Share via

Oprette eller administrere fakturaer

  • Artikel

Når en kunde afgiver en ordre, kan du oprette en faktura til afregning af det kommende salg. Du konverterer normalt en ordre til en faktura; men du kan også oprette en faktura, der ikke stammer fra en ordre.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Oprettelse af en faktura ud fra en ordre

  1. Vælg oversigten over websted Ikon for webstedskort., og vælg derefter Ordrer.

  2. Vælg den ordre, du vil oprette en faktura fra.

  3. Vælg Opret faktura øverst på skærmen.

    Vigtigt

    Hvis Dynamics 365 Sales er integreret med et eksternt ordrebehandlingsprogram, kan du muligvis se knappen Send ordre i stedet for knappen Opret faktura på kommandolinjen i ordreformularen. Det skyldes, at integrationen gør det muligt at sende en ordre, der er oprettet i Dynamics 365 Sales, hvorefter den synkroniseres med appen til ordrebehandling, hvor ordrens livscyklus fortsætter. En sendt ordre er låst, så den ikke kan redigeres i Dynamics 365 Sales, undtagen af en integrationsbruger. Flere oplysninger: Aktivere integration af salgsordrebehandling

  4. Gennemse indholdet af fakturaen, og foretag eventuelle rettelser eller tilføjelser, før du sender den til kunden.

Bemærk

Din grundpost og alle dens linjeelementer skal bruge samme valuta. Hvis din faktura for eksempel har valutaen angivet som amerikanske dollars, skal du bruge den samme valuta til de prislisteelementer, du føjer til fakturaen. Du kan ikke ændre valutaen i grundposten (i dette tilfælde en faktura), medmindre du fjerner alle de linjeelementer, der er tilknyttet posten. Hvis fakturaen er oprettet ud fra en ordre, der er oprettet ud fra et tilbud, der er oprettet ud fra en salgsmulighed, skal den ligeledes bruge den samme valuta som salgsmuligheden.

Opret en faktura

  1. Vælg oversigten over websted Ikon for webstedskort., og vælg derefter Fakturaer.

  2. Vælg Ny.

    Formularen Faktura åbnes.

    Formularen Faktura.

  3. Angiv data i følgende obligatoriske felter i formularen Faktura:

  4. I sektionen Salgsoplysninger skal du i Potentiel kunde vælge den kunde, som du opretter denne faktura til.

  5. På kommandolinjen skal du vælge Gem for at oprette fakturaposten.

  6. Hvis du vil tilføje produkter fra din salgsmulighed til din ordre, skal du vælge Flere indstillinger-ikonet Ikonet Flere kommandoer, og derefter vælge Hent produkter, vælge din salgsmulighed og derefter vælge OK.

    -ELLER- Hvis du vil tilføje andre produkter manuelt, skal du vælge sektionen Produkter og vælge Tilføj produkt. Flere oplysninger: Føje produkter til tilbud, faktura eller andre ordreposter

    Du skal angive momsbeløbet, når du føjer et produkt til et tilbud, en ordre eller en faktura. Dynamics 365 Sales Professional beregner dog ikke automatisk moms for de enkelte produkter. Den samlede moms beregnes dog automatisk på baggrund af summen af momsbeløb for alle de enkelte produkter i et tilbud, en ordre eller en faktura.

  7. Angiv detaljerne i Hurtig oprettelse: Fakturaprodukt:

    1. På knappen Vælg produkt skal du vælge, om du vil tilføje et eksisterende produkt eller oprette et nyt:

      1. Hvis du vil bruge et eksisterende produkt, skal du vælge knappen Opslag for at søge efter og tilføje et produkt. Du skal også vælge en måleenhed for produktet.

      2. Hvis du vil oprette et produkt, skal du vælge Yderligere og derefter skrive navnet på produktet.

    2. Angiv oplysningerne i sektionen Prissætning:

      1. Slå knappen Prissætning til/fra for at angive, om du vil bruge den standardprissætning, der er angivet i produktkataloget, eller om du vil tilsidesætte prisen. For et produkt, der skal rekvireres, er dette felt er indstillet til Tilsidesæt.

      2. Hvis du vil tilføje et produkt, der skal rekvireres, kan du i Pris pr. enhed angive prisen, der skal faktureres, pr. enhed for produktet.

      3. Angiv antallet af det produkt eller den service, der medtages.

      4. Hvis du vil tilbyde en rabat på produktet, kan du angive den i Manuel rabat.

      5. Angiv det relevante momsbeløb, hvis det er påkrævet. Du skal angive momsbeløbet, når du føjer et produkt til et tilbud, en ordre eller en faktura. Dynamics 365 Sales Professional beregner dog ikke automatisk moms for de enkelte produkter. Den samlede moms beregnes dog automatisk på baggrund af summen af momsbeløb for alle de enkelte produkter i et tilbud, en ordre eller en faktura.

  8. Vælg Gem og luk.

Bemærk

Du lukker en faktura ved enten at annullere fakturaen eller angive fakturaens status til betalt.

Redigere en faktura

  1. Vælg den faktura, du vil redigere, på listen over fakturaer.

  2. Tilføje eller ændre oplysningerne om din faktura.

  3. Vælg Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.

Bemærk

Det er ikke muligt at redigere flere fakturaposter på én gang.

Låse eller fjerne låsning af priser på en faktura

Lås prissætning fastlåser prisen for et produkt i en åben faktura. Selvom prisen ændres i produktkataloget, lyder fakturaen stadig på den aftalte pris.

Sådan låses en pris:

  1. Gå til listen over fakturaer, og åbn den ønskede faktura.

  2. Hvis du vil låse prisen, skal du vælge Lås prissætningpå kommandolinjen. 

    Eller:

    Hvis du vil bruge prisen på et produkt fra produktkataloget, skal du vælge Brug aktuel prissætning.  

Lukke en faktura

Du lukker en faktura ved enten at annullere fakturaen eller angive fakturaens status til betalt. Det kan du gøre ved at åbne den faktura, du vil lukke, og vælge Annuller faktura eller Faktura betalt på kommandolinjen.

Maile en faktura

Når du har føjet alle oplysninger til fakturaen, skal du sende den til kunden.

Hvis du vil sende en mail til en kunde direkte med en faktura vedhæftet, skal du åbne fakturaen og vælge Send via mailpå kommandolinjen.

Typiske næste trin

Højre pileknapLukke en salgsmulighed som vundet eller tabt (Salg)

Knappen StartsideFå mere at vide om salgsprocessen, fremme salget fra kundeemne til ordre

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Nære salg fra kundeemne til ordre
Udskrive tilbud, faktura eller andre poster
Fejlfinding af problemer med ordrer