Aktivér SharePoint-dokumentstyring for bestemte objekter

  • Artikel

Gem de dokumenter, der er relateret til objektposter i SharePoint, og få hurtigt adgang til, del og administrer disse dokumenter fra kundeengagement-apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) ved at aktivere dokumentstyring for de enkelte objekter.

Tip

Hvis du ikke har konfigureret serverbaseret SharePoint-integration, kan det være en god ide at du gør det, før du aktiverer dokumentstyring for bestemte objekter. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere SharePoint-integration.

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365. Eller at du kontrollerer, at du har læse- og skriverettigheder til alle posttyper, der kan tilpasses.

    Kontrollér din sikkerhedsrolle

  2. Vælg et miljø i Microsoft Power Platform Administration.

  3. Vælg Indstillinger>Integration>Indstillinger for dokumentstyring>Indstillinger for dokumentstyring.

  4. Vælg de objekter, du vil bruge til at administrere SharePoint-dokumenter.

    Hvis der ikke er angivet en URL-adresse, skal du angive adressen til webstedet SharePoint, hvor der oprettes dokumentplaceringer og mapper til lagring af dokumenter, og derefter vælge Næste.

  5. Overvej disse serverbaserede integrationsindstillinger.

    • Markér Baseret på objekt for at få dokumentbiblioteker og mapper, der er baseret på firmaobjektet, oprettet automatisk på SharePoint-webstedet. Brugerne bliver ikke bedt om at oprette dem.

    Fjern markeringen i afkrydsningsfelt Baseret på objekt, hvis du ikke vil have, at mapper oprettes automatisk.

    Vigtigt

    Hvis du har apps til kundeengagement og SharePoint Online, skal du sørge for, at webstedet er under samme Microsoft 365-lejer som dine miljøer.

Vigtigt

  • Med undtagelse af salgsmulighed- og kontraktobjekterne oprettes der ikke automatisk en hierarkisk mappestruktur i SharePoint for objekter, der har mere end en mange-til-en (N: 1) relationer med det overordnede objekt.
  • Hvis dokumentstyring skal fungere korrekt for et objekt, skal objektrelationen være én-til-mange (1: N) mellem objektet og SharePoint-dokumentobjektet. Dokumenterne, der findes i SharePoint-dokumentbiblioteket vises ikke i appen for objektet med mange-til-en (N:1) eller mange-til-mange (N:N) relationer mellem objektet og et SharePoint-dokumentobjekt.

Se også

Rediger eksisterende SharePoint-webstedsposter
Konfigurere SharePoint-integration