Bruge arbejdsprocesser til at administrere medarbejderoplysninger
Vigtig
De funktioner, der er nævnt i denne artikel, er i øjeblikket tilgængelige både i enkeltstående Dynamics 365 Human Resources og den flettede finansinfrastruktur. Navigation kan være en anden end angivet, når vi foretager opdateringer. Hvis du skal finde en bestemt side, kan du bruge Søg.
Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Human Resources
I denne artikel beskrives, hvordan du kan bruge arbejdsgangsfunktionen i Human Resources til at administrere medarbejderoplysninger. Du kan f.eks. knytte en arbejdsgang til en stilling og konfigurere et godkendelsesforløb, der startes, når medarbejderne ændrer deres post.
Arbejdsgangsfunktionen til Human Resources indeholder adskillige arbejdsganger til administration af personaleaktiviteter. Desuden er der adgang til talrige indstillinger, så du kan ændre bestemte arbejdsgange og knytte dem til et rapporteringshierarki. Arbejdsgange er tilgængelige som en hjælp til at styre ændringer af flere standardtyper af medarbejderoplysninger. Du kan knytte en arbejdsgang til en stilling. Hvis medarbejderne derefter ændrer deres medarbejderpost, starter en arbejdsproces, der kræver godkendelse, før de nye oplysninger gemmes. Arbejdsgange er foruddefineret for følgende typer oplysninger for at hjælpe dig med effektivt at administrere ændringer og holde dine medarbejderdata nøjagtige:
- Identifikationsnumre
- Kurser
- Uddannelser
- Billede
- Udlånte emner
- Erhvervserfaring
- Projekterfaring
- Færdigheder
- Tillidsposter
- Handlinger for Human Resources
- Kursustilmelding
Når medarbejdere ansættes, overføres eller fratræder, kan arbejdsgangen omfatter en revisionsproces. På denne måde kan et dokument blive evalueret, eller vilkårene for en handling kan defineres som en del af arbejdsgangen. Når evalueringsprocessen er fuldført, fuldføres dokumentet eller handlingen, og arbejdsgangen flyttes til et trin til endelig godkendelse.
Knyt en arbejdsgang til et stillingshierarki
Du kan knytte en arbejdsgang til ethvert stillingshierarki, du konfigurerer. Der bruges to hierarkityper til ruteplanlægning af arbejdsgange: Ledelse og Konfigurerbar.
- Et ledelseshierarki repræsenterer firmaets eller organisationens rapporteringsstruktur. Yderligere oplysninger om denne hierarkitype finder du i Rapporterer til-stilling.
- Et Konfigurerbart hierarki repræsenterer en matrix eller et brugerdefineret hierarki. Yderligere oplysninger om denne hierarkitype finder du i Relationer.
Eksempel på ledelseshierarki
Du kan konfigurere en arbejdsgang, så når en medarbejder sender en indkøbsanmodning om en ny computer, dirigeres anmodningen til medarbejderens chef og souschef. Når du konfigurerer arbejdsgangstrinnet, skal du angive feltet Tildelingstype til Hierarki. Fanen Hierarkitype bliver derefter tilgængelig. I dette eksempel skal du vælge Ledelseshierarki.
Eksempel på konfigurerbart hierarki
Hvis en stilling er tilknyttet et matrixrapporteringshierarki, kan du konfigurere en arbejdsgang, der dirigerer udgifter for et bestemt projekt til projektlederen i stedet for medarbejderens chef. I dette tilfælde skal du angive feltet Tildelingstype til Hierarki. Under fanen Hierarkitype skal du vælge Konfigurerbart hierarki. Når arbejdsgangen er konfigureret, skal du vælge hierarkiet Tilknyt på siden Opsætning af arbejdsgang for at vælge det hierarki, der skal bruges til ruteplanlægning af arbejdsgangen.
Vigtig
Når et dokument, en transaktion eller en masterpost sendes til arbejdsgangsgodkendelse, bruges afsenderens primære stilling til at bestemme, hvem dokumentet skal sendes til dernæst.
Hierarkiindstilling i arbejdsgangsparametre
- Gå til Ruteplanlægning i hierarki på siden Arbejdsgangsparametre.
- Som standard er indstillingen Brug stillingshierarki angivet til Nej. I dette tilfælde bruger arbejdsgangen arbejderens primære stilling, når der navigeres i hierarkiet. Angiv indstillingen til Ja for at få arbejdsgangen til at bruge stillingens overordnede, når der navigeres i hierarkiet.
Ekstra eksempel
Medarbejderen Grace Sturman har to stillinger: konsulent og underviser. Graces primære stilling er underviser. Når hun ikke underviser nye medarbejdere, er hun klar til konsulentarbejde. Via sin primære stilling rapporterer Grace til Claire, der er HR-direktør. Claire rapporterer til Charlie. I sin konsulentstilling har Grace flere overordnede relationer afhængigt af projektet.
Graces firma opretter ruteregler for arbejdsgange, der er baseret på et Konfigurerbart hierarki (matrix-/projektbaserede hierarkier). Dette hierarki bruger Graces konsulentstilling. Hvis indstillingen Brug stillingshierarki er angivet til Nej, når et dokument dirigeres til godkendelse hos Grace, vil arbejdsgangen se på hendes primære stilling (underviser) for at finde ud af, hvor dokumentet skal hen næste gang. I dette tilfælde vil det først blive distribueret til Claire og derefter til Charlie. Hvis indstillingen er angivet til Ja, og arbejdsgangen bruger et Konfigurerbart hierarki, vil arbejdsgangen se på Graces konsulentstilling og rapporteringsrelationen for at finde ud af, hvor dokumentet skal hen næste gang.
Konfigurere flere godkendere
Hvis en arbejdsgang kræver godkendelse af flere brugere, kan de separate godkendelsesprocesser kombineres til en enkelt godkendelsesproces, der har flere trin. Færdiggørelsespolitikken kan angives til Alle godkender eller Enkelt godkender.
Politikken for færdiggørelse af en godkendelsesproces er f.eks. angivet til Enkelt godkender. Medarbejder Sam sender en arbejdsgang, der kræver godkendelse fra linjelederen Brian og HR-chefen Christina. Hvis Brian er den første person, der reagerer, anvendes dennes handling på dokumentet. Hvis Brian afviser dokumentet, returneres det til Sam, og status er Afvist. Hvis Brian godkender dokumentet, bliver det sendt til Christina til gennemsyn.
Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere godkendelsestrin i en arbejdsproces.
Hvis du vil konfigurere arbejdsprocessen, skal du følge disse trin.
- Opret en enkelt godkendelsesproces, der har flere trin.
- Opret godkendelsesprocessens trin. I det eksempel, der er beskrevet tidligere, er der to trin i godkendelsesprocessen: et til linjeledergodkendelse og et til personalechefgodkendelsen.
- Indstil feltet Færdiggørelsespolitikken til Alle godkender eller Enkelt godkender.
Konfigurer en arbejdsgang for Human Resources
Følg disse trin for at konfigurere en grundlæggende arbejdsgang, der startes, når medarbejdere anmoder om ændringer i deres personlige id.
På siden Arbejdsgange for Human Resources skal du klikke på ny.
På listen over tilgængelige arbejdsgange skal du vælge Identifikationsnumre.
Vælg Kør for at starte arbejdsgangsdesigneren, og indtast derefter dit brugernavn og din adgangskode.
Flyt elementet Godkend identifikationsnummer fra listen over arbejdsgangselementer til designerlærredet.
Tilslut godkendelseselementet til Start og Afslut.
Dobbeltklik på (eller dobbeltklik) Godkend element, vælg og hold nede (eller højreklik), og vælg derefter Egenskaber.
Følg disse trin for at tilføje arbejdsgangsinstruktioner:
- Vælg Tildeling, og vælg derefter Hierarki under tildelingstypen.
- Under valget Hierarki skal du vælge Konfigurerbart hierarki.
- Tilføj en stopbetingelse, og luk siden.
Udfør eventuelle yderligere instruktioner.
Vælg Gem og luk. Aktivér den nye arbejdsproces, når dialogboksen åbnes, og vælg Gør den aktiv.
Gå til Human Resources>Stillinger>Stillingshierarkityper.
Vælg Matrix.
Tilføj arbejdsgangen Identifikationsnummer på arbejder til listen.