Arbejde med Microsoft Excel-layouts

Microsoft Excel-rapportlayout er baseret på Excel-projektmapper (.xlsx-filer). De giver dig mulighed for at oprette rapporter ved hjælp af velkendte Excel-funktioner til sammenfatning, analyse og præsentation af data, f. eks. formler, pivottabeller og pivotdiagrammer.

I denne artikel forklares nogle af de vigtigste ting, du skal vide for at komme i gang med Excel-layout.

Hvorfor bruge Excel-layout?

Fordele ved at bruge Excel-layout:

• Oprette interaktive rapporter ved hjælp af visuelle effekter som udsnit.
• Få vist rådata fra rapportens datasæt med henblik på at forstå, hvordan rapporten fungerer, og hvor dataene om visuelle elementer kommer fra.
• Brug indbyggede Microsoft Office-funktioner til efter behandling af gengivne rapporter som f. eks.:
  • Beskytte regnearkene
  • Anvende følsomhedsbeskrivelser
  • Tilføje kommentarer og noter
  • Prognoser og analyser
• Brug installerede tilføjelsesprogrammer og app-integrationer, f.eks. Power Automate-flow eller OneDrive.

Kom i gang

Der er grundlæggende to opgaver involveret i oprettelse af et Excel-layout på en rapport:

1. Opret den nye Excel-layoutfil.
2. Føj det nye layout til rapporten.

Opgave 1: Opret den nye Excel-layoutfil

Du kan oprette en Excel-fil med en rapport, der er forklaret i dette afsnit, på tre måder.

Fra enhver rapport

Følg disse trin for at oprette et Excel-layout fra enhver rapport uanset den aktuelle layouttype. Excel-layoutet vil indeholde det krævede dataark og den krævede tabel, et Rapport-metadata-ark og intet andet.

1. Vælg ikon, angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg et layout til rapporten i oversigten Rapportlayout, og vælg derefter Kør rapport.

3. Vælg Send til > Microsoft Excel-dokument (kun data) > OK på siden med rapportanmodning.

   Dette trin henter en Excel-projektmappe, der indeholder rapportdata sættet.

4. Åbn den downloadede Excel-fil, foretag dine opdateringer, og gem derefter filen.

Fra et andet Excel-rapportlayout

Hvis der allerede findes et Excel-layout til en rapport, skal du bruge det eksisterende layout som udgangspunkt. Du kan få en kopi af layoutet på to måder. Du kan eksportere det eksisterende layout fra siden Rapportlayout eller hente layoutet fra rapportens anmodnings side. Begge måder at hente en Excel-fil, der indeholder alle arkene i den eksisterende fil. Forskellen er, at på anmodningssiden, vil layoutet indeholde faktiske data. (Dataene er ikke nødvendige, men den hjælper, når du designer layoutet.)

Metode 1: Eksporter layoutet fra siden Rapportlayout

1. Vælg ikon, angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg Excel-layoutet på listen, og vælg handlingen Eksporter layout øverst på siden.
3. Åbn den downloadede Excel-fil, foretag dine opdateringer, og gem derefter filen.

Metode 2: Hent layoutet fra rapportens anmodnings side

1. Vælg ikon, angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg et layout til rapporten i oversigten Rapportlayout, og vælg derefter Kør rapport.
3. Vælg Download på rapportanmodningssiden.
4. Åbn den downloadede Excel-fil, foretag dine opdateringer, og gem derefter filen.

Fra AL-kode

Dette er den mest avancerede metode til oprettelse af et Excel-rapportlayout. Det kræver viden om AL kode, så it-programmører bliver til destination. Excel-layoutene er i dette tilfælde en del af en udvidelsespakke, som du installerer. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en Excel-layoutrapport i hjælp til udviklere og it-eksperter.

Opgave 2: Tilføje Excel-layout til rapporten

Når du har layout filen i Excel, skal den næste opgave tilføjes som et nyt layout til rapporten.

1. Vælg ikon, angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg Nyt Layout.

3. Indstil Rapport-id til Rapport.

4. Angiv et navn i Layout-navn.

5. Angiv Formatindstillinger til Excel.

6. Vælg OK, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder for at uploade layout-filen til rapporten:

   • Træk filen fra Stifinder på enheden til dialogboksen.
   • Marker linket klik her for at gennemse, find filen, og vælg derefter knappen Åben.

   Den valgte fil overføres til layoutet, og siden Rapport-layouts åbnes.

7. Hvis du vil se, hvordan rapporten ser ud med det nye layout, skal du vælge layoutet på listen og derefter vælge Kør rapport.

Om Excel-layout

Der er få ting, du skal kende eller overveje, når du begynder at oprette eller ændre Excel-layout. Alle Excel-layout skal indeholde to elementer: et dataark og en datatabel. Disse elementer fra basis af layoutet ved at definere forretningsdataene fra Business central, som du kan arbejde med. Du kan betragte Dataarket som en type kontrakt mellem layoutet i forretningsdataene. Disse data bruges som kilde til beregninger og visuelle effekter, som du vil vise i andre ark.

Der er bestemte krav til strukturen i Excel-projektmappen. Hvis kravene ikke er opfyldt, har du problemer med at bruge layoutet. I følgende diagram og tabel opstilles elementerne i et Excel-layout og kravene.

Nummer	Element	Beskrivelse	Obligatorisk
1	Dataark	Skal have Data. Kun kan indeholde én tabel, og tabellen skal navngives Data.
2	Datatabel	Skal have Data. Der skal være mindst én kolonne. Der kan kun være kolonner i rapportdatasættet. Skal starte i den første celle A1 i dataarket.
3	Diagramark	Bruges til at vise data. Dataene stammer fra dataarket.
4	Rapportmetadataark	Medtages automatisk, hvis layoutet blev oprettet ved at eksportere en anden rapport som Excel. Indeholder generelle oplysninger om rapporten. Kan slettes.

I oversigtspanelet er det, hvad du bør gøre og ikke bør gøre i Dataark:

• Du må ikke ændre navnet på dataarket, datatabel eller kolonnerne.
• Du kan slette eller skjule kolonner.
• Undlad at tilføje kolonner, medmindre de medtages i rapportens datasæt.
• Du kan placere arkene i vilkårlig rækkefølge med dataarket først eller sidst.

Se også

Administration af rapportlayout
Ændre det aktuelle rapportlayout
Importere og eksportere et brugerdefineret rapport- eller dokumentlayout
Arbejde med rapporter, kørsler og XML-porte
Forberede Financial Reporting med finansdata og kontokategorier
Business Intelligence
Arbejde med Business Central
Analyse af rapportdata med Excel

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her