pro agenta, kterého chcete odebrat z konfigurace. Jedním ze způsobů, jak to lze provést, je nabídka Nastavení > Zabezpečení > Uživatelé.

  2. Ve formuláři uživatele klikněte na tlačítko Konfigurace řešení USD.

  3. Stisknutím klávesy Delete odeberte konfiguraci a potom formulář uložte.

Klonování konfigurace

Pomocí klonování je možné konfiguraci kopírovat. Tímto způsobem můžete rychle zkopírovat existující konfiguraci a odpovídajících vztahy pro použití pro jiné konfigurace. Vzhledem k tomu, že uživatel může patřit pouze do jedné konfigurace, žádní uživatelé přidružení ke konfiguraci nebudou přiřazeni ke klonované konfiguraci.

Klonování konfigurace

  1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365.

  2. Na navigačním pruhu klikněte na možnost Microsoft Dynamics 365 a poté vyberte položku Nastavení.

  3. Klikněte na příkaz Nastavení > Unified Service Desk > Konfigurace.

  4. V seznamu konfigurace vyberte konfigurační záznam, který chcete klonovat.

  5. Zvolte Klonovat v nabídce akcí a po zobrazení výzvy klikněte na Klonovat.

Viz také

Řízení přístupu pomocí rolí zabezpečení Unified Service Desk
Zabezpečení v Unified Service Desk
Návody ke konfiguraci řešení Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2016 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva