Godkende og gemme kreditors indsendte bankoplysninger

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Supply Chain Management. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365 og Microsoft Power Platform.

Aktiveret for	Offentlig prøveversion	Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere	23. april 2021	18. juni 2021

Forretningsværdi

Øg nøjagtigheden af leverandørbankoplysninger, og reducer omkostningerne til intern vedligeholdelse med denne funktionsforbedring til leverandørsamarbejde.

Funktionsdetaljer

Med denne funktion kan dine leverandører og kreditorer bruge grænsefladen for leverandørsamarbejde til at indsende bankkontooplysninger og opdatere deres kreditorpost. Hver indsendelse behandles i en godkendelsesproces og føjes kun til posten, hvis den bliver godkendt af din virksomhed.

Leverandører kan anmode om at registrere en ny konto eller opsige en eksisterende. Mens de gør det, kan de tilføje en note til anmodningen. Anmodningen indeholder også en mulighed for at angive, om en ny bankkonto skal være den primære konto for leverandørbetalinger.

Når en leverandør indsender en anmodning, skal dit kreditor- eller indkøbspersonale gennemgå den. Efter godkendelse føjes de nye bankkontooplysninger til listen over kontooplysninger, der er registreret for den pågældende leverandør. For anmodninger, der angiver en ny primær bankkonto, skal dit kreditor- eller indkøbspersonale manuelt opdatere leverandørposten for at identificere den nye konto som den primære konto.

Se også

Vedligeholde oplysninger om kreditorbankkonto (dokumentation)