Oprette brugerdefinerede indsigtskort
Som systemadministrator eller salgschef kan du oprette dine egne foreslåede handlinger, der er mere relevante for din organisation, ved hjælp af funktionen til assistentstyring. Du kan tilpasse omstændighederne for, hvornår der skal oprettes forslag og overføre oplysninger til sælgerens arbejdsproces, ved hjælp af hændelser og betingelser. Derved kan sælgeren hurtigere lukke handler.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Salgschef Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Oprette et brugerdefineret indsigtskort
Følgende diagram viser en overordnet arbejdsgang for oprettelse af indsigtskort:
I denne procedure får du vist et eksempel på oprettelse af en indsigt, når en egenskab opdateres. Lad os oprette kortet Opret en indsigt, når egenskab opdateres.
Bemærk
- Hvis du vil oprette brugerdefinerede kort med assistentens studio, skal du kontrollere, at Microsoft Power Automate er installeret.
- Det brugerdefinerede indsigtskort vises først på listen over indsigtskort i Assistent-studio, når der oprettes et kort på baggrund af det definerede flow. Du har f.eks. defineret et flow, der skal vise et kort, når der oprettes en salgsmulighed med en anslået værdi $5000. Når der oprettes en salgsmulighed for første gang i organisationen med den anslåede værdi af $6000, oprettes kortet, og det bliver tilgængeligt på listen over indsigtskort i Assistant Studio.
Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.
På webstedsoversigten under Assistant skal du vælge Start for at åbne siden Assistant Studio.
Tip
Du kan også på siden Indstillinger for Sales Insights vælge Administrer i sektionen Assistent (fuld funktionalitet) for at gå til siden Assistentstudie.
På siden Assistentstudie skal du vælge + Opret et nyt indsigtskort.
Der åbnes en side til valg af skabelon.
Bemærk
Du anbefales at bruge skabeloner til at oprette indsigtskort.
Vælg en skabelon til oprettelse af kortet.
Bemærk
Hvis du vil oprette indsigtskort ud fra en tom proces, skal du vælge Opret fra bunden. Du kan få mere at vide under Oprette et flow i Power Automate.
I dette eksempel har vi valgt Forfaldsdato nærmer sig-skabelonen til at oprette det brugerdefinerede kort.
Processen validerer dine firmaer for de programmer, som processen skal forbinde. I dette eksempel opretter flowet forbindelse til Microsoft Dataverse og Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Når du er blevet logget på, kan du fortsætte med at oprette kortet.
Hvis en af kontiene ikke er gyldig, er knappen Fortsæt gråtonet, og du kan ikke fortsætte. Vælg Opdater for at logge ind med gyldige legitimationsoplysninger.
Vælg Fortsæt.
Den foruddefinerede proces vises. I dette eksempel opretter vi en indsigt, når en forfaldsdato nærmer sig for en salgsmulighed. Der er tre trin i forbindelse med det foruddefinerede flow for data, der er udfyldte på forhånd:
- Trin 1: Opret planlægning
- Trin 2: Definer handling
- Trin 3: Definer kontrolelement
Du kan redigere trin, så de svarer til dine behov.
I trin 1 er der defineret en tidsplan for, hvornår du vil vise kortet. I dette eksempel er hyppigheden angivet til daglig, og du kan tilføje andre parametre som f.eks. tidszone.
Hvis du vil ændre flowet, skal du vælge plustegnsikonet (+) på connectoren, der fører til det næste trin, og vælge Tilføj en handling i henhold til din organisations krav. Hvis du vil vide mere, kan du se Føje flere handlinger og avancerede indstillinger til en proces.
I trin 2 er der defineret en handling, som henter poster fra en organisation til det valgte objekt. I dette eksempel har vi valgt objektet som opgave og organisationen.
Vælg Vis avancerede indstillinger for at opdatere trinnet yderligere ved at konfigurere parametrene Filterforespørgsel, Sortér efter, Størst antal og Udvid forespørgsel.
I trin 3 skal du vælge en anvend for hver-kontrolfunktion og angive de nødvendige oplysninger.
a. Værdi-token er føjet til feltet Vælg et output fra forrige trin. Denne værdi er hentet fra det forrige trin, hvor vi definerede objektet.
b. Betingelsestrinnet er defineret for at matche datoen for den opgave, der er defineret i trin 2, med dags dato for at udløse betingelsen. Her definerer vi værdien som formatDateTime(item()?['scheduledend'],'åååå-MM-dd'), betingelsen som er lig med og tærskelværdien som formatDateTime(utcNow(),'åååå-MM-dd').
Du kan finde flere oplysninger om betingelser under Føje en betingelse til en proces.
c. Hvis ja-sektionen angiver egenskaberne for kortet og handlinger, du kan udføre. Her har vi valgt en handling, der skal oprette et kort for assistenten. Angiv følgende oplysninger:
- Organisationsnavnet: Navnet på den organisation, der kortet skal udløses for.
- Kortnavn: Navnet på kortet, der skal henvises til på listen over tilgængelige kort i Administrer indsigtskort.
- Beskrivelse: Opsummeringen af de grundlæggende oplysninger for det kort, der skal vises.
- Handling: Praktiske links, der kan hjælpe dig med at udføre den type handling, kortet anbefaler. Antallet (op til to) og typerne af links, der findes her, varierer efter korttypen. Få flere oplysninger i Tilføj handlinger på kort.
- Handlingsparameter: Den oprettede handlings id.
- Du kan også konfigurere avancerede indstillinger for betingelsen. Vælg Vis avancerede indstillinger, og opdater parametrene Titel, Startdato, Slutdato, Vis for, Årsager, Id for angående-objekt, Objekt-id-type for handlingsparameter og Angående-objekttype.
Når du vælger et tekstfelt, vises den dynamiske indholdsrude. Du kan vælge og tilføje de relevante felter. Disse dynamiske indholdsfelters variabler og værdier ændres i henhold til de overførte oplysninger.
Du kan finde flere oplysninger om udtryksbetingelser under Bruge udtryk i betingelser for at kontrollere flere værdier.
Brug proceskontrollen til at verificere fejl og advarsler i flowet.
Fejl og advarsler i flowet forårsager problemer med ydelse eller pålidelighed. Sørg for, at flowet er fejlfrit og uden advarsler. Kontrollen er altid aktiv og vises i kommandolinjen i designeren. Kontrollen viser en rød prik, når den finder en eller flere fejl i dit flow.
Det kan f.eks. være, når du opretter et kort af typen For kommende forfaldsdato og ikke har angivet Kortnavn. Proceskontrollen identificerer fejlen og viser en rød prik.
Hvis du vælger Flowkontrol, vises der flere oplysninger om den pågældende fejl. I dette eksempel angiver fejlen, at Kortnavn ikke er angivet. Afhjælp fejlen for at fortsætte.
Bemærk
Du skal løse disse alle fejl og advarsler for at gemme flowet.
(Valgfrit) Klik på knappen Test for at teste dit flow.
Sørg for, at alle de konfigurerede trin fungerer, som de skal. Testfunktionen kører og validerer hvert trin i flowet og viser, hvis der opstår en fejl på et trin. Ret fejlen for at fortsætte.
Vælg en mulighed for at teste flowet ved at udløse handlinger eller ved at bruge dataene fra tidligere testkørsler, og vælg derefter Gem og test.
I dette eksempel kan du se, at trinnet Se på alle opgaver i Dynamics 365 har dumpet testen. Vælg trinnet, så der vises flere oplysninger om fejlen. Ret fejlen for at fortsætte.
Gem processen.
Når kortet er gemt, bliver listen Administrer indsigtskort opdateret, og kortet Forfaldsdato nærmer sig vises. Nu kan du redigere kortet for at angive prioritet og tildele forskellige sikkerhedsroller.
Se dine gemte flow
Når du har oprettet et flow, skal du oprette et kort med udgangspunkt i det oprettede flow for at få adgang til flowet i designeren. Nogle gange genereres kort muligvis ikke med det samme, og du finder muligvis ikke det oprettede flow til opdatering eller visning.
Hvis du ønsker adgang til det gemte flow, skal du følge disse trin:
Gå til Microsoft Power Automate, og log på med dine Dynamics 365 Sales-legitimationsoplysninger.
Bemærk
Som standard vælges din organisation baseret på din seneste tilknytning. Hvis du har flere organisationer tilknyttet dig, skal du vælge den rigtige organisation fra dine profilindstillinger.
Vælg Løsninger, og vælg derefter Standardløsning.
Alle standardløsninger er anført.
Gå til værktøjslinjen, gå til Søg og søg efter det flow, du vil opdatere eller se.
Tilføj handlinger på kort
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Du kan tilføje handlinger, som en bruger kan udføre, på et kort. Følg disse trin for at vælge en handling:
I feltet Søg efter connectorer og handlinger skal du indtaste Sales Insights.
Vælg connectoren Opret kort til assistent V2 (eksempel).
Vælg en af følgende handlinger under Knaptype:
Brugerdefineret handling (CRM-proces): Udfør trinnene i Brugerdefineret handling (CRM-proces) for at aktivere en brugerdefineret handling, som er defineret i Dynamics 365 Sales for et objekt.
Start strategiplanfunktion: Udfør trinnene i Start strategiplanfunktion for at starte en strategiplanfunktion med den brugerdefinerede handling.
Åbn post
Åbn URL
REST: Udfør trinnene i REST for at aktivere en REST API med den brugerdefinerede handling.
Brugerdefineret handling (CRM-proces)
Du kan bruge valgmuligheden Brugerdefineret handling (CRM-proces) til at aktivere en brugerdefineret handling, som er defineret i Dynamics 365 Sales for et objekt. Du kan få flere oplysninger i Brug Web API-handlinger.
Følg disse trin for at tilføje en brugerdefineret handling:
I feltet Søg efter connectorer og handlinger skal du indtaste Sales Insights.
Vælg connectoren Opret en brugerdefineret handling (CRM-proces) til indsigtskort (eksempel).
Herefter vises der et trin, hvor du kan vælge en brugerdefineret handling.
Angiv de påkrævede oplysninger i trinnet Vælg brugerdefineret handling (CRM-proces) for indsigtskort.
Parameter Beskrivelse Miljø (organisation) Vælg din organisations navn. Filtrer efter objekt Vælg det objekt, som handlingen er tilknyttet. Brugerdefineret handling (CRM-proces) Vælg den brugerdefinerede handling, som du vil udføre på kortet. Status Dette felt er dynamisk, og de viste værdier er baserede på den valgte brugerdefinerede handling. Definer kortet ved at benytte den valgte brugerdefinerede handling. Angiv de påkrævede oplysninger i trinnet Opret kort til assistent V2.
Parameter Beskrivelse Miljø (organisation) Vælg din organisations navn. Kortnavn Angiv et navn til kortet. Kortoverskrift Angiv det navn, som skal stå i kortets overskrift. Korttekst Angiv en besked, som skal stå i kortets hovedtekst. Knaptekst Angiv et navn til knappen, som skal stå på kortet. Knaptype Vælg knaptypen Brugerdefineret handling (CRM-proces). Brugerdefineret handling til indsigtskort Markér feltet. Den brugerdefinerede handling, der er defineret i det forrige trin, tilføjes automatisk. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen Brugerdefineret handling (CRM-proces). 
Start strategiplan
Brug valgmuligheden Start strategiplan for at starte en strategiplan fra kortet. Før du bruger strategiplansvalgmuligheden, skal du bekræfte, at strategiplansløsningen kan benyttes i din organisation. Du kan få flere oplysninger i Håndhævelse af retningslinjer for strategiplaner.
På trinnet Opret kort til assistent V2 (eksempel) skal du vælge Knaptype som Start strategiplan.
Angiv de nødvendige oplysninger.
Parameter Beskrivelse Miljø (organisation) Vælg din organisations navn. Kortnavn Angiv et navn til kortet. Kortoverskrift Angiv det navn, som skal stå i kortets overskrift. Korttekst Angiv en besked, som skal stå i kortets hovedtekst. Knaptekst Angiv et navn til knappen, som skal stå på kortet. Knaptype Vælg knaptypen Start strategiplan. Strategiplansskabelon Vælg en skabelon på listen med skabeloner for strategiplaner. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen Start strategiplan. Objekttype Vælg den objekttype, som du vil starte strategiplansskabelonen for. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen Start strategiplan. Post-id Angiv det valgte objekts entydige ID. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen Start strategiplan. 
REST
Brug valgmuligheden REST til at aktivere REST API.
På trinnet Opret kort til assistent V2 (eksempel) skal du vælge Knaptype som REST.
Angiv de nødvendige oplysninger.
Parameter Beskrivelse Miljø (organisation) Vælg din organisations navn. Kortnavn Angiv et navn til kortet. Kortoverskrift Angiv det navn, som skal stå i kortets overskrift. Korttekst Angiv en besked, som skal stå i kortets hovedtekst. Knaptekst Angiv et navn til knappen, som skal stå på kortet. Knaptype Vælg knaptypen REST. Slutpunkt Angiv URL-adressen, som den tilsvarende API skal ringe op. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen REST. HTTP-metode Vælg en HTTP-metode, som API skal ringe op. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen REST. Tekst Angiv REST API-anmodningsparametre. Denne valgmulighed vises kun for knaptypen REST. 
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Se også
Konfigurere og administrere indsigtskort for Premium-assistenten
Redigere indsigtskort
Optimere rangordning af indsigtskort
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om