Bliv introduceret for et kundeemner eller kontakter
Brug Hvem kender hvem til hurtigt at identificere kolleger, der kan præsentere dig for kundeemner eller kontakter.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise (Grundlæggende Hvem kender hvem) eller Dynamics 365 Sales Premium (Udvidet Hvem kender hvem) Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Hvad er Hvem kender hvem?
Som sælger kommunikerer du ofte med kundeemner, du aldrig har mødt eller talt med før. Hvis du bare kendte nogen, der kendte kundeemnet, kunne en introduktion øge chancerne for et positivt resultat. Hvem kender hvem i Dynamics 365 Sales gør lige præcis det Hvem kender hvem foreslår navne og mailadresser på kolleger, der har interageret med kundeemnet via mail eller møder. Det hjælper dig endda med hurtigt at sende dine kolleger en e-mail for at anmode om en introduktion.
Grundlæggende oplysninger om Hvem kender hvem
For brugere af Sales Enterprise er oplysningerne Hvem kender hvem udfyldt på baggrund af mails og mødedata i Dynamics 365. Disse oplysninger er tilgængelige som standard i alle områder og kræver ikke konfiguration.
Forbedrede oplysninger om Hvem kender hvem
For Sales Premium-brugere udfyldes oplysningerne på baggrund af Exchange-data, hvis din administrator har konfigureret integrationen. Du kan framelde dig datadeling, hvis Dynamics 365 ikke skal indsamle dine Exchange-data.
Vise Hvem kender hvem
Hvem kender hvem-oplysningerne er tilgængelige for kontakter og kundeemner.
Vælg et kundeemne eