Share via

Integrere Dynamics 365 Field Service og Supply Chain Management

  • Artikel

Dynamics 365 Field Service omfatter grundlæggende lagerkapacitet for at administrere teknikers lastbillager, spore aktivservicehistorik eller dokumentere returneringer. Organisationer integrerer ofte Field Service med deres ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), f.eks. Dynamics 365 Supply Chain Management.

Baseret på Common Data Model og Microsoft Dataverse kan du konfigurere en synkron tovejsintegration for følgende tabeller:

  • Lagersted
  • Kundeaktiv
  • Kundeaktivkategori
  • Betalingsbetingelser
  • Send via
  • Indkøbsordre
  • Produkt i indkøbsordre
  • Indkøbsordrekvittering
  • Produkt i indkøbsordrekvittering

Her er et par eksempler på nytteværdien af integrationen.

  1. Aktivstyring: Når du opretter en arbejdsordre til reparation eller vedligeholdelse af et kundeaktiv, giver integrationen jobfordelerne mulighed for at vælge ud fra en komplet liste over kundeaktiver, uanset hvilket system de blev oprettet i.
  2. Lagersteder i nærheden: Integration giver teknikere en komplet liste over lagersteder i nærheden og relevante detaljer.
  3. Indkøbsordrer: Der er oprettet en købsordre i Supply Chain Management, og en tekniker dokumenterer, at produkterne er modtaget i appen Field Service, mens han eller hun er på kundens adresse.

Forudsætninger

  • Hvis du vil have vist de integrerede data, skal du bruge den nødvendige licens og sikkerhed for ét system. Det er kun nogle få it-administratorer, der har brug for adgang til både Dynamics 365 Field Service og Supply Chain Management. Brugerne har med andre ord kun brug for en licens til den brugergrænseflade, hvor de har adgang til dataene.

Sådan fungerer det

Integrationen er mulig, fordi Field Service er bygget oven på Dataverse og dobbeltskrivning, der skriver ændringer i Dynamics 365 Supply Chain Management til Dataverse og omvendt.

Når dobbeltskrivning er aktiveret, importeres en løsning i Field Service, som tilføjer de påkrævede felter, så objekterne i hvert enkelt system kan integreres.

I Field Service kan du f.eks. se nye felter, der er føjet til det lagerobjekt, som kræves i Supply Chain Management.

Skærmbillede af et lagersted, der viser integrationssektionen.

Når en lagerpost oprettes eller opdateres i et af systemerne, vises ændringen i det andet system i næsten realtid.

Forretningsregler og valideringer i begge systemer overholdes i det andet system. Forestil dig f.eks., at der ikke kan oprettes et lagersted i Supply Chain Management uden en bestemt feltværdi. Når en bruger forsøger at oprette lagerstedet i Field Service, vises en fejl baseret på valideringslogikken i Supply Chain Management.

Indkøbsordrer

Der er oprettet en købsordre i et af systemerne. I følgende eksempel er der oprettet en købsordre i Supply Chain Management.

Skærmbillede af indkøbsordreformularen i Supply Chain Management.

I dobbeltskrivning kan du se, at integrationen kører.

Skærmbillede af liste over objekter med dobbeltskrivning.

For hver tabel i integrationen knyttes de relevante felter til det andet system. På følgende skærmbillede vises tilknytningen mellem indkøbsordrer i Supply Chain Management og indkøbsordrer i Field Service.

Som sidste del af processen oprettes der en købsordre i Field Service med relevante oplysninger fra begge systemer.

Skærmbillede af indkøbsordre i Field Service.