Opsætning af fakturaafrunding

Hvis du vil afrunde fakturabeløb, når du opretter fakturaer, kan du bruge funktionen til automatisk afrunding. Når en faktura afrundes, tilføjes en ekstra linje med afrundingsbeløbet og bogføres sammen med de andre fakturalinjer.

Bemærk

Lokale regler eller skikke kan kræve, at fakturaen afrundes på en bestemt måde, f.eks. til et beløb, der er deleligt med 0,05.

Når du vil bruge automatisk fakturaafrunding, skal du:

• Angive de finanskonti, som afrundingsdifferencerne bogføres til.
• Definere regler for afrunding af fakturaer i lokal valuta og i udenlandsk valuta.
• Aktivere funktionen.

Bemærk

Ud over funktionerne til fakturaafrunding kan du afrunde beløb på fakturaer vha. funktionen pris-afrundingspræcision og afrundingsfunktionen.

Opsætte finanskonti til fakturaafrundingsdifferencer

Du skal oprette finanskonti eller konti, hvor afrundingsdifferencer kan bogføres, for at bruge den automatiske fakturaafrundingsfunktion. Du skal først oprette momsproduktbogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurer moms.

Sådan opsættes finanskonti til fakturaafrundingsdifferencer

1. Vælg ikon, skriv Kontoplan, og derefter vælge det relaterede link.
2. På siden Kontoplan skal du opsætte kontoen og kalde den Fakturaafrunding eller noget tilsvarende. Business Central bruger kontonavnet som tekst på fakturaer, der afrundes.
3. Afhængigt af om du bruger moms eller sales tax, skal du i feltet Momsproduktbogf.gruppe eller Momsprod.bogf.gruppe vælge en bogføringsgruppe til afrundede beløb. Du kan oprette en ny gruppekode, som kan anvendes til fakturaafrunding.
4. Lad feltet Bogføringstype og enten feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe eller Momsvirk.bogf.gruppe stå tomme.

Du kan nu knytte fakturaafrundingskontoen til bogføringsgrupper på siden Kreditorbogføringsgrupper.

Oprette afrunding for fremmed og lokal valuta

Før du kan bruge den automatiske fakturaafrundingsfunktion, skal du oprette afrundingsregler for fremmed og lokal valuta.

Sådan oprettes afrundingsregler for fremmed valuta

1. Vælg ikon, skriv valutaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Valutaer skal du vælge den udenlandske valuta for at åbne Valutakort, og udfyld derefter felterne Afrundingspræcision, Pris-afrundingspræcision, Fakturaafrundingspræcision og Fakturaafrundingsretning.

Sådan oprettes afrunding for lokal valuta

1. Vælg ikon, skriv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Opsætning af Finans på oversigtspanelet Generelt skal du udfylde feltet Fakturaafrundingspræcision og Fakturaafrundningsretning.

Aktivere fakturaafrundingsfunktionen

For at sikre, at salgs- og købsfakturaer afrundes automatisk, skal du aktivere fakturaafrundingsfunktionen. Du aktiverer fakturaafrunding separat for salgs- og købsfakturaer.

1. Vælg ion, skriv Salgsopsætning eller Købsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
2. På oversigtspanelet Generelt skal du vælge afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding.

Se også

Fakturere salg
Registrere køb

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her