Opsætte opgaver i Opgavestyring

I versioner af Microsoft Dynamics 365 Human Resources før version 10.0.30 skulle brugere, der ønskede at redigere en opgave, redigere opgaven enkeltvis på de enkelte tjeklister, der indeholdt den. Men fra og med Human Resources version 10.0.30 kan brugerne vælge, hvordan redigerede opgaver håndteres. Hvis en opgave, der redigeres, findes på en tjekliste, skal indstillingen Aktivér opgradering af opgavestyring være valgt under fanen Opgavestyring på siden Delte parametre for personale for at aktivere tjeklisten til brug af den redigerede opgave.

Hvis du redigerer opgaver, der skal anvendes til alle tilknyttede tjeklisteopgaver, skal der allerede findes en relation mellem opgaven i opgavebiblioteket og opgaven på tjeklisten. Der er tilføjet en indstilling for at oprette relationen mellem biblioteksopgaven og tjeklisteopgaven.

Du kan oprette opgaver enkeltvist og derefter genbruge dem på flere tjeklister. Hvis du vil oprette en opgave, skal du vælge Ny under fanen Opgaver på siden Opsætning af onboarding.

Konfigurere opgaver

Du kan tildele en oprettet opgave til flere tjeklister ved at vælge opgaven og derefter vælge Anvend på kontrollister i menuen.

Du kan også føje opgaver direkte til tjeklisten. Hvis du vil føje en opgave til en tjekliste, skal du enten oprette en ny tjekliste, som opgaven skal føjes til, på siden Opsætning af onboarding under fanen Tjekliste eller føje opgaven til en eksisterende tjekliste.

Hvis du vil redigere en opgave i biblioteket, skal du vælge Rediger i menuen Opgavebibliotek. Hvis opgaven er knyttet til nogen tjeklister, vises disse tjeklister på siden Rediger opgave. Hvis opgaverne i nogen af tjeklisterne skal opdateres med redigeringerne, skal du markere disse tjeklister i afsnittet Anvend på kontrollister.

Hvis du vil slette opgaver fra opgavebiblioteket, skal du vælge Slet. Hvis en opgave er tilknyttet en tjekliste, slettes opgaven ikke fra tjeklisten. Der kræves en separat handling for at fjerne en opgave fra en tjekliste.

Konfigurere tjeklister

En tjekliste er en gruppe opgaver. Du kan oprette lige så mange tjeklister, du har brug for, og du kan tildele de samme opgaver til flere tjeklister. Når du opretter en tjekliste, skal du angive en ejer og en kalender.

Hvis du vil oprette en ny opgave på en tjekliste, skal du vælge Ny på menulinjen Opgave. Når du opretter en ny opgave, kan du vælge at føje opgaven til opgavebiblioteket, så den kan deles på tværs af flere tjeklister. Du kan kun føje opgaven til opgavebiblioteket, hvis indstillingen Anvend opgave på biblioteket er angivet til Ja. Hvis du føjer opgaven til opgavebiblioteket, kan du også føje opgaven til andre tjeklister samtidig ved at vælge disse tjeklister i afsnittet Anvend på kontrollister. Hvis du vælger ikke at føje opgaven til opgavebiblioteket, findes den kun på den tjekliste, hvor du opretter den.

Hvis du vil redigere en opgave på en tjekliste, skal du vælge Rediger i menuen Opgave. Hvis opgaven er knyttet til nogen tjeklister, vises disse tjeklister på siden Rediger opgave. Hvis opgaverne i nogen af de andre tjeklister skal opdateres med redigeringerne, skal du markere disse tjeklister i afsnittet Anvend på kontrollister.

Hvis du vil fjerne opgaver fra tjeklisten, skal du vælge Fjern. Denne handling fjerner opgaverne fra tjeklisten. De slettes ikke fra opgavebiblioteket. Hvis du vil slette opgaver fra biblioteket, skal du åbne Opgavebibliotek og vælge Slet.