Bruge Power BI

Gælder for Dynamics 365 (online), version 9.x
Gælder for Dynamics 365 (online), version 8.x

Power BI til Office 365-cloudtjenesten arbejder sammen med Dynamics 365 for at give en analyseløsning med selvbetjening. Power BI opdaterer automatisk de viste Microsoft Dynamics 365 (online)-data. Med Power BI Desktop eller Office Excel Power-forespørgsel til godkendelse af rapporter og Power BI til deling af dashboards og opdatering af data fra Microsoft Dynamics 365 (online) har salgs-, marketing- og servicemedarbejdere i din organisation en ny effektiv metode til at arbejde med Dynamics 365-data.

Introduktion til brug af Power BI med Dynamics 365 (online)

Dynamics 365-indholdspakkerne for Power BI-cloudtjenesten gør det nemt at få adgang til og analysere dine salgs-, service eller marketingdata.

Hvis du vil oprette et Power BI- dashboard ved hjælp af en indholdspakke, skal du følge disse instruktioner.

  1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tilmelde dig Microsoft Power BI.

  2. Når du er logget på Power BI skal du i området Datasæt klikke på Hent data under Tjenester, klikke på Hent og derefter vælge mellem følgende indholdspakker.

    • Dynamics 365 (online) Sales Manager

    • Dynamics 365 (online) Service Manager

    • Dynamics Marketing

  3. For indholdspakker for Salgschef og Servicechef skal du angive URL-adressen for din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst, f.eks. https://OrganizationName.crm.dynamics.com, hvor Organisationsnavn er organisationsnavnet på din forekomst af Microsoft Dynamics 365 (online), og klikke på Næste.

    Bemærk

    Hvis dit datacenter er uden for Nordamerika, kan domænenavnet crm.dynamics.com være anderledes, f.eks. crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com osv. Hvis du vil finde domænenavnet, skal du åbne Dynamics 365-webappen, og gå til Indstillinger > Tilpasninger > Udviklerressourcer. De anførte URL-adresser angiver de korrekte domænenavne.

    For indholdspakken til Marketing skal du angive URL-adressen som https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, hvor Organisationsnavn er organisationsnavnet i din forekomst af Microsoft Dynamics 365 (online), og klikke på Næste

  4. Vælg oAuth2 under Godkendelsesmetode.

  5. Dine Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationsdata importeres, og flere visualiseringer bliver tilgængelige.

Tip

Hvis den indholdspakke, du vælger, ikke åbnes i webbrowseren, skal du i venstre rude af dit Power BI-arbejdsområde klikke på indholdspakken under Dashboards.

Indholdspakker kan hentes.

Dynamics 365-indholdspakkerne understøtter standardobjekter, der er færdiglavede. Du kan dog tilpasse følgende indholdspakker ved at hente .PBIX-filen og derefter bruge Power BI Desktop til at tilpasse indholdspakken, før du overfører det til Power BI-tjenesten.

Integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards

Før brugere kan integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards, skal indstillingen for hele organisationen være aktiveret.

Bemærk

Denne funktion blev først introduceret i Opdatering 1 til CRM Online 2016.

Som standard er integrering af Power BI-visualisering deaktiveret og skal aktiveres, før brugerne kan integrere dem i personlige dashboards.

Aktivere Power BI-visualiseringer i organisationen

  1. Log på Dynamics 365 som en bruger med sikkerhedsrollen Systemadministrator.

  2. Gå til Indstillinger > Administration > Systemindstillinger.

  3. Under fanen Rapportering skal du under indstillingen Tillad indlejring af Power BI-visualisering vælge Ja for at aktivere eller Nej for at deaktivere.

  4. Klik på OK.

Yderligere oplysninger om at tilføje Power BI-felter til personlige dashboards i Dynamics 365 finder du under Integrere Power BI-felter i dit personlige dashboard.

Yderligere oplysninger om at tilføje Power BI-dashboards til personlige dashboards i Dynamics 365 finder du under Tilføje et Power BI-dashboard i dit personlige dashboard.

Anvend Power BI Desktop til at oprette forbindelse direkte til din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst

Du kan oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online) med Power BI Desktop for at oprette brugerdefinerede Dynamics 365-rapporter og dashboards til brug sammen med Power BI-tjenesten.

Krav

  • Power BI-tjenesteregistrering

  • Power BI Desktop.

  • Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst

Opret forbindelse til Dynamics 365 (online)

  1. Start Power BI Desktop.

  2. Klik på fanen Hjem, klik på Hent Data, og klik derefter på Flere.

  3. På listen Hent data skal du vælge Dynamics 365 Online.

  4. Angiv Dynamics 365 (online) OData-slutpunktets URL-adresse. Den ligner denne URL-adresse, hvor Organisationsnavn er navnet på din Dynamics 365 (online)-organisation, og v8.1 er versionen. Klik på OK.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

Vigtigt

På nuværende tidspunkt er Power BI-servicen ikke kompatibel med Dynamics 365 (online) version 9.0 OData-slutpunktet. Når du forsøger at bruge version 9.0 OData-slutpunktet med Power BI-servicen, vises fejlmeddelelsen "Feedets metadatadokument er tilsyneladende ugyldigt". Du kan løse dette problem ved at bruge Dynamics 365 (online) version 8.2 OData-slutpunktet. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige slutpunktversioner under URL-adressen til API og versioner.

Tip

Du kan finde URL-adressen for dit OData-slutpunkt i Dynamics 365-webklienten. Gå til indstillinger > Tilpasninger > Udviklerressourcer, og find URL-adressen under Web API for forekomst.

  1. I dialogboksen Adgang til et OData-feed skal du klikke på Organisationskonto og derefter klikke på Opret forbindelse.

    Bemærk

    Hvis du ikke er logget på din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst, skal du klikke på Log på i dialogboksen Adgang til et OData-feed, før du klikker på Opret forbindelse.

  2. Organisationens databaseobjekttabeller vises i Power BI Desktop-vinduet Navigator. Du kan vælge både standardobjekter og brugerdefinerede objekter. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af rapporter med Power BI Desktop i Power BI-support: Rapportvisning i Power BI Desktop.

    Vælge objekttabel

    Tip

    Du kan bruge lignende trin til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online) ved hjælp af Office Excel Power-forespørgsel ved at vælge Fra andre kilder under fanen Power-forespørgsel i Excel.

Se også