Konfigurere et dashboard til interaktive oplevelser

Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Oprette og konfigurere dashboards til interaktive oplevelser i modelbaserede apps

Dashboards til interaktive oplevelser kan være et samlet arbejdsområde for appbrugere, f.eks. servicemedarbejdere, hvor de kan se deres arbejdsrelaterede oplysninger og udføre handlinger. De er fuldt ud konfigurerbare, er baseret på sikkerhedsroller og leverer oplysninger om arbejdsbyrder på tværs af flere strømme i realtid. Brugere af interaktive dashboards behøver ikke at bladre gennem programmet for at lede efter en bestemt post. De kan reagere på den direkte fra dashboardet.

Der er to typer dashboards til interaktive oplevelser: multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboards. Multistrømsdashboards kan desuden være startside eller objektspecifikke dashboards. De objektspecifikke dashboards konfigureres i en anden del af brugergrænsefladen og forudindlæses delvist med de objektspecifikke konfigurationsoplysninger.

I multistrømsdashboard vises data i realtid via flere datastrømme. Der er ingen grænse for, hvor mange strømme du kan konfigurere på dashboardet. Dataene i en strøm kan være baseret på ét objekt, men hver strøm kan være baseret på et andet objekt. I de objektspecifikke dashboards er alle strømme baseret på det samme objekt. Dataene flyder fra forskellige visninger eller køer, som f.eks. Mine aktiviteter, Mine sager eller Sager i køen Banklovgivning.

Enkeltstrømsdashboards viser data i realtid via én strøm baseret på en objektbaseret visning eller kø. Felterne er placeret i højre side af de pågældende dashboards og vises altid. Enkeltstrømsdashboards er typisk nyttige for kundeservicechefer eller -ledere på niveau 2, der overvåger færre, men mere komplekse eller eskalerede sager.

Multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboard indeholder interaktive diagrammer, der viser antal relevante poster, f.eks. sager efter prioritet eller status. Diagrammerne fungerer også som visuelle filtre. De visuelle filtre (interaktive diagrammer) er baseret på flere objekter, og i enkeltstrømsdashboards definerer objektet i datastrømmen det visuelle filterobjekt.

Brugerne kan anvende yderligere filtrering med globale filtre og filtre for tidsrammer. Det globale filter fungerer på et feltniveau på alle diagrammer og desuden på strømme og felter, der er baseret på filterobjektet (du angiver filterobjektet, når du konfigurerer de visuelle filtre).

Bemærk

De interaktive dashboards er løsningsorienterede og kan eksporteres og derefter importeres til et andet miljø som en løsning. Men de køer, som strømme og felter er baseret på, er ikke løsningsorienterede. Før du importerer dashboardløsningen til målsystemet, skal køerne oprettes manuelt i målsystemet ved hjælp af Indstillinger>Servicestyring>Køer. Når du har oprettet køerne, skal du importere dashboardløsningen til destinationssystemet og derefter redigere strømmene eller felterne, der er baseret på køerne for at tildele de nyoprettede køer korrekt.

Illustrationerne i dette emne viser multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboards i hovedruden. Under hovedet findes visuelle filtre og strømme. Enkeltstrømsdashboardet indeholder også felter. For hver type dashboard kan du vælge imellem flere forskellige layout, der også vises. Dashboardoverskriften indeholder følgende kontrolelementer og ikoner, der kan vælges, fra venstre mod højre: dashboardvælger, opdater, visuelt filter-ikon, globalt filter-ikon og filter for tidsramme.

Multistrømsdashboard – standardvisning

I multistrømsdashboardet kan du se en række visuelle filtre øverst og datastrømmene under dem.

Multistrømsdashboard – visning med felter

Det samme dashboard, men i visningen med felter.

Multistrømsdashboard – layout

Du kan vælge mellem fire forskellige layout til multistrømsdashboards.

Objektspecifikke multistrømsdashboards

Det objektspecifikke dashboard for objektet Case vises her.

