Klargøre en portal

Portaler er websteder, som du kan tilpasse for at give en mere personlig oplevelse til dine kunder, partnere eller interne medarbejdere. Portaler kan integreres med Dynamics 365 for at få vist data fra Dynamics 365 på portalen. Ved hjælp af portaler kan du oprette en lang række oplevelser, hvor webportal-brugere kan udføre flere opgaver. Eksempel:

  • Kunder kan sende sager og finde videnartikler
  • Partnere kan se og styre salgsmuligheder
  • Interne medarbejdere kan oprette og få vist bedste fremgangsmåder

Bemærk

  • Når du vil klargøre en portal, skal du være tildelt rollen Systemadministrator i den Dynamics 365-organisation, der er valgt for portalen.

For at fuldføre klargøringen af en portal skal du vende tilbage til din Dynamics 365-forekomst, når du har købt en ny portallicens.

  1. Gå til Dynamics 365 Administration , og vælg fanen Programmer.
  2. Vælg programrækken med titlen Tilføjelsesprogrammet Portal, og vælg derefter Administrer.
  3. I sektionen Generelle indstillinger skal du angive et Navn til din portal. Dette Navn er med til at identificere portalen og kan ændres senere.
  4. Feltet Type repræsenterer typen af portalabonnement (prøve- eller produktionsversion). Dette er et systemfelt, så det kan ikke ændres af brugeren. Værdien varierer, afhængigt af om det er et gratis eller et betalt abonnement.
  5. I feltet Portalens URL-adresse skal du skrive det underdomænenavn, du ønsker for din portal. Du kan kun bruge alfanumeriske tegn eller bindestreger (-). Andre tegn er ikke tilladt. Når portalen er klargjort, kan URL-adressen ikke ændres, men du kan bruge et brugerdefineret domænenavn.
  6. Brug Dynamics 365-forekomstens rulleliste til at vælge, hvilken Dynamics 365-forekomst du vil sammenkæde portalen med. Kræver systemadministrator- eller systemtilpasserrollen i den Dynamics 365-forekomst, som du vælger for at vælge den.
  7. Vælg standardsproget for din portal på Vælg portalsprog-rullelisten. De tilgængelige sprog afhænger af, hvilke sprog der er installeret på din Dynamics 365-forekomst.

    Bemærk

    Eksempeldata findes kun på ét sprog, så hvis du vælger et standardsprog, afgør det også, hvordan eksempeldataene bliver oversat. Arabisk og hebraisk understøttes ikke og vises ikke på listen.

  8. Vælg portaladministrator-rullelisten skal du vælge den Dynamics 365-bruger, der skal konfigurere, tilpasse og vedligeholde portalen. Alle Dynamics 365-brugere, der har sikkerhedsrollen Systemadministrator i organisationen, vises som muligheder.

  9. I sektionen Portalpublikum skal du vælge typen af publikum, som vil besøge den nye portal. Dette afgør, hvilke muligheder for portaler får du. Du kan vælge:

    • Partner

      • Kundernes selvbetjeningsportal
      • Kundeportal
      • Partnerportal
      • Partner Project Service (valgfri, kræver installerede løsninger)
      • Partner Field Service (valgfri, kræver installerede løsninger)
      • Communityportal
    • Kunde

      • Kundernes selvbetjeningsportal
      • Kundeportal
      • Communityportal
    • Medarbejder

      • Medarbejdernes selvbetjeningsportal

I nedenstående tabel vises en oversigt over de funktioner, der er knyttet til hver enkelt portalindstilling:

Funktion Kundernes selvbetjeningsportal Partnerportal Medarbejdernes selvbetjeningsportal Communityportal Kundeportal
Klar globalt
Understøttelse af flere sprog
Portaladministration
Tilpasning og udvidelse
Temaer
Indholdsstyring
Vidensstyring
Support/Case Management
Forummer
Facetteret søgning
Profilstyring
Abonner på forumtråd
Kommentarer
Azure AD-godkendelse
Ideer
Blogs
Project Service Automation integration
Field Service integration
Partneronboarding
-portalbase
Portalarbejdsprocesser
Webmeddelelser
Microsoft Identity
Identitetsarbejdsprocesser
Webformularer
Feedback
  1. I sektionen Vælg den portal, der skal installeres skal du vælge, hvilken type portal du vil oprette. De viste indstillinger er baseret på den målgruppe, du har valgt.

    Konfigurere indstillingerne for din portal

  2. Vælg Send, og acceptér Vilkår for brug.

    Vilkår for brug

Når du har accepteret vilkårene for brug, begynder portalen klargøringen. Klargøringen tager normalt 30 minutter, men det kan tage nogle timer, afhængigt af systembelastningen. Navn på portalen under fanen Program ændres til "Konfiguration af Navn" under klargøringen. Gå tilbage til siden for administration af webportalen for at kontrollere, om klargøring er fuldført.

Bemærk

Når en bruger logger på portalen for første gang ved hjælp af Azure AD-legitimationsoplysninger, der vises en samtykke-side for alle brugere uanset bruger- eller portaltypen.

Fejlfinding i forbindelse med klargøring

Nogle gange kan der opstå en fejl under installationen af pakken eller oprettelsen af URL-adressen. I så fald kan processerne genstartes.

Hvis "Konfiguration af Navn" ændres til "Klargøringen af Navn mislykkedes", skal du starte klargøringsprocessen igen.

  1. Gå til siden Programmer, og vælg portalen.
  2. Vælg knappen med den blå blyant og navnet Administrer.
  3. Vælg en af følgende indstillinger:

    • Genstart klargøring: Genstarter installationsprocessen med den konfiguration, der tidligere var defineret.

    • Skift værdier, og genstart klargøring: Her kan du ændre nogle af værdierne, før du genstarter klargøringsprocessen.

      Klargøringsfejl

Hvis installationen af pakken er mislykkedes, åbnes siden Portaladministrator uden problemer, men når du vil navigere til portalens URL-adresse, vises meddelelsen "Klargør konfiguration." Gør følgende:

  1. Gå til siden Løsningsadministration i Dynamics 365 Administration, og kontrollér, at pakkens status er "Installationen mislykkedes".
  2. Hvis pakkestatus er "Installationen mislykkedes", kan du prøve at gentage installationen fra løsningssiden. Du skal også kontrollere, at en systemadministrator i Dynamics 365 installerer løsningen med standardsproget i Dynamics 365. Det skal være indstillet til det sprog, som portalen skal installeres på.

Bemærk

Visse løsninger har forudsætninger for deres installationen, så installationen mislykkes, hvis de ikke er opfyldt. Hvis du f.eks. vil installere Partner Field Service til en partnerportal, skal Partnerportal- og Field Service-løsningerne allerede være installeret. Hvis du forsøger at installere Partner Field Service først, mislykkes installationen, og der vises en fejlmeddelelse.