Finde rundt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Med version 9.1 af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) har din system administrator mulighed for at aktivere den nye Unified Interface, der ændrer udseendet og udformningen af din app, og hvordan du navigerer i appen. I denne artikel forklares, hvordan du kan bruge en app i både Unified Interface og den ældre webklient.

Du kan finde flere oplysninger om Unified Interface under Om Unified Interface i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Hvis din systemadministrator ikke har aktiveret den nye brugergrænseflade, vises den ældre webklient. Den nemmeste måde at vide, om du bruger Unified Interface eller den ældre webklient, er at se på oversigten over webstedet.

I Unified Interface findes oversigten til venstre.

Oversigten over webstedet i den ældre webklient vises øverst.

Navigation i Unified Interface

Unified Interface giver en ensartet og tilgængelig brugeroplevelse på tværs af enheder – uanset om det er på en stationær, bærbar, tablet eller telefon. Apps skaleres ved at ombryde komponenterne på skærmen. Det hurtige design tilpasses dit miljø baseret på skærmstørrelse, så jo mere ledig plads du har, desto flere oplysninger kan vises.

• Apps leverer en samling af funktioner, der kan bruges til at udføre en bestemt aktivitetsklasse, f.eks. administration af dine konti og kontakter. Brug appvælgermenuen til at flytte mellem de apps, der er tilgængelige for din organisation.

• Et arbejdsområde er en underinddeling af en app, der er dedikeret til en bestemt funktion. De enkelte arbejdsområder indeholder en samling objekter, der er målet for dit arbejde i det pågældende område. I nogle tilfælde vises det pågældende objekt i mere end ét område (eller i mere end én app). Objekterne Kontakt og Konto vises f.eks. i en række forskellige apps og arbejdsområder. Brug arbejdsområdemenuen til at navigere mellem arbejdsområderne i din aktuelle app.

• Objekter repræsenterer en bestemt type data, f.eks. kontakter og konti. Objekter bruger et struktureret dataformat, der definerer den samling felter, der er tilgængelige for objektet. Hvert objekt består af en samling individuelle poster. For objektet Kontakt beskriver de enkelte poster f.eks. én person, og hver post indeholder en samling felter som f.eks. Fornavn, Efternavn og Mailadresse. Objekter indeholder normalt to visninger: En listevisning, som typisk er et objekt med en liste over tilgængelige poster, og en formularvisning, som viser alle tilgængelige data og indstillinger for en enkelt post. Brug sidenavigatoren til at navigere mellem objekter i dit aktuelle arbejdsområde.

Flytte mellem apps

Brug menuen for appvælgeren til at skifte mellem apps.

1. Vælg det aktuelle appnavn.

   

2. Vælg en app på siden Apps. Det er kun apps for din organisation, som vises.

   

Flytte mellem sider og poster

Du kan nemt komme omkring og derefter vende tilbage til dine foretrukne eller mest anvendte elementer. I følgende illustration vises de primære navigationselementer.

Forklaring

1. Klik for at skifte app: Vælg det aktuelle appnavn for at skifte til en anden app.
2. Knappen Skjul/Udvid: Vælg denne for at skjule navigatoren og give mere plads til hoveddelen af siden. Hvis navigatoren allerede er skjult, skal du vælge denne knap for at udvide den igen.
3. Seneste poster: Udvid dette element for at få vist en liste over poster, du har brugt for nylig. Vælg en post her for at åbne den. Vælg ikonet med tegnestiften ud for en post, der er angivet her, for at føje den til dine favoritter (fastgjorte poster).
4. Foretrukne poster: Udvid dette element for at få vist og åbne dine foretrukne (fastgjorte) poster. Brug listen Seneste poster til at tilføje poster her. Vælg symbolet til fjernelse af nålen ud for en post, der er angivet her, for at fjerne den fra listen.
5. Sidenavigering: Dette område viser de enkelte objekter og den dashboard-side, der er tilgængelige for det aktuelle arbejdsområde. Vælg en post her for at åbne det navngivne dashboard eller listevisningen for det pågældende objekt.

