Del via

Oprette en marketingliste ved hjælp af marketing i app

  • Artikel

Marketinglisten er central for at køre en vellykket marketingkampagne. Den kan indeholde en hvilken som helst type kundepost som f.eks. kundeemner, konti eller kontakter.

Du kan oprette to typer marketinglister:

  • Statisk Brug en statisk liste, hvis du vil tilføje og opdatere medlemmerne manuelt.
  • Dynamisk Brug en dynamisk marketingliste, hvis listen skal returnere en liste over medlemmer dynamisk, baseret på søgekriterier, du angiver. Hvis du f.eks. vil køre en kampagne til medlemmer af en bestemt by, skal du bruge en dynamisk liste. En dynamisk marketingliste henter den opdaterede liste over medlemmer, hver gang du åbner listen, opretter en hurtig kampagne ud fra listen eller distribuerer en kampagneaktivitet for en kampagne, der er knyttet til den pågældende liste.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Oprette en marketingliste

  1. I oversigten over webstedet skal du vælge Marketinglister.

  2. Vælg Ny.

  3. Angiv følgende oplysninger på fanen Oversigt.

    Skærmbillede af marketingliste i oversigtsområde.

    Bemærk

    Hvis du vil slå poster op i feltet Ejer, skal du først vælge Gem, for ellers mister du dine ændringer.

  4. Vælg Gem, så du kan indtaste oplysninger i andre områder af formularen.

  5. Vælg fanen Noter for at tilføje de oplysninger, der er relevante for marketinglisten.

  6. Vælg Gem.

Administrere medlemmer til en statisk marketingliste

Du kan administrere medlemmer i en statisk marketingliste ved hjælp af en af følgende indstillinger:

Bemærk

  • Du kan kun føje aktive poster til en statisk marketingliste.
  • Hvis du vil føje mere end 30.000 medlemmer til en statisk marketingliste, skal du enten være en del af sælgeren sikkerhedsrolle eller højere eller have tilladelse til at bruge Listeoperation.
  • Skærmbillede af tilladelsen Listeoperation under fanen med brugerdefinerede objekter.
  • Når du føjer op til 30000 medlemmer til marketinglisten, udføres tilføjelseshandlingen synkront. Men når antallet af medlemmer overstiger 30000, udføres tilføjelseshandlingen asynkront i batches på 1000.
  • Du kan føje op til 120.000 medlemmer til en statisk marketingliste via en enkelt tilføjelseshandling. Hvis du skal føje mere end 120.000 medlemmer til en statisk marketingliste, skal du opdele disse medlemmer og udføre flere tilføjelseshandlinger. Du kan også gøre det ved at bruge dialogboksen Avanceret søgning til at oprette forespørgsler, der returnerer mindre end 120.000 medlemmer. Afhængigt af dit scenario kan du også overveje at bruge en dynamisk marketingliste i stedet for en statisk liste. Flere oplysninger: Oprette en dynamisk marketingliste

Tilføj med opslag

Med denne indstilling kan du føje medlemmer til en marketingliste ved at søge i posterne.

  1. Åbn en marketingliste, og vælg menuen med tre prikker på kommandolinjen.
  2. Vælg den højre pil ud for Administrer medlemmer, og vælg derefter Tilføj ved hjælp af opslag.
  3. Vælg dine søgekriterier i dialogboksen Opslagsposter.
  4. Vælg de poster, som du vil tilføje, og vælg derefter Tilføj.

Tilføj med avanceret søgning

Med denne indstilling kan du føje medlemmer til en marketingliste masse på basis af søgekriterier.

  1. Åbn en marketingliste, og vælg menuen med tre prikker på kommandolinjen.
  2. Vælg den højre pil ud for Administrer medlemmer, og vælg derefter Tilføj med avanceret søgning.
  3. I dialogboksen Tilføj medlemmer ved hjælp af avanceret søgning er det objekt, som marketinglisten er målrettet, valgt automatisk.
  4. Vælg en visning til det valgte objekt i rullelistefeltet Brug gemt visning, som bliver brugt til filtrering.
  5. Vælg Tilføj, og vælg derefter Tilføj række for at definere søgekriterierne. Hvis du f.eks. vil søge efter alle kontaktpersoner i byen Seattle, skal du markere feltet som Adresse 1: By i det første felt. I det andet felt skal du derefter vælge forespørgslens relationsoperator som Lig med. Skriv Seattle i det tredje felt. Du kan vælge felter fra den aktuelle posttype eller fra tilknyttede posttyper.
  6. Vælg Søg.
  7. Vælg de medlemmer, du vil tilføje, og vælg derefter en af følgende indstillinger:
    • Tilføj kun de markerede
    • Tilføj alle

Fjern med avanceret søgning

Med denne indstilling kan du massefjerne medlemmer fra en marketingliste på basis af søgekriterier.

  1. Åbn en marketingliste, og vælg menuen med tre prikker på kommandolinjen.

  2. Vælg den højre pil ud for Administrer medlemmer, og vælg derefter Fjern med avanceret søgning.

  3. I dialogboksen Fjern medlemmer ved hjælp af avanceret søgning vælges det objekt, marketinglisten er udviklet til, automatisk.

  4. Vælg en visning til det valgte objekt i rullelistefeltet Brug gemt visning, som bliver brugt til filtrering.

  5. Vælg Tilføj, og vælg derefter Tilføj række for at definere søgekriterierne. Hvis du f.eks. vil søge efter alle kontaktpersoner i byen Seattle, skal du markere feltet som Adresse 1: By i det første felt. I det andet felt skal du derefter vælge forespørgslens relationsoperator som Lig med. Skriv Seattle i det tredje felt. Du kan vælge felter fra den aktuelle posttype eller fra tilknyttede posttyper.

  6. Vælg Søg.

  7. Vælg de medlemmer, du vil fjerne, og vælg en af følgende indstillinger:

    • Fjern kun det markerede
    • Fjern alle

Bemærk

Hvis du vil opnå en bedre ydeevne af programmet og undgå timeout, skal du fjerne medlemmerne på marketinglisten i grupper på 10.000 ad gangen. Hvis der f.eks. er 20.000 medlemmer på en marketingliste, og du vil fjerne medlemmerne. Fjern først 10.000 medlemmer, og fjern derefter de andre 10.000.

Evaluer med avanceret søgning

Denne indstilling gør det muligt at vurdere, hvilke medlemmer der skal forblive på marketinglisten baseret på søgekriterier.

  1. Åbn en marketingliste, og vælg menuen med tre prikker på kommandolinjen.
  2. Vælg den højre pil ud for Administrer medlemmer, og vælg derefter Evaluer med avanceret søgning.
  3. I dialogboksen Evaluer medlemmer ved hjælp af avanceret søgning er det objekt, som marketinglisten er målrettet, valgt automatisk.
  4. Vælg en visning til det valgte objekt i rullelistefeltet Brug gemt visning, som bliver brugt til filtrering.
  5. Vælg Tilføj, og vælg derefter Tilføj række for at definere søgekriterierne. Hvis du f.eks. vil søge efter alle kontaktpersoner i byen Seattle, skal du markere feltet som Adresse 1: By i det første felt. I det andet felt skal du derefter vælge forespørgslens relationsoperator som Lig med. Skriv Seattle i det tredje felt. Du kan vælge felter fra den aktuelle posttype eller fra tilknyttede posttyper.
  6. Vælg Søg.
  7. Vælg de medlemmer, du vil bevare, og vælg en af følgende indstillinger:
    • Behold kun de markerede
    • Bevar alle

Definere medlemsudvælgelseskriterierne for en dynamisk marketingliste

  1. Åbn en dynamisk marketingliste, vælg menuen med tre prikker på kommandolinjen, og vælg Administrer medlemmer.
  2. I dialogboksen Administrer medlemmer af dynamisk liste er det objekt, som marketinglisten er målrettet, valgt automatisk.
  3. Vælg en visning til det valgte objekt i rullelistefeltet Brug gemt visning, som bliver brugt til filtrering.
  4. Vælg Tilføj, og vælg derefter Tilføj række for at definere søgekriterierne. Hvis du f.eks. vil søge efter alle kontaktpersoner i byen Seattle, skal du markere feltet som Adresse 1: By i det første felt. I det andet felt skal du derefter vælge forespørgslens relationsoperator som Lig med. Skriv Seattle i det tredje felt. Du kan vælge felter fra den aktuelle posttype eller fra tilknyttede posttyper.
  5. Vælg Søg.
  6. Vælg Brug forespørgsel for at føje de tilsvarende poster til din dynamiske marketingliste.

Knytte kampagner eller lynkampagner til en marketingliste

Når du har oprettet en kampagne eller en lynkampagne, kan du knytte den til din marketingliste. Du kan også oprette en ny kampagne eller lynkampagne på din marketingliste.

  1. Vælg Ny kampagne eller Ny hurtig kampagne i området Kampagner eller området Hurtige kampagner.
  2. Søg efter den kampagne eller lynkampagne, du vil knytte til denne marketingliste.

Bemærk

  • Hvis du ikke har nogen kampagner, eller hvis du vil oprette en ny, kan du klikke på Ny.
  • Hvis du ikke har nogen lynkampagner, starter guiden Lynkampagne.

Formularen Tilpasset marketingliste

Hvis du bruger en brugerdefineret formular til en marketingliste, der ikke indeholder bestemte felter, vises følgende meddelelse: 'Formularen mangler følgende elementer: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. Det berører funktionsmåderne.

De elementer, der vises i meddelelsen, er påkrævede for at kunne udfylde den medlemsliste, der er inkluderet i standardformularen. Hvis den brugerdefinerede formular ikke viser medlemslisten, kan du ignorere meddelelsen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også