Konfigurationsoversigt over mobilapps

  • Artikel

Brugerne kan få adgang til deres data, der er lagret i Microsoft Dataverse, mens de arbejder i felten ved hjælp af et af følgende programmer:

  • Dynamics 365 til telefoner: Med Dynamics 365 til telefoner kan du designe din informationsarkitektur én gang, så anvendes tilpasningerne automatisk på alle formfaktorer. Meget deles med Dynamics 365 til tablets.

  • Dynamics 365 til tablets: Med de samme grundlæggende funktioner som Dynamics 365 til telefoner, så tabletbrugere vil sætte pris på oplevelsen, der er optimeret til en større skærm.

Krav

Du kan finde hardware- og softwarekravene for Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets under Understøttelse af Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

Påkrævede rettigheder

Microsoft Dataverse bruger sikkerhedsrettigheder til at give adgang til Dynamics 365 til telefoner og tablets-appen og Power Apps-mobile. Rettigheden er konfigureret på forhånd for salgsroller, men ikke andre sikkerhedsroller, så du kan evt. tilføje andre roller for dit team.

Appen skal være delt for den sikkerhedsrolle, som brugeren har fået tildelt.

Følg disse trin for at kontrollere og tildele sikkerhedsrettighederne for en sikkerhedsrolle:

  1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

  2. Vælg Sikkerhedsroller.

  3. Vælg en sikkerhedsrolle >Forretningsstyring-fane.

  4. I afsnittet Rettigheder relateret til beskyttelse af personlige oplysninger skal du kontrollere, at Dynamics 365 til mobil er indstillet til Organisation. Hvis ikke, skal du vælge Dynamics 365 for Mobile.

  5. Vælg Gem og luk for at gemme ændringerne for sikkerhedsrollen.

  6. Send en mail til mobilaktiverede brugere for at fortælle dem, at de kan downloade mobilappen fra appbutikken. Medtag organisations URL-adresse og logonoplysninger i e-mailen.

Dette gælder for nye installationer af Microsoft Dataverse eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan tilføje eller fjerne denne rettighed fra brugerdefinerede sikkerhedsroller eller standardsikkerhedsroller for at imødekomme dine forretningsbehov. Brugere, der ikke har denne rettighed, kan se en tom liste over apps eller følgende fejl: Kontakt din administrator for at få adgang til organisationens mobilapps

Bemærk

Både Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) omfatter muligheden for at overvåge brugeradgang. Overvågningshændelser logføres, hvis en bruger får adgang til din organisations Dynamics 365-apps gennem Dynamics 365-mobilappen. Der er imidlertid ingen ny hændelsestype, som angiver, at adgangen er foregået via mobilappen. Overvågningslogonhændelse ville blive vist som Brugeradgang via internettet.

Krævede rettigheder for brugerdefinerede sikkerhedsroller

Og hvis du har oprettet en brugerdefineret sikkerhedsrolle, skal du kontrollere, at disse objekter har læse-tilladelse.

  1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

  2. Vælg Sikkerhedsroller.

  3. Vælg en sikkerhedsrolle >fanen Tilpasning. Kontrollér, at Læs-tilladelsen er angivet for følgende objekter:

    • Metadata i systemprogram

    • Systemformular

    • Metadata i brugerprogram

    • Vis

    • Modelbaseret app

  4. Vælg en sikkerhedsrolle >fanen Forretningsstyring. Kontrollér, at Læs-tilladelsen er angivet for følgende objekt:

    • Brugerindstillinger

  5. Vælg Gem og luk for at gemme ændringerne for sikkerhedsrollen.

Bemærk

Hvis du vil se en modelbaseret app på listen over apps på din mobilapp, skal du have en foruddefineret sikkerhedsrolle i det miljø, appen er i. Hvis en foruddefineret sikkerhedsrolle tildeles en bruger via et Dataverse-team, skal du bruge et Azure Active Directory-gruppeteam (AAD). Brugere kan ikke se modelbaserede apps, hvis en foruddefineret sikkerhedsrolle tildeles ved hjælp af et Dataverse-ejerteam.

Påkrævede services

Denne liste indeholder alle tjenester, som Dynamics 365 for phones og tablets taler med, og deres anvendelser. Dit netværk må ikke blokere disse tjenester.

Domæne(r) Protokoller Anvendelser
management.azure.com https Mellem versionerne 4.3.19022.10 og 4.3.19081.22 (Android) eller 13.19022.10 og 13.19081.22 (iOS), der bruges til at hente listen over apps for at udfylde applisten.
Starter med version 13.19033.0 (til mobilapp til Windows) bruges til logon via mail og applisten.
api.businessappdiscovery.microsoft.com https Mellem versionerne 4.3.19091.0 og 4.3.20081.1 (Android) eller 13.19091.0 og 13.20081.1 (iOS), der bruges til at hente listen over apps for at udfylde applisten.
api.powerapps.com https Der startes med versionerne 4.3.20081.2 (Android) og 13.20081.2 (iOS), som bruges til at hente listen over apps for at udfylde applisten.
api.powerplatform.com https Der startes med versionerne 4.3.22113.19 (Android) og 13.22113.19 (iOS), som bruges til at hente listen over apps for at udfylde applisten.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
 https Azure Active Directory – bruges til godkendelse (i alle versioner).

På denne liste identificeres alle ressourcer, der bruges af Dynamics 365 til telefoner og tablets. Din konfiguration, f.eks Azure Active Directory eller Intune, må ikke blokere disse ressourcer.

Ressource(r) Anvendelser
service.powerapps.com Fra og med version 13.19091.20 bruges den til e-mail-logon og applisten.
api.powerplatform.com Fra og med version 4.3.22113.19 (Android) og 13.22113.19 (iOS) bruges den til e-mail-logon og applisten.

Sikkerhedsrettigheder

Både Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bruger sikkerhedsrettigheder Dynamics 365 til telefoner for at give adgang til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets Denne rettighed er konfigureret på forhånd for salgsroller, men ikke andre sikkerhedsroller, så du kan evt. tilføje andre roller for dit team. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du deler apps i Microsoft Dataverse, under Dele en modelbaseret app ved hjælp af Power Apps.

Konfigurere Customer Engagementsapps i Dynamics 365

Du skal konfigurere apps, der er tilgængelige for mobilappen Dynamics 365 til telefoner og tablets.

Diagrammer

Alle de diagrammer, du kan oprette i Diagramdesigner som f.eks. søjlediagrammer, kurvediagrammer, cirkeldiagrammer og tragtformede diagrammer, kan ses i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

Flere ting, du skal bemærke:

  • Åbn et diagram fra dashboardet for salg for at hente en side med et diagram og de poster, der er brugt til at oprette diagrammet.

  • Vælg diagramsektionerne for at se de poster, der er filtreret for den pågældende del af diagrammet.

  • Diagrammer er ikke tilgængelige offline i Dynamics 365-mobilappen.

  • Du kan kun føje diagrammer til dashboards og diagramsider.

Dashboards

Mobilappen indeholder flere dashboards, der er tilgængelige for brugerne. Når du har konfigureret standard eller tilpassede dashboards til mobiladgang, kan brugerne let ændre, hvilke dashboards der skal vises, og hvordan de vises på deres telefoner og tablets.

  1. Gå til Indstillinger>Tilpasninger.

  2. Vælg Tilpas systemet.

  3. Vælg Dashboards under Komponenter.

  4. Dobbeltklik eller tryk på og hold det dashboard, du vil aktivere for telefon- eller tabletadgang.

  5. Vælg Egenskaber>Aktivér for mobil>OK.

    Aktivér for mobil..

  6. Vælg Gem.

    Vis brugerne, hvordan de indstiller og viser de aktiverede dashboards på deres telefoner eller tablets. Du kan finde flere oplysninger i: Brugervejledning til Dynamics 365 til telefoner og tablets

Du kan tildele sikkerhedsroller til et dashboard, så dashboardet kun vises for brugere med bestemte sikkerhedsroller. Du kan f.eks. angive, hvem der skal have adgang til Salgsdashboard.

  1. Vælg Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet>Komponenter>Dashboards.
  2. Vælg Salgsdashboard, og vælg derefter Aktivér sikkerhedsroller.

Formularer

Formularer i Dynamics 365-mobilappen er baseret på udviklingsprincippet for Design én gang, og installér på tværs af klienter.

Salgsformular i Dynamics 365-apps.

Formularer i Dynamics 365-mobilappen anvender hovedformulartypen. Hovedformularen bruges af alle modelbaserede apps. Denne formular giver en ensartet brugeroplevelse, uanset om brugeren benytter en webbrowser eller Dynamics 365-mobilappen.

For at forenkle formularer yderligere kan du skjule komponenter, så de ikke vises i telefonappen. Du kan skjule faner, sektioner, undergitre, felter og diagrammer. Du kan f.eks. skjule fanen Detaljer i formularen Kontaktperson.

  1. Vælg Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet>Komponenter.

  2. Udvid Objekter> udvid objektet Kontakt>Formularer, og vælg derefter Kontakt-formularen.

    Kontaktformular for mobil.

  3. Vælg Skift egenskaber.

    Ændring af egenskaber for kontaktformularen for mobil.

  4. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Tilgængelig på telefon for at skjule fanen Detaljer, så de ikke vises i formularen Kontaktperson for telefonbrugere.

    Tilgængelig via telefon.

Aktivere objekter for mobilappen

Du kan aktivere et begrænset antal objekter for mobilappen. Hvis du vil se, om et objekt er aktiveret, eller du vil aktivere et objekt.

  1. Gå til Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet.

  2. Udvid Objekter i venstre rude.

  3. Vælg det objekt, du vil aktivere for mobilappen(for eksempel Konto).

  4. Under Outlook og Mobil skal du vælge Aktivér for Unified Client.

    Bemærk

    Indstillingen Aktivér til Phone Express henviser til en udgået mobilapp og gælder ikke længere.

    Aktivér mobilobjekter..

Vær opmærksom på:

  • Alle brugerdefinerede objekter kan aktiveres til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

  • Du kan bruge Søg efter elementer, der ikke er aktiveret for Dynamics 365 ti telefoner og Dynamics 365 til tablets fra en post, der er aktiveret, og se data. Du kan dog ikke redigere objektet.

    Objekter, der er synlige, og hvor der er læse- og skriveadgang i mobilappen

Objektnavn -egenskaben Synlighed -egenskaben Skrivebeskyttet
Firma Redigerbar Redigerbar
Aktivitet Ikke redigerbar Ikke redigerbar
Aftale Redigerbar Redigerbar
Sag Redigerbar Redigerbar
Konkurrent Redigerbar Redigerbar
Forbindelse Ikke redigerbar Redigerbar
Kontaktperson Redigerbar Redigerbar
Faktura Redigerbar Redigerbar
Potentiel kunde Redigerbar Redigerbar
Note Ikke redigerbar Ikke redigerbar
Salgsmulighed Redigerbar Redigerbar
Ordre Redigerbar Redigerbar
Telefonopkald Redigerbar Redigerbar
Tilbud Redigerbar Redigerbar
Social aktivitet Redigerbar Redigerbar
Social profil Redigerbar Redigerbar
Opgave Redigerbar Redigerbar

Objekter, der er synlige, og hvor der kun er skriveadgang i mobilappen

Objektnavn -egenskaben Synlighed -egenskaben Skrivebeskyttet
Vedhæftet fil Ikke redigerbar Ikke redigerbar
E-mail Redigerbar Ikke redigerbar
Berettigelse Ikke redigerbar Ikke redigerbar
Vidensartikel Redigerbar Ikke redigerbar
Prisliste Ikke redigerbar Ikke redigerbar
Produkt Redigerbar Ikke redigerbar
Kø Redigerbar Ikke redigerbar
SharePoint-dokument Ikke redigerbar Ikke redigerbar
SLA-nøgletalsforekomst Ikke redigerbar Redigerbar
Gruppe Ikke redigerbar Ikke redigerbar
Bruger Ikke redigerbar Ikke redigerbar
Webressource Ikke redigerbar Ikke redigerbar

Godkendelse

Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets godkender brugere ved hjælp af browserbaseret godkendelse, hvilket betyder, at der ikke lagres legitimationsoplysninger på telefonen.

Bedste fremgangsmåder for sikring af appdata i mobilappen

Overvej følgende, når du planlægger sikkerheden for Dynamics 365 for tablets:

  • Datatransmission. Dynamics 365 til tablets kræver en installation med adgang via internettet (IFD), så når organisationens mobilenhed synkroniserer Dynamics 365-apps med Microsoft Dataverse-miljø eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisation, krypteres dataene med TLS (Transport Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer).

  • Cachelagrede data. Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets cachelagrer kun poster og lister, du for nylig har åbnet i appen. For at fjerne cachelagrede data kan brugerne enten logge af eller omkonfigurere.

  • Kryptering af cachelagrede data. Data krypteres som standard ikke, men de kan krypteres ved hjælp af flere funktioner:

    • Du kan bruge funktionerne i Intunes MDM til at gennemtvinge kryptering af hele enheden.
    • Mobilapplikationen implementerer også Intune-applikationens politikker. Det giver dig mulighed for at kryptere data på applikationsniveau.
    • Du kan bruge BitLocker til at kryptere hele harddisken på en Windows 8-enhed eller en nyere version.

Andre funktioner

Gem

Poster gemmes i Dynamics 365 for tablets, afhængigt af hvordan du har konfigureret automatisk lagring i din organisations indstillinger.

  1. Hvis du vil vise dine gemte indstillinger, skal du klikke på Indstillinger>Administration>Systemindstillinger.
  2. På fanen Generelt kan du få vist indstillingerne under Vælg standardindstillingen for lagring af formularer.

Hvis automatisk lagring er :

  • Aktiveret for organisationen, gemmes ændringer af formularerne, når brugerne forlader dem.

  • Deaktiveret for organisationen, skal brugerne anvende kommandolinjen og vælge Gem for at gemme formularændringerne.

Billeder

Mobilappen respekterer serverens politikker for cachelagringen og gemmer ikke indholdet lokalt, medmindre det er tilladt af serveren.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dynamics 365 for Customer Engagement til tablets og telefoner og Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 for Customer Engagement (appen) giver brugerne mulighed for at få adgang til deres Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365-forekomst fra deres tablet eller telefon. For at kunne levere denne tjeneste behandler og lagrer appen oplysninger, f.eks. brugerens legitimationsoplysninger og de data, brugeren behandler, i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen leveres alene til brug for de Microsoft-kunders slutbrugere, der er autoriserede brugere af Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen behandler brugerens oplysninger på vegne af den pågældende Microsoft-kunde, og Microsoft kan videregive oplysninger, der behandles af appen, efter anvisning fra den virksomhed, der giver brugere adgang til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft bruger ikke de oplysninger, brugeren behandler via appen, til nogen andre formål.

Hvis brugerne bruger appen til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics CRM (online) eller Dynamics 365 for Customer Engagement, giver brugerne ved at installere appen deres samtykke til overførsel af deres organisations tildelte id og det tildelte slutbruger-id og enheds-id til Microsoft med det formål at aktivere forbindelser på tværs af flere forskellige enheder eller for at forbedre Microsoft Dynamics CRM (online) eller Dynamics 365 for Customer Engagement eller appen.

Placeringsdata. Hvis brugerne anmoder om og aktiverer placeringsbaserede tjenester eller funktioner i appen, indsamler og bruger appen muligvis præcise data om deres placering. Præcise placeringsdata kan være GPS-data samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og WiFi hotspots. Appen kan sende placeringsdata til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen kan sende placeringsdataene til Bing Maps og andre korttjenester fra tredjepart, f.eks. Google Maps og Apple Maps, en bruger, der er angivet i brugerens telefon til at behandle brugerens placeringsdata i appen. Brugere kan deaktivere placeringsbaserede tjenester eller funktioner eller deaktivere appens adgang til brugerens placering ved at deaktivere placeringstjenesten eller ved at deaktivere appens adgang til placeringstjenesten. Brugeres brug af Bing Kort er underlagt Bing Kort-slutbrugerens vilkår for anvendelse, der er tilgængelig på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 og Bing Kort-erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, der tilgængelig på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Brugerens brug af korttjenester fra tredjepart og de eventuelle oplysninger, brugeren giver dem, er underlagt de vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder specifikt for disse tjenester. Brugerne bør nøje gennemgå disse andre vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

Appen kan indeholde links til andre Microsoft-tjenester og tredjepartstjenester, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed kan være forskellig fra Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement.  HVIS BRUGERE SENDER DATA TIL ANDRE MICROSOFT-TJENESTER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ER SÅDANNE DATA UNDERLAGT TJENESTERNES RESPEKTIVE ERKLÆRINGER OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. For at undgå enhver tvivl er data, der deles uden for Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement, ikke omfattet af brugerens Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-aftaler eller det relevante Microsoft Dynamics Sikkerhedscenter. Microsoft opfordrer brugerne til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

Brugere med licens til Dynamics 365/Common Data Service med bestemte sikkerhedsroller (CEO – virksomhedsleder, salgschef, sælger, systemadministrator, systemtilpasser og salgsdirektør) har automatisk tilladelse til at få adgang til tjenesten ved hjælp af Dynamics 365 til tablets og andre klienter.

En administrator har fuld kontrol (på brugersikkerhedsrolle- eller objektniveau) med den adgangsmulighed og det niveau for autoriseret adgang, der er knyttet til tabletklienten. Brugere kan derefter få adgang til Dynamics 365 eller Common Data Service ved hjælp af Dynamics 365 til tablets, og kundedata cachelagres på den enhed, der kører en bestemt klient.

Baseret på specifikke indstillinger på brugersikkerheds- og objektniveauer omfatter typerne kundedata, der kan eksporteres fra Dynamics 365 eller Common Data Service og cachelagres på en slutbrugers enhed postdata, postmetadata, objektdata, objektmetadata og forretningslogik.

Se også

Sikker og administrere Dynamics 365 til telefoner og tablets
Hvad understøttes
Fejlfinding
Installation af Dynamics 365 til tablets og telefoner
Dynamics 365 til telefoner og tablets-brugervejledning