Søg efter poster i mobilappen

Du kan søge efter poster som kontakter, firmaer, kundeemner, noter og salgsmuligheder i mobilappen Dynamics 365 Sales.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller

Søge i poster

Tryk på Søg på navigationslinjen nederst, og indtast tekst i søgefeltet for hurtigt at søge efter relaterede oplysninger. Når du begynder at skrive, vises forslag til poster, der indeholder teksten. Angiv de nøjagtige ord for at opnå bedre resultater.

Bemærk

Du skal aktivere relevanssøgning for det miljø, hvor du aktiverer mobilappen. Flere oplysninger: Konfigurere relevanssøgning for at forbedre søgeresultater og ydeevne

Når du udfører en søgning, kategoriseres resultaterne efter tabeltypen, f.eks. kontakter, firmaer, kundeemner, noter og salgsmuligheder. Hvis du f.eks. har søgt efter kontoso, vil resultaterne omfatte poster, der indeholder denne tekst, herunder kontakter, konti og kundeemner. Tryk på posten for at få vist flere detaljer. Du kan også trykke på Se alle for at udvide listen for en kategori.

Under søgefeltet kan du se antallet af poster, der blev fundet i søgeresultaterne. Ud for antallet af resultater kan du filtrere resultaterne. Du kan indsnævre resultaterne, så de kun omfatter relevante ejere eller posttyper, og begrænse resultaterne på baggrund af ændrede og oprettede datoer. Tryk på filterikonet (), og vælg derefter en filterindstilling.

• Ejer: Angiver navnet på de ejere, der er knyttet til søgeteksten. Du kan trykke på en ejer for yderligere at indskrænke søgeresultaterne.

• Posttype: Angiver den type poster, der vises i søgeresultaterne, f.eks. kundeemner, salgsmuligheder, e-mails, firmaer, kontakter, vedhæftede filer og noter. Du kan trykke på en posttype for yderligere at indskrænke søgeresultaterne.

• Ændret den: Viser tidsintervallet for den sidste ændringsdato for de poster, der vises i søgeresultaterne. Hvis du vil ændre tidsintervallet, skal du trykke på indstillingen og derefter vælge tidsperioderne Fra og Til. Hvis du f.eks. vælger Fra>en uge siden og Til>i dag, finjusteres resultaterne for at få vist poster, der er ændret inden for den seneste uge.

• Oprettet den: Viser tidsintervallet for den sidste oprettelsesdato for de poster, der vises i søgeresultaterne. Hvis du vil ændre tidsintervallet, skal du trykke på indstillingen og derefter vælge tidsperioderne Fra og Til. Hvis du f.eks. vælger Fra>et år siden og Til>i dag, finjusteres resultaterne for at få vist poster, der er oprettet inden for det seneste år.

Se også

Bruge Dynamics 365 Sales-mobilappen
Få mere at vide om de grundlæggende begreber