Publicere rapporter ved hjælp af webprogrammet

Du skal publicere rapporter for at gøre dem tilgængelige for brugere.

Udgive en rapport i Customer Engagement (on-premises) ved hjælp af webprogrammet

Opret en ny rapport, eller rediger en rapport ved hjælp af SQL Server Data Tools. Flere oplysninger: Oprette brugerdefinerede rapporter ved hjælp af Business Intelligence Development Studio
Log på appen Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, og gå til Salg>Rapporter.
Klik på Ny på kommandolinjen.
På listen Rapporttype i dialogboksen Rapport:Ny rapport skal du vælge Eksisterende fil, klikke på Gennemse og derefter angive placeringen af. rdl-filen i feltet Filplacering.
Angiv relevante data i sektionen Detaljer i dialogboksen Rapport:Ny rapport.
Klik på Gem og luk.

Du kan teste rapporten ved at vælge den på listen Tilgængelige rapporter. Hvis du vil føje rapporten til kontekstafhængige lister og formularer, skal du udføre trinnene i Bestem, hvor rapporten skal vises.

Tip

Hvis du vil opdatere rapporten eller opdatere de oplysninger, der vises i din app, f.eks. beskrivelsen, skal du vælge rapporten på listen Tilgængelige rapporter og derefter klikke på Rediger på kommandolinjen.

Vælg rapporten på listen over rapporter, og klik derefter på Rediger på kommandolinjen.
Angiv værdier i sektionen Kategorisering i dialogboksen Rapport i overensstemmelse med følgende beskrivelser:
- Kategorier: Kategoriserer rapporten efter det tilsigtede formål. En salgsrapport kan f.eks. inkluderes i kontekstfølsomme lister og formularer i området Salg i Customer Engagement (on-premises).
- Relaterede posttyper: Knytter rapporten til bestemte objekter, f.eks firmaer eller kontaktpersoner.
- Vis i: Gør det muligt at få vist rapporten i kontekstfølsomme formularer og lister. Du kan begrænse, hvor rapporten vises. Hvis du vil publicere en skjult rapport, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis i.
Klik på Gem og luk.

Som standard overføres en rapport som en brugerejet rapport. For at gøre rapporten synlig for hele organisationen kan du benytte en af følgende fremgangsmåder, når du redigerer en rapport:

Klik på fanen Administration i dialogboksen Rapport, og vælg derefter Individuel i feltet Synlig for.
Vælg Udgiv rapport til ekstern brug i menuen Handlinger i dialogboksen Rapport.

Du kan definere et standardfilter for en rapport, så filterkriterierne bruges, hver gang rapporten køres.

Vælg en rapport i gitteret Rapporter, og vælg Rediger standardfilter i menuen Flere handlinger (...).
I dialogboksen Report Viewer skal du definere de standardfilterkriterier, der skal bruges, hver gang rapporten køres, og derefter vælge Gem standardfilter.