Bruge Power BI

Gælder for Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, version 9.x
Gælder for Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) apps, version 9.x

Power BI til Office 365-cloudtjenesten arbejder sammen med Dynamics 365 for Customer Engagement-apps for at give en analyseløsning med selvbetjening. Power BI opdaterer automatisk de viste Dynamics 365 for Customer Engagement-apps-data. Med Power BI Desktop eller Office Excel Power-forespørgsel til godkendelse af rapporter og Power BI til deling af dashboards og opdatering af data fra Dynamics 365 for Customer Engagement-apps har salgs-, marketing- og servicemedarbejdere i din organisation en ny effektiv metode til at arbejde med Customer Engagement-apps-data.

Introduktion til brug af Power BI med Dynamics 365 for Customer Engagement-apps (online)

Dynamics 365 for Customer Engagement-apps-indholdspakkerne for Power BI-cloudtjenesten gør det nemt at få adgang til og analysere dine salgs-, service eller marketingdata.

Hvis du vil oprette et Power BI- dashboard ved hjælp af en indholdspakke, skal du følge disse instruktioner.

  1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tilmelde dig Microsoft Power BI.

  2. Når du er logget på Power BI skal du i området Datasæt klikke på Hent data under Tjenester, klikke på Hent og derefter vælge mellem følgende indholdspakker.

    • Salgsanalyse for Dynamics 365

    • Kundeserviceanalyse for Dynamics 365

    • Microsoft Dynamics 365 – Social Engagement

  3. For indholdspakker for salgsanalyse og serviceanalyse skal du angive URL-adressen for din Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst, f.eks. https://OrganizationName.crm.dynamics.com, hvor Organisationsnavn er organisationsnavnet på din forekomst af Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, og klikke på Næste.

    Bemærk

    Hvis dit datacenter er uden for Nordamerika, kan domænenavnet crm.dynamics.com være anderledes, f.eks. crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com osv. Hvis du vil finde domænenavnet, skal du åbne Customer Engagement-apps-webappen, og gå til Indstillinger > Tilpasninger > Udviklerressourcer. De anførte URL-adresser angiver de korrekte domænenavne.

    For indholdspakken til Marketing skal du angive URL-adressen som https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, hvor Organisationsnavn er organisationsnavnet i din forekomst af Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, og klikke på Næste

  4. Vælg oAuth2 under Godkendelsesmetode.

  5. Dine Dynamics 365 for Customer Engagement-apps-organisationsdata importeres, og flere visualiseringer bliver tilgængelige.

Tip

Hvis den indholdspakke, du vælger, ikke åbnes i webbrowseren, skal du i venstre rude af dit Power BI-arbejdsområde klikke på indholdspakken under Dashboards.

Indholdspakker kan hentes.

Dynamics 365 for Customer Engagement-apps-indholdspakkerne understøtter standardobjekter, der er færdiglavede. Du kan dog tilpasse følgende indholdspakker ved at hente .PBIX-filen og derefter bruge Power BI Desktop til at tilpasse indholdspakken, før du overfører det til Power BI-tjenesten.

Integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards

Før brugere kan integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards, skal indstillingen for hele organisationen være aktiveret.

Bemærk

Denne funktion blev først introduceret i Opdatering 1 til CRM Online 2016.

Som standard er integrering af Power BI-visualisering deaktiveret og skal aktiveres, før brugerne kan integrere dem i personlige dashboards.

Aktivere Power BI-visualiseringer i organisationen

  1. Log på Dynamics 365 for Customer Engagement-apps som en bruger med sikkerhedsrollen Systemadministrator.

  2. Gå til Indstillinger > Administration > Systemindstillinger.

  3. Under fanen Rapportering skal du under indstillingen Tillad indlejring af Power BI-visualisering vælge Ja for at aktivere eller Nej for at deaktivere.

  4. Klik på OK.

Yderligere oplysninger om at tilføje Power BI-felter til personlige dashboards i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps finder du under Integrere Power BI-felter i dit personlige dashboard .

Yderligere oplysninger om at tilføje Power BI-dashboards til personlige dashboards i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps finder du under Tilføje et Power BI-dashboard i dit personlige dashboard.

Anvend Power BI Desktop til at oprette forbindelse direkte til din Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst

Du kan oprette forbindelse til Dynamics 365 for Customer Engagement-apps med Power BI Desktop for at oprette brugerdefinerede Customer Engagement-apps-rapporter og dashboards til brug sammen med Power BI-tjenesten.

Krav

  • Power BI-tjenesteregistrering

  • Power BI Desktop.

  • Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst

Opret forbindelse til Customer Engagement-apps

  1. Start Power BI Desktop.

  2. Klik på fanen Hjem, klik på Hent Data, og klik derefter på Flere.

  3. På listen Hent data skal du vælge Dynamics 365 Online.

  4. Angiv Customer Engagement-apps OData-slutpunktets URL-adresse. Den ligner denne URL-adresse, hvor Organisationsnavn er navnet på din Customer Engagement-apps-organisation, og v8.1 er versionen. Klik på OK.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

Vigtigt

På nuværende tidspunkt er Power BI-service ikke kompatibel med Customer Engagement-apps version 9.0 OData-slutpunktet. Når du forsøger at bruge version 9.0 OData-slutpunktet med Power BI-servicen, vises fejlmeddelelsen "Feedets metadatadokument er tilsyneladende ugyldigt". Du kan løse dette problem ved at bruge Customer Engagement-apps version 8.2 OData-slutpunktet. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige slutpunktversioner under URL-adressen til API og versioner.

Tip

Du kan finde URL-adressen for dit OData-slutpunkt i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps-webklienten. Gå til indstillinger > Tilpasninger > Udviklerressourcer, og find URL-adressen under Web API for forekomst.

  1. I dialogboksen Adgang til et OData-feed skal du klikke på Organisationskonto og derefter klikke på Opret forbindelse.

    Bemærk

    Hvis du ikke er logget på din Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst, skal du klikke på Log på i dialogboksen Adgang til et OData-feed, før du klikker på Opret forbindelse.

  2. Organisationens databaseobjekttabeller vises i Power BI Desktop-vinduet Navigator. Du kan vælge både standardobjekter og brugerdefinerede objekter. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af rapporter med Power BI Desktop i Power BI-support: Rapportvisning i Power BI Desktop.

    Vælge objekttabel

    Tip

    Du kan bruge lignende trin til at oprette forbindelse til Dynamics 365 for Customer Engagement-apps ved hjælp af Office Excel Power-forespørgsel ved at vælge Fra andre kilder under fanen Power-forespørgsel i Excel.

Se også