Gå tilbage

Brug knappen Tilbage på kommandolinjen i formular-, visnings- og dashboardsider til at gå tilbage til den forrige side.

Hvis du vil gå tilbage til den forrige side, skal du klikke på knappen Gå tilbage.

Arbejde med listevisninger

Første gang du åbner et objekt, kan du som regel se listevisningen med en oversigt over poster, der er knyttet til objektet, formateret som en tabel. Hvis du f.eks. åbner objektet Produkter, får du vist en liste over konti.

Forklaring:

1. Gå tilbage: Vælg den for at gå tilbage til den forrige side.
2. Vælg poster: Vælg en eller flere poster ved at angive en markering i denne kolonne. Afhængigt af hvor du arbejder, kan du muligvis anvende en enkelt handling for alle de valgte poster på én gang ved hjælp af knapper på kommandolinjen. Bemærk! Når du bruger kommandoen Send et link via mail på kommandolinjen, kan du kun vælge op til ti poster, der skal sendes via mail.
3. Åbn en post: Vælg en post på listen for at åbne dens postvisning, som indeholder alle oplysninger om posten. Du vælger normalt fra feltet Navn for at åbne en post fra det aktuelle objekt. Nogle objekter indeholder links til poster fra relaterede objekter i andre felter (f.eks. en relateret kontakt).
4. Sortér eller filtrer listen: Vælg at sortere listen efter værdier i det pågældende felt eller filtrere listen efter værdier i det pågældende felt. En pil i kolonneoverskriften angiver, hvilken kolonne der sorteres, og i hvilken retning.
5. Åbn panelet Avanceret filtrering: Se, hvilke filtre der er anvendt på den aktuelle visning, og tilføj eller rediger visningsfiltre.
6. Kommandolinje: Brug kommandoerne på kommandolinjen til at arbejde med posterne på listen og udføre relaterede handlinger. Nogle af kommandoerne (f.eks. Slet) kræver, at du først vælger en eller flere målposter ved at markere et afkrydsningsfelt i kolonnen yderst til venstre, mens andre kan anvendes på hele listen. Du kan eksportere listen til en Excel-projektmappe (eventuelt baseret på en skabelon), åbne diagrammer og dashboards og meget mere, afhængigt af hvilken type poster du arbejder med.
7. Søg i denne visning: Skriv tekst i søgefeltet oven i den aktuelle visning, hvis du kun vil have vist de poster, der indeholder teksten.
8. Flyttelinje og sideopdeling: Vælg et bogstav for kun at få vist de poster, hvis navne starter med det pågældende bogstav. Hvis listen indeholder flere poster, end der kan vises på én side, skal du bruge pilene for sideinddeling nederst på listen for at gå frem og tilbage mellem siderne.

Arbejde med postvisninger

Postvisninger viser alle detaljer om en enkelt post og indeholder undertiden også særlige funktioner til at arbejde med den. Normalt skal du åbne en postvisning ved at vælge en post, der vises i en listevisning, men du kan også åbne en postvisning ved at følge et link fra en relateret post.

Forklaring:

