Oprette performancegennemgange

Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Human Resources

Denne artikel viser, hvordan du opretter en performanceevaluering, og beskriver formålet med hvert afsnit i evalueringen. Denne procedure blev oprettet ved hjælp af demodatafirmaet USMF.

1. Vælg arbejdsområdet Medarbejderselvbetjening på startsiden.

2. Vælg Ny evaluering for at oprette en ny evaluering.

3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Evalueringstype.

4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Performanceperiode.

5. Indtast en dato i feltet Slutdato.

6. Vælg OK. Du kan også oprette en evaluering ud fra en skabelon. Dette er den bedste måde at oprette en evaluering på, fordi hver sektion indeholder de oplysninger, du skal bruge for at starte en evaluering.

7. Du kan vise eller skjule faner som fanen Vedhæftede filer:

   1. I handlingsruden skal du vælge Vis sektioner for at åbne dialogmenuen.
   2. Vælg Ja eller Nej i feltet Vis vedhæftede filer for at vise eller skjule fanen Vedhæftede filer.
   3. Vælg Gem.

8. Vælg Tilføj mål til evaluering for at tilføje et mål. Vælg OK, når du er færdig.

9. Vælg Tilføj kompetence for at åbne dialogboksen.

10. Skriv en værdi i feltet Titel.

11. Angiv Increase customer skills by working with the support team i feltet Beskrivelse.

12. Vælg OK.

13. Vælg Skjul alle.

14. Vælg Udvid alle.

15. Vælg Tilføj kommentar.

16. Vælg Bogfør.

17. Vælg fanen Målinger.

18. Vælg Tilføj mål for at åbne dialogmenuen.

19. Indtast eller vælg en værdi i feltet Mål.

20. Angiv et tal i feltet Målbeløb.

21. Vælg OK.

22. Vælg fanen Aktiviteter.

23. Vælg Tilføj.

24. Skriv en værdi i feltet Titel.

25. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.

26. Angiv en dato i feltet Startdato.

27. Indtast en dato i feltet Kompileret dato.

28. Vælg Ja i feltet Udviklingsplan.

29. Skriv en værdi i feltet Nøgleord.

30. Vælg Gem.

31. Vælg fanen Vurderinger.

    • På oversigtspanelet Bedømmelsesoplysninger kan medarbejdere bedømme sig selv, og lederen kan bedømme medarbejderen. Hvis der anvendes vægtninger, beregnes den vægtede værdi af resultaterne automatisk.
    • Hvis du vil have vist dette afsnit, skal du aktivere parameterindstillingerne for visning af medarbejdervurderinger på siden Delte parametre for personale.

32. Vælg fanen Afslutninger. Hvis evalueringen bruger arbejdsproces, vises afslutninger kun, når arbejdsprocessen er fuldført. Hvis der ikke bruges arbejdsprocesser, vises både medarbejderen og lederen her. Det påkrævede afkrydsningsfelt for Godkendelser er markeret baseret på indstillingerne for evalueringstypen.

33. Vælg fanen Generelt.

    • Performanceperioden opretter standard start- og slutdatoer. Du kan ændre disse datoer.
    • Statusserne styrer adgangen til evalueringen. Statussen Ikke startet giver alle tilladelse til at redigere evalueringen. Statussen I gang tillader kun, at medarbejderen ser og redigerer evalueringen. Klar til evaluering tillader kun, at lederen får vist og redigerer evalueringen. Med statussen Endelig gennemsyn kan både medarbejderen og chefen se og redigere gennemsynet, hvis indstillingen Tillad redigering i endelig gennemsyn er valgt i gennemsynstypen. I statusserne Afsluttet og Annulleret er evalueringen skrivebeskyttet. Hvis en gennemgang er Afvist og sendes tilbage til medarbejderen, kan både medarbejderen og lederen foretage de nødvendige ændringer, så medarbejderen kan sende den igen.

34. Skriv en værdi i feltet Oversigt.

35. Vælg fanen Evaluer. Når evalueringen bevæger sig gennem statusserne, kan medarbejderen og lederen tilføje kommentarer for de enkelte mål eller kompetencer.

36. Vælg fanen Afslutninger. Arbejderen og lederen kan afslutte evalueringen. Når alle nødvendige godkendelser er fuldført, status ændres til Fuldført, og der foretages ingen yderligere ændringer.