Føre automatisk kundeemner, salgsmuligheder til de rigtige sælgere
Vigtigt
This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to Overview of Dynamics 365 Sales. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.
| Aktiveret for | Offentlig prøveversion | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|---|
| Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | 
3. februar 2022 |
Forretningsværdi
At reagere hurtigt på indgående kundeemner og salgsmuligheder kan indgå eller bryde en aftale, især på markeder med meget konkurrence. Jo større en virksomhed bliver, og jo mere kompleks den potentielle kundes behov er, jo mere udfordrende er det at opretholde det hurtige svar og den personlige berøring.
Hurtigt voksende virksomheder kræver mere sofistikeret automatisering for at sikre driftseffektivitet, korrekt distribution af kundeemner blandt deres salgsteam og for at sikre, at ingen kundeemner glider gennem revnerne. Funktionaliteten vil forbedre konverteringsforholdet af kundeemner på grund af rettidig tildeling af kundeemner og hurtigere kundekvalifikationstider.
Funktionsdetaljer
Denne funktion dækker følgende funktioner:
- Definer regler for automatisk tildeling. Følgende komponenter er inkluderet:
- Segmenter: Dette er en gruppe med kundeemner/salgsmuligheder, der kan tildeles reglen.
- Kundeemne-attribut: Kundeemne-attributter, der skal overvejes, skal vedligeholdes her.
- Sælgerattribut: Attributterne og færdighederne hos de sælgere, der skal evalueres for distribution af kundeemne, bør nævnes i reglen.
- Distributionsmetode: Kundeemner og salgsmuligheder kan distribueres vha. en cyklisk model eller justeringsmetoder.
- Mulighed for at definere sælgerattributter og tildele til sælgeren: Sælgerattributter kan defineres specifikt til tildeling af regler.
- Vedligeholde salgsteam og kapacitet: Brugeren kan vedligeholde de sælgere, der modtager kundeemnerne. Sælgernes kapacitet kan også bruges, hvilket vil blive taget i betragtning ved distribution af kundeemner og salgsmuligheder.
Se også
Brug tildelingsregler i lead- og salgsmulighedsrouting (video)
Konfigurere tildelingsregler i Sales Enterprise (dokumentation)