1. Faner: De fleste postvisninger er opdelt i faner. Hver fane indeholder en samling relaterede felter fra posten. Når der er tilgængelige faner, er de angivet under postens navn. Vælg et fanenavn for at gå til den pågældende fane. Den aktuelle fane vises understreget.
2. Relateret: For næsten alle typer poster vises fanen Relateret, når du har gemt dem mindst én gang. Denne fane er faktisk en rulleliste, som du kan bruge til at søge efter andre typer poster, der bruger eller refererer til den viste post. Når du vælger et objektnavn på rullelisten Relateret, åbnes en ny fane, der er navngivet efter det pågældende objekt, og som viser en liste over alle relaterede poster af den pågældende type. Fanen Relateret forbliver tilgængelig, og du kan stadig bruge den til at søge efter andre typer poster, der refererer til den aktuelle.
3. Kommandolinje: Brug kommandoerne på kommandolinjen til at arbejde med den aktuelle post eller udføre en opgave, der er relateret til posten. De tilgængelige kommandoer varierer afhængigt af posttypen, men du kan typisk bruge kommandolinjen til at gemme dine ændringer, slette posten, opdatere siden, sende en mail med et link til posten, tildele ejeren af posten igen eller eksportere posten ved hjælp af en Word-skabelon.
4. Overskriftslinje: Nogle postvisninger indeholder nogle få, særligt vigtige felter i overskriftslinjen over for postens navn. Det er normalt felter, der er vigtige for arbejdet med poster af den aktuelle type (f.eks. postnavnet eller ejeren af posten).
5. Se og rediger alle feltværdier: I brødteksten i postvisningen finder du alle de felter, der er relateret til den aktuelle fane, formularvisning og posttype. Felter, der er markeret med en rød stjerne, er obligatoriske, og du kan ikke gemme posten, uden at de har gyldige værdier. Felter, der er markeret med et blåt plustegn, er især vigtige eller anbefalede, men ikke nødvendigvis påkrævet. Felter med et låseikon er skrivebeskyttede og kan ikke redigeres.

Navigering i postsæt

Naviger gennem flere poster ved hjælp af forudindstillede visninger og forespørgsler. Den postfokuserede navigering forbedrer produktiviteten ved at tillade brugerne at springe fra post til post på listen og let navigere tilbage, uden at de mister deres arbejdsliste.

Antallet af poster, du kan se i navigationsruden for postsættet, er baseret på det antal poster, som systemadministrator har defineret for undergitteret.

1. Hvis du vil bruge navigation i postsæt, skal du åbne en side med en liste over poster.
2. Åbn en post, vælg Åbn postsæt, og vælg derefter en post på listen.

Referencepanel

Referencepanelet er en god måde at få arbejde udført på uden at skulle forlade den skærm, du befinder dig på. Du kan søge efter relaterede ting – f.eks. gennemsyn eller reservationer for et produkt – i konteksten for den post, du får vist, uden at skulle navigere til andre skærme.

Se denne video for at få mere at vide om referencepanelet:

Appmeddelelseslinje

På appmeddelelseslinjen vises tre typer meddelelser: informativ, advarsel og fejl.

Når du vælger fejlmeddelelsen, føres du til feltet i den formular, hvor fejlen opstod.

Forklaring:

1. Orienterende meddelelser: Meddelelsen er til orientering.
2. Advarselsmeddelelser: Meddelelsen er en advarsel.
3. Fejlmeddelelser: Meddelelsen er en fejl.

Flere meddelelser

Hvis der kun er én enkelt meddelelse, vises kun én linje. Hvis der er flere meddelelser, vises knappen med vinkler. Vælg knappen med vinkler for at få vist hver meddelelse.

Navigation i Unified Interface for bestemte apps

Med Unified Interface til Customer Engagement (on-premises) fungerer navigation i app på samme måde som i modelbaserede apps. Gennemgå artiklerne nedenfor for at få mere at vide om grundlæggende navigation for en bestemt app.

• Finde rundt i Salgshub-appen

• Finde rundt i Kundeservicehub-appen

Navigation i ældre webklienter

Når du åbner en app, kan du se felter og ikoner (en såkaldt oversigt over websted) for denne app. Brug ikonerne til at få adgang til forskellige typer oplysninger, der er relevante for den pågældende rolle.

Følgende illustrationer beskriver oversigter over webstedet for Sales, Customer Service og Customer Engagement (on-premises) – Brugerdefineret-apps.

Bemærk

Webstedsoversigt for dine Sales- eller Customer Service-app kan være anderledes, hvis din app er blevet tilpasset.

Webstedsoversigt for Sales-app

1. Dashboards samler alle dine vigtigste data på ét sted. Du kan vælge mellem flere dashboards for din rolle.

2. Overvåg opdateringer i realtid i Nyheder i dashboardet. Hold dig opdateret om hurtige salg, kundeprojekter og markedsføringskampagner i organisationen.

3. Hold styr på opgaver, mails, aftaler, telefonopkald og meget mere i Aktiviteter.

4. Hold styr på virksomheder, som du gør forretninger med, i Firmaer.

5. Gem oplysninger om de personer, du samarbejde med, i Kontakter.

6. Brug Kundeemner til at holde styr på potentielle kunder, du endnu ikke har kvalificeret via din salgsproces.

7. Salgsmuligheder er kundeemner, der er næsten klar til at købe.

8. Spor dine Konkurrenter, så du kender deres styrker og svagheder.

9. De fleste salg starter med Tilbud, der ender med at blive til ordrer.

10. Opret Ordrer, når kunderne er klar til at købe.

11. Når kunder afgiver en ordrer, skal du oprette Fakturaer til afregning af kommende salg.

12. Produkter er grundstenen i virksomheden. Sælgere kan bruge produktlisterne til at generere tilbud, marketingkampagner, ordrer og fakturaer.

13. Se salgsoplysninger for dit team i Salgsmateriale.

14. Opret Marketinglister for at køre dine marketingkampagner.

15. Brug Hurtige kampagner til at sende e-mail-fremstød til kunder, der passer på en bestemt demografisk profil.

16. Brug Mål til at holde styr på, hvordan det går med at nå omsætningsmålet.

17. Mål kræver Målmetrikværdier (et tal eller et beløb i DKK), som afgør, hvordan mål måles.

18. Brug Akkumuler forespørgsler til at indsamle data om et bestemt overordnet mål, herunder alle relaterede mål, i én visning.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med mange indbyggede Rapporter. Du kan få adgang til og køre dem her, eller du kan oprette dine egne rapporter.

20. Vigtige beskeder viser beskeder for hele systemet om problemer, f.eks. med din postkasse.

21. Kalenderen viser dine planlagte aftaler. Ved planlægning af aftaler kan du bruge regler.

Webstedsoversigt for appen Customer Service

1. Dashboards samler alle dine vigtigste data på ét sted. Du kan vælge mellem flere dashboards for din rolle.

2. Hold styr på opgaver, mails, aftaler, telefonopkald og meget mere i Aktiviteter.

3. Hold styr på virksomheder, som du gør forretninger med, i Firmaer.

4. Gem oplysninger om de personer, du samarbejde med, i Kontakter.

5. Brug Sociale profiler til at spore en kontakts tilstedeværelse på sociale medier.

6. Spor din kundeforespørgsler og problemer i Sager.

7. Brug Servicekalender til af se organisationens daglige, ugentlige og månedlige tidsplan for aftaler og serviceaktiviteter.

8. Kontrollér Køer for at se de sager, der venter på, at du går i gang med dem.

9. Se listen over firmaets Produkter, når du arbejder med kundeservicesager.

10. Registrerer oplysninger om de Servicer, der leveres af din virksomhed.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med mange indbyggede Rapporter. Du kan få adgang til og køre dem her, eller du kan oprette dine egne rapporter.

12. Kalenderen viser dine planlagte aftaler. Ved planlægning af aftaler kan du bruge regler.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – Brugerdefineret webstedsoversigt (indstillinger)

1. Brug Forretningsstyring til at angive en række forretningsrelaterede indstillinger. Angiv f.eks. indstillinger for regnskabsår, eller hvornår virksomheden er lukket.

2. Fremskynd oprettelsen af artikler, e-mail, e-mailsignaturer, dokumenter, kontrakter og brevfletning ved at oprette Skabeloner.

3. Administrer produkter til dit Produktkatalog. Dette er også, hvor du opretter rabat- og prislister og opretter enhedsgrupper for produkter.

4. Brug Servicestyring til at konfigurere køer, ruteregler, berettigelser, serviceplaner, helligdagsplaner og meget mere.

5. Brug Mobile Offline til at aktivere mobil offlinesynkronisering, aktivere objekter til mobile offline, oprette profiler og føje brugere til en profil.

6. Se Synkroniseringsfejl, der er knyttet til mobile offline.

7. Brug Tilpasninger til at få Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) til at fungere på samme måde som din virksomhed: tilføj eller fjern felter, opret eller tilpas formularer, rapporter, visninger, dashboards, diagrammer og meget mere.

8. Den bedste fremgangsmåde er at holde tilpasninger adskilte fra standardløsningen. Opret og administrer dine Løsninger her.

9. Gå til Dynamics Marketplace for at finde branchespecifikke apps på AppSource.

10. Sporingslog for plug-in gør det muligt for udviklere at bruge iTracingService og gør det muligt at se spor, uden at der behøver at opstå en fejl, som kan synliggøre sporingen. Brug dette element til at få vist et gitter med alle plug-in sporingslogger pr. plug-in-kørsel.

11. Brug Administration til en lang række opgaver som tilføjelse og fjernelse af understøttelse af sprog. Det er også her, du kan få adgang til dialogboksen Systemindstillinger, hvor du kan angive en række forskellige indstillinger.

12. Brug Sikkerhed til at tilføje brugere og angive deres sikkerhedsroller. Du kan også konfigurere grupper og afdelinger.

13. Brug Datastyring til at aktivere eller deaktivere eksempeldata importere data, oprette regler for registrering af dubletter og meget mere.

14. Flere funktioner i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bruger Systemjob til at udføre opgaver automatisk, herunder arbejdsprocesser, import og registrering af dubletter. Overvåg systemjob her.

15. Brug Dokumentstyring til at konfigurere SharePoint-integration. Med SharePoint kan dit team samarbejde om de samme dokumenter. SharePoint-integration er også nødvendig, hvis du vil bruge andre samarbejdsfunktioner som OneNote, OneDrive for Business eller Microsoft 365 Grupper med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Aktivér Overvågning for at spore ændringer af forretningsdata.

17. Brug Mailkonfiguration til at integrere Outlook eller webmailsystemer med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan også administrere og overvåge postkasser her.

18. Brugerne kan holde sig ajour om, hvad der sker i din organisation, ved hjælp af Aktivitetsopdateringer. Du kan administrere dem her. Men overvej Yammer-integration som et alternativ til Aktivitetsopdateringer.

19. Brug Alle regler for aktivitetsopdateringer til at angive, hvornår der automatisk oprettes opslag for fulgte poster.

20. Konfigurer Dynamics 365 for Outlook, som er et Office-tilføjelsesprogram til Microsoft Outlook. Med Dynamics 365 for Outlook kan brugerne få vist Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-data fra Outlook og kan spore Outlook-mail og -aftaleposter med et enkelt klik.

21. Konfigurer Relationsindsigt for løbende at analysere en omfattende samling af data, så brugerne bedre kan forstå forretningsrelationer, evaluere deres aktiviteter i forhold til tidligere succeser og vælge den bedste vej frem.

22. Brug Processer til at oprette forretningsprocesforløb, arbejdsprocesser, dialogbokse og handlinger.

23. Interaktiv servicehub indeholder omfattende dashboards og formularer, der samler vigtige oplysninger for servicemedarbejdere, så de kan få tingene gjort hurtigere.

24. Gå til Mine apps for at se en liste over apps, du kan få adgang til.

Knapper på navigationslinjen

Navigationslinjen i hver app har de samme knapper:

1. Foretag en simpel søgning efter en post.

2. Gå tilbage til dine fastgjorte eller senest anvendte poster.

3. Tilføj en ny post.

4. Foretag en avanceret søgning ved hjælp af filtre, sortering og kriterier.

5. Angiv personlige indstillinger.

6. Få kontekstrelateret hjælp til (styrede opgaver, videoer, e-bøger og emner).