Enkeltstrømsdashboard

Enkeltstrømsdashboardet indeholder datastrømmen til venstre og visuelle filtre og felter til højre.

Enkeltstrømsdashboard – layout

På enkeltstrømsdashboards kan du vælge mellem fire forskellige layout.

Konfigurere objekter, felter og sikkerhedsroller til interaktive dashboards

Når du konfigurerer interaktive dashboards, er din første opgave at aktivere objekter, felter og sikkerhedsroller til den interaktive oplevelse.

Objekter, der er aktiveret til interaktiv oplevelse

Alle objekter, der understøttes i Unified Interface, er aktiveret for de interaktive oplevelsesdashboards.

Konfigurere felter

Når et felt skal vises i det globale filter og medtages i sorteringen af datastrømmen, skal du angive to flag, som vist i nedenstående eksempel for feltet IsEscalated i objektet Sag.

Konfigurere felter til globalt filter

For at få vist et felt i det globale filter, skal du angive flaget Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse for feltet. De felter, du konfigurerer, vises i pop op-vinduet med globale filtre, når der klikkes på ikonet for globale filtre i dashboardoverskriften. I vinduet kan servicemedarbejderne vælge de felter, som de vil bruge globalt, i diagrammer og også i strømme og felter, der er baseret på filterobjektet. Du kan finde flere oplysninger om filterobjektet i afsnittet "Konfigurere interaktive dashboards til multistrømme" senere i dette emne.

Pop op-vinduet med det globale filter er vist her:

Bemærk

Når du konfigurerer et visuelt filter (interaktivt diagram) baseret på felter som prioritet eller status, er det bedst også at aktivere visning af disse felter (prioritet, status) i det globale filter.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan flaget for globalt filter angives:

1. Åbn løsningsoversigt.

2. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt. Hvis det ønskede objekt ikke vises, skal du vælge Tilføj eksisterende for at tilføje det.

3. Vælg Felter i navigationsruden, og dobbeltklik i gitteret på det felt, du vil aktivere.

4. Markér afkrydsningsfeltet Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Vælg Gem og luk.

5. Vælg Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

6. Vælg Forbered klienttilpasninger.

Konfigurere felter til sortering

Når du vil bruge et felt i sorteringen af data i strømme, skal du angive flaget Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse for det pågældende felt. De felter, du konfigurerer til sortering, vises på rullelisten i pop op-dialogboksen Rediger egenskab, når brugeren vælger Flere (…) i strømhovedet. I følgende illustration vises pop op-dialogboksen med listen over de felter, der er tilgængelige for sortering, i rullelisten Sorter efter. Standardsorteringen angives altid i feltet Ændret den.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan flaget for sortering angives:

1. Åbn løsningsoversigt.

2. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt. Hvis det ønskede standardobjekt ikke vises, skal du vælge Tilføj eksisterende for at tilføje det.

3. Vælg Felter i navigationsruden, og dobbeltklik i gitteret på det felt, du vil aktivere.

4. Markér afkrydsningsfeltet Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Vælg Gem og luk.

5. Vælg Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

6. Vælg Forbered klienttilpasninger.

Aktivere sikkerhedsroller

Vælg og aktivér de sikkerhedsroller, der skal kunne se de interaktive dashboards.

I følgende fremgangsmåde kan du se, hvordan du aktiverer sikkerhedsroller for den interaktive oplevelse:

1. Åbn løsningsoversigt.

2. Vælg Dashboards under Komponenter.

3. Vælg det interaktive dashboard, du vil bruge, i gitteret, og vælg Aktivér sikkerhedsroller på proceslinjen.

4. I dialogboksen Tildel sikkerhedsroller skal du vælge indstillingen Kun visning for disse valgte sikkerhedsroller og derefter vælge de roller, du vil aktivere. Vælg OK.

5. Vælg Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

6. Vælg Forbered klienttilpasninger.

   

   

Konfigurere dashboards til interaktive oplevelser

I følgende afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer forskellige typer interaktive dashboards.

Konfigurer et internaktivt multistrømsdashboard med et layout med 4 kolonner

1. Log på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Gå til Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet.

3. Vælg Dashboards under Komponenter.

4. I gitteret skal du vælge Ny og derefter vælge Dashboard til interaktiv oplevelse i rullelisten.

5. Vælg layoutet, enten 2, 3 eller 4 kolonner bredt, og vælg derefter Opret.

6. Når dashboardformularen åbnes, skal du angive filtreringsoplysningerne øverst i formularen, som vist her.

   

   • Filterobjekt: De visuelle filtre (interaktive diagrammer) og attributter for globalt filter er baseret på dette objekt.

   • Objektvisning: De visuelle filtre (interaktive diagrammer) er baseret på denne visning.

   • Filtrer efter: Det felt, som tidsrammefilteret gælder for.

   • Tidsramme: Standardværdien for tidsrammefilteret for feltet Filter efter.

   Når du har angivet filtreringsoplysningerne, kan du begynde at tilføje komponenter for diagrammerne og datastrømmene. Du tilføjer en komponent ved at vælge elementet i midten af diagrammet eller strømmen, og når dialogboksen åbnes, skal du angive de nødvendige oplysninger, som vist i følgende illustrationer.

   Tilføj kransediagrammet Sager efter prioritet.

   

   Nogle diagrammer, f.eks. søjle- eller cirkeldiagrammer, viser de data, der er gemt i systemet. Kransediagrammerne og mærkediagrammerne indlæses som statiske billeder og viser ikke et eksempel på de faktiske data.

Bemærk

De diagrammer, der er konfigureret for de visuelle filtre, kan bruge felterne i objektet Filter samt relaterede objekter. Når du bruger diagrammer, der er baseret på objektfelter, kan kundeservicemedarbejderne filtrere diagrammer ved hjælp af disse relaterede objektfelter. De felter, der er baseret på det relaterede objekt, har normalt følgende format i diagramkonfigurationsvidunet: "feltnavn (objektnavn)", f.eks. feltet Ændret af (stedfortræder). Hvis du vil oprette diagrammer med flere objekter, skal du tilføje felter i et relateret objekt i en af visningerne og derefter bruge disse felter under oprettelse af diagrammer.

Nu skal strømmene konfigureres. På samme måde som når du tilføjer komponenter i diagrammerne skal du markere elementet i strømpanelet. Når dialogboksen vises, kan du vælge Vis eller Kø, afhængigt af hvilket element strømmen skal bruge. Angiv de krævede oplysninger som vist i følgende illustrationer.

Bemærk

Indstillingen Kø er kun tilgængelig i dialogboksen for kø-aktiverede objekter. Når det gælder objektdashboards, kan du ikke se indstillingen Kø i dialogboksen, hvis objektet ikke er kø-aktiveret. Du kan kun bruge indstillingen Vis i strømmen af dashboards for objekter, der ikke er kø-aktiveret.

Konfigurer strømmen for Tilgængelige elementer til bearbejdning som vist her:

I følgende illustration vises et eksempel på diagrampanelet. Fra venstre mod højre ses: kransediagram, mærkediagram og søjlediagram:

I denne illustration vises et eksempel på strømpanelet med flere strømme:

Når du er færdig med at konfigurere dashboardet, kan du gemme det og publicere tilpasningerne, så ændringerne kan træde i kraft. Sørg også for at vælge Forbered klienttilpasninger.

Redigere eller slette individuelle strømme i et eksisterende dashboard

1. Gå til Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet.

2. Vælg Dashboards under Komponenter.

   Hvis du vil redigere strømmen i et objektdashboard, skal du udvide Objekter under Komponenter og markere det ønskede objekt. Vælg Dashboards under objektet i navigationsruden.

3. I gitteret skal du vælge det interaktive dashboard, du vil redigere, for at åbne det.

4. Vælg den strøm, du vil redigere for at kunne vælge den, og vælg derefter Rediger komponent.

5. Afhængigt af om du vil føje en visning eller en kø til strømmen, skal du vælge visnings- eller køoplysninger for strømmen og derefter vælge Angiv.

6. Vælg Gem.

   Du kan også slette en enkelt strøm fra et dashboard. Det gør du ved at vælge strømmen og derefter vælge Slet på kommandolinjen.

Konfigurere et objektspecifik dashboard

Et objektspecifikt dashboard er et multistrømsdashboard. Konfiguration af dette dashboard svarer til at konfigurere et startside-multistrømsdashboard, men det gøres et andet sted i brugergrænsefladen, og der er også andre mindre forskelle. For eksempel er nogle felter i det objektspecifikke dashboard forudindstillet til det objekt, som du opretter dashboardet til, i stedet for at du skal markere objektet.

1. Gå til Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet.

2. Udvid Objekter under Komponenter, og vælg det ønskede objekt. Vælg Dashboards under objektet i navigationsruden.

3. I gitteret skal du vælge Ny og derefter vælge Dashboard til interaktiv oplevelse i rullelisten.

4. Vælg layoutet, enten 2, 3 eller 4 kolonnebredde.

5. Når dashboardformularen åbnes, er Filterobjekt forudindstillet til det objekt, som du opretter dashboardet til. Rullelisten Objektvisning indeholder de tilgængelige visninger for objektet. Vælg visningen, og angiv de resterende nødvendige oplysninger på siden.

   Resten af konfigurationen er meget lig konfigurationen af startside-multistrømsdashboard som beskrevet i det foregående afsnit.

Konfigurere et enkeltstrømsdashboards

Enkeltstrømsdashboards konfigureres stort set på samme måde som multistrømsdashboards. Alle fremgangsmåder i brugergrænsefladen svarer til fremgangsmåderne for multistrømsdashboardet. Du kan vælge et layout, der omfatter felter, eller det, der ikke omfatter felter. Hvis felterne er inkluderet, vises de altid i dashboardet. Når du vil konfigurere et felt, skal du vælge ikonet midt i feltet. Når vinduet Tilføj felt åbnes, skal du angive de nødvendige data. I følgende illustration vises et eksempel på konfiguration af et felt.

Konfigurere farver i dashboards

For alle felter af typen Grupperet indstilling og To indstillinger, f.eks. Sagstype, Er eskaleret eller Prioritet i objektet Case, kan du konfigurere en bestemt farve, der skal vises i diagrammer og strømme for bestemte feltværdier. For eksempel kan vigtige sager vises med rødt, mindre vigtige sager med blåt og sager, der ikke er særlig vigtige, med grønt i interaktive diagrammer. I strømmene vises en tynd lodret linje i farven ud for arbejdsopgavebeskrivelsen.

Bemærk

Farvekoderne er ikke tilgængelige til mærkediagrammer og kransediagrammer. Disse diagrammer vises på dashboardet i hvide, grå og sorte nuancer.

1. Åbn løsningsoversigt.

2. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt. Hvis det ønskede objekt ikke vises, skal du vælge Tilføj eksisterende for at tilføje det.

3. Vælg Felter i navigationsruden. Dobbeltklik på det felt, du vil konfigurere farven for, i gitteret.

4. Vælg Ja i underområdet Type under fanen Generelt, og vælg derefter Rediger.

5. Når dialogboksen Rediger listeværdi åbnes, skal du angive den nye værdi i tekstfeltet Farve. Vælg OK.

   Vælg Gem og luk.

6. Vælg Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

I eksemplet nedenfor vil vi ændre farven for feltet Er eskaleret. Brug knappen Rediger til at åbne dialogboksen Rediger listeværdi:

Når dialogboksen Rediger listeværdi åbnes, skal du vælge farven som vist her:

Næste trin

Oprette og redigere dashboards
Oprettelse eller redigering af et diagram