Kundeemner til kontanter og dobbeltskrivning
I Microsoft Dynamics 365-apps sker kundeemne til kontant-processen gennem tilbud eller ordrebehandlingsarbejdsgange, og finanserne afstemmes og registreres. Integration af kundeemner til kontanter med to skrivninger opretter en arbejdsgang, der tager et tilbud og en ordre, der stammer fra Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Supply Chain Management, og gør tilbuddet og ordren tilgængeligt i begge apps.
I-app-grænsefladerne kan du få adgang til behandlingsstatus og fakturaoplysninger i realtid. Du kan derfor nemmere administrere funktioner som produktlager, lagerekspedition og -udførelse i styring af Supply Chain Management, uden at skulle oprette tilbud og ordrer igen.
Oplysninger om integration af kunder og kontaktpersoner finder du i Integreret kundemaster. Du kan finde oplysninger om produktintegration i Unified Product Experience.
Bemærk!
I Supply Chain Management version 10.0.39 og senere understøttes kontiene for kunde -og kundeemnetyperne . Denne understøttelse aktiverer en kontokvalificeringsproces, hvor kontoposten oprettes og kvalificeres først som et kundeemne og derefter som kunde. Denne proces omfatter en proces til automatisk konvertering af et kundeemne til en kundekonto i et integreret tilbudsscenario. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter og aktiverer denne egenskab, i Aktivere og konfigurere integration af kundeemner i kundeemne-til-kontant med Dynamics 365 Sales.
Forudsætninger og tilknytningsopsætning
Før du kan synkronisere salgstilbud, skal du opdatere følgende indstillinger.
Konfiguration i Sales
Gå til Indstillinger > Administration > Systemindstillinger > Salg i Sales, og sørg for, at der bruges til følgende indstillinger:
- Indstillingen Brug systemets prisberegningssystem er angivet til Ja.
- Kolonnen Rabatberegningsmetode er angivet til Linjeelement.
Bemærk!
I Supply Chain Management er der en forbedret metode til prissætning af salgstilbud og salgsordrer. I denne tilgang bliver Supply Chain Management prismasteren, og der udføres ingen prisrelaterede beregninger i Salg. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og aktiverer denne nye tilgang, i Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales. Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Synkronisere efter behov med prissætningsprogrammet Supply Chain Management.
Websteder og lagersteder
I Supply Chain Management skal kolonnerne Lokation og Lagersted udfyldes for tilbudslinjer og ordrelinjer. Hvis du angiver lokationen og lagerstedet i standardordreindstillingerne, angives disse kolonner automatisk, når du føjer et produkt til en tilbudslinje eller en ordrelinje.
Nummerserier til tilbud og ordrer
Nummerserierne til Supply Chain Management og Sales forbindes ikke, når tilbud og ordrer oprettes og synkroniseres i Sales og Supply Chain Management. Hvis en salgsordre, der er oprettet i Sales, synkroniseres med Supply Chain Management, har den samme salgsordrenummer i Supply Chain Management. Du skal bruge forskellige nummerserie systemer i de to apps for at sikre, at salgsordrenummeret ikke er duplikeret.
Hvis nummerserien i Supply Chain Management f.eks. er 1, 2, 3, 4, 5,..., og nummerserien i Sales er 100, 99, 98,.... Hvis du opretter 100 salgsordrer i Sales, vil der efterhånden blive genereret et ordrenummer, som allerede findes i Supply Chain Management. Med andre ord vil de to nummerserier senere overlappe, efterhånden som der oprettes salgsordrer i Supply Chain Management og Sales. Du kan i stedet bruge en nummerserie som f.eks. F1, F2, F3,... i Supply Chain Management og en nummerserie som f.eks. C1, C2, C3,... i Sales. Disse nummerserier medfører aldrig identiske salgsordrenumre.
Salgstilbud
Salgstilbud kan oprettes i Sales eller i Supply Chain Management.
Bemærk!
I Supply Chain Management version 10.0.39 og senere understøttes kontiene for kunde -og kundeemnetyperne . Denne understøttelse aktiverer en kontokvalificeringsproces, hvor kontoposten oprettes og kvalificeres først som et kundeemne og derefter som kunde. Denne proces omfatter en proces til automatisk konvertering af et kundeemne til en kundekonto i et integreret tilbudsscenario. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter og aktiverer denne egenskab, i Aktivere og konfigurere integration af kundeemner i kundeemne-til-kontant med Dynamics 365 Sales.
Hvis du opretter et tilbud i Sales, synkroniseres det med Supply Chain Management i realtid. Hvis du tilsvarende opretter et tilbud i Supply Chain Management, synkroniseres det med Sales i realtid. Vær opmærksom på følgende punkter:
- Du kan føje en rabat til produktet i tilbuddet. I dette tilfælde synkroniseres rabatten med Supply Chain Management. Kolonnerne Rabat, Gebyrer og Moms i hovedet styres af en opsætning i Supply Chain Management. Denne opsætning understøtter ikke integrationstilknytning. I stedet administreres og håndteres kolonnerne Pris, Rabat, Gebyr og Moms af Supply Chain Management.
- Kolonnerne Rabatprocent, Rabat og Fragtbeløb i salgstilbuddets overskrift er skrivebeskyttede kolonner.
- Kolonnerne Fragtbetingelser, Leveringsbetingelser, Leveringsmetode og Leveringstilstand er ikke del af standardtilknytningerne. Hvis du vil tilknytte disse kolonner, skal du angive en værditilknytning, der er specifik for dataene i de organisationer, som tabellen synkroniseres mellem.
Bemærk!
I Supply Chain Management kan livscyklussen for salgstilbuddet integreres mellem Salg og Supply Chain Management. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og aktiverer denne integration, i Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales. Når denne funktionalitet er aktiveret, knyttes tilstand og status over hele salgstilbuddets livscyklus mellem de to apps, og der anvendes en ejerskabspolitik til at styre de handlinger, der er tilgængelige for et salgstilbud, når du arbejder i Sales eller Supply Chain Management. Der er også relateret prismasterfunktioner i Make Chain Management , som ændrer den måde, beregninger af salgstilbud og salgsordrer udføres på i Salg. Du kan finde flere oplysninger om begge funktioner i Føj effektivitet i Tilbud til Kontant med Dynamics 365-salg.
Hvis du også bruger løsningen Field Service, skal du sørge for at aktivere parameteren Opret hurtigt tilbudslinjen igen. Hvis du aktiverer parameteren igen, kan du fortsætte med at oprette tilbudslinjer ved hjælp af funktionen til hurtig oprettelse.
- Naviger til dit Dynamics 365 Sales-program.
- Vælg ikonet Indstillinger på den øverste navigationslinje.
- Vælg Avancerede indstillinger.
- Vælg indstillingen Tilpas systemet.
- Vælg menupunktet Tilbudslinje.
- Gå til området Datatjenester, og markér afkrydsningsfeltet Tillad hurtig oprettelse.
Salgsordre
Salgstilbud kan oprettes i Sales eller i Supply Chain Management. Hvis du opretter et salgstilbud i Sales, synkroniseres det med Supply Chain Management i realtid. Hvis du tilsvarende opretter et salgstilbud i Supply Chain Management, synkroniseres det med Sales i realtid. Vær opmærksom på følgende punkter:
Produkter, der skal rekvireres på Dynamics 365 Sales, vises som produktkategorier i Dynamics 365 Supply Chain Management.
Beregning og afrunding af rabat:
- Rabatberegningsmodellen i Sales adskiller sig fra rabatberegningsmodellen i Supply Chain Management. I Supply Chain Management kan det endelige rabatbeløb på en salgslinje være resultatet af en kombination af rabatbeløb og rabatprocenter. Hvis dette endelige rabatbeløb divideres med antallet på linjen, kan afrunding forekomme. Denne afrunding tages imidlertid ikke i betragtning, hvis et afrundet rabatbeløb pr. enhed synkroniseres med Sales. Det fulde beløb skal synkroniseres uden at blive divideret med linjeantallet for at sikre, at det fulde rabatbeløb fra en salgslinje i Supply Chain Management synkroniseres korrekt til Sales. Derfor skal du definere rabatberegningsmetoden som Linjeelement i Sales.
- Når en salgsordrelinje synkroniseres fra Sales til Supply Chain Management, bruges hele linjerabatbeløbet. Da Supply Chain Management ikke har nogen kolonne, der kan gemme det fulde rabatbeløb for en linje, divideres beløbet med antallet og gemmes i kolonnen Linjerabat. En eventuel afrunding, der opstår under denne division, gemmes i kolonnen Salgsgebyrer på salgslinjen.
Eksempel: Synkronisering fra Sales til Supply Chain Management
Du har følgende salgsordrer:
- Sales: Antal = 3, pr. linje-rabat = $10,00
- Supply Chain Management: antal = 3, linjerabatbeløb = $3,33, salgsgebyr = –$0,01
Hvis du synkroniserer fra Supply Chain Management til Sales, får du følgende resultat:
- Supply Chain Management: antal = 3, linjerabatbeløb = $3,33, salgsgebyr = –$0,01
- Sales: Antal = 3, pr. linje-rabat = (3 × $3,33) + $0,01 = $10,00
Bemærk!
I Supply Chain Management er der en forbedret metode til prissætning af salgstilbud og salgsordrer. I denne tilgang bliver Supply Chain Management prismasteren, og der udføres ingen prisrelaterede beregninger i Salg. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og aktiverer denne nye tilgang, i Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales. Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Synkronisere efter behov med prissætningsprogrammet Supply Chain Management.
Løsning med to skrivninger til Sales
Nye kolonner er føjet til tabellen Ordre og vises på siden. De fleste af disse kolonner vises under fanen Integration i Sales. Du kan få mere at vide om, hvordan statuskolonnerne tilknyttes, under Konfigurere tilknytningen for kolonner med salgsordrestatus.
- Knapperne Opret faktura og Annuller ordre på siden Salgsordre er skjult i Sales.
- Værdien Salgsordrestatus forbliver Aktiv for at sikre, at ændringer fra Supply Chain Management kan strømme til salgsordren i Sales. Standardværdien for Statecode [Status] skal angives til Aktiv for at styre denne funktion.
Bemærk!
Statusintegrationen af salgsordrer varierer, afhængigt af om du bruger enheden CDS-salgsordrehoveder (salgsordrer) eller Dynamics 365-salgsordrehoveder (salgsordrer). Du kan finde flere oplysninger om forskellene under Konfigurere tilknytningen for kolonner med salgsordrestatus.
Fakturaer
Salgsfakturaer oprettes i Supply Chain Management og synkroniseres til Sales. Vær opmærksom på følgende punkter:
- Kolonnen Fakturanummer er føjet til tabellen Faktura og vises på siden.
- Knappen Opret faktura på siden Salgsordre er skjult, da fakturaer oprettes i Supply Chain Management og synkroniseres til Sales. Siden Faktura kan ikke redigeres, fordi fakturaer synkroniseres fra Supply Chain Management.
- Værdien Salgsordrestatus ændres automatisk til Faktureret, når den relaterede faktura fra Supply Chain Management er blevet synkroniseret til Sales. Desuden tildeles ejeren af den salgsordre, hvorfra fakturaen blev oprettet, som ejer af fakturaen. Ejeren af salgsordren kan derfor få vist fakturaen.
- Kolonnerne Fragtvilkår, Leveringsbetingelser og Leveringstilstand indgår ikke i standardtilknytningerne. Hvis du vil tilknytte disse kolonner, skal du angive en værditilknytning, der er specifik for dataene i de organisationer, som tabellen synkroniseres mellem.
Skabeloner
Kundeemne til kontant omfatter en samling af centrale tabeltilknytninger, der arbejder sammen under datainteraktion, som vist i følgende tabel.
| Programmer til finans og drift | Kundeengagementapps | Beskrivende tekst |
|---|---|---|
| Alle produkter | msdyn_globalproducts | |
| Kunder V3 | konti | |
| Kunder V3 | kontakter | |
| Kontaktpersoner V2 | msdyn_contactforparties | |
| CDS-salgsordrehoveder | salesorders | |
| CDS-salgsordrelinjer | salesorderdetails | |
| CDS-salgstilbudshoved | pristilbud | |
| CDS-salgstilbudslinjer | quotedetails | |
| Frigivne produkter V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Salgsfakturahoveder V2 | fakturaer | Tabellen Salgsfakturahoveder V2 i programmer til finans og drift indeholder fakturaer for salgsordrer og fritekstfakturaer. Et filter, der anvendes til Dataverse skrivetekst, filtrerer alle dokumenter med fritekstfakturaer ud. |
| Salgsfakturalinjer V2 | invoicedetails | |
| Koder for salgsordre oprindelse | msdyn_salesorderorigins | |
| Dynamics 365-salgsordrehoveder | salesorders | Denne enhed introduceres via funktionen Tilføj effektivitet i Tilbud til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365-salgsordrelinjer | salesorderdetails | Denne enhed introduceres via funktionen Tilføj effektivitet i Tilbud til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365 Salgstilbudshoved | pristilbud | Denne enhed introduceres via funktionen Tilføj effektivitet i Tilbud til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365 Salgstilbudslinjer | quotedetails | Denne enhed introduceres via funktionen Tilføj effektivitet i Tilbud til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365 Sales feature management stater | msdyn_supplychainfeaturestate | Denne enhed introduceres via funktionen Tilføj effektivitet i Tilbud til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg . |
| Dynamics 365-kundeemne (konti) | Denne enhed introduceres via funktionen Aktiver kundeemne i kundeemne til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg (tilgængelig i Supply Chain Management 10.0.39 og senere). | |
| Dynamics 365-kundeemne (kontaktpersoner) | Denne enhed introduceres via funktionen Aktiver kundeemne i kundeemne til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg (tilgængelig i Supply Chain Management 10.0.39 og senere). | |
| Dynamics 365 Sales-funktionsparametre | Denne enhed introduceres via funktionen Aktiver kundeemne i kundeemne til kontanter med funktionen Dynamics 365-salg (tilgængelig i Supply Chain Management 10.0.39 og senere). |
Du kan finde oplysninger om prislister i Samlet produkterfaring.
Bemærk!
Du kan finde flere oplysninger om de enheder, der introduceres i Supply Chain Management version 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (konti), Dynamics 365-kundeemne (kontaktpersoner) og dynamics 365-funktionsparametre for salg) under Aktivere og konfigurere kundeemneintegration i kundeemne til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Begrænsninger
Der gælder følgende begrænsninger:
- Returordrer understøttes ikke. En returordre er en salgsordre, der har salgsordretypen Returordre.
- Økonomiske dimensioner skal angives for masterdata, f.eks. debitor og kreditor. Når en kunde føjes til et tilbud eller en salgsordre, flyttes de økonomiske dimensioner, der er knyttet til kundeposten, automatisk til ordren. Aktuelt omfatter dobbeltskrivning ikke økonomiske dimensionsdata for masterdata.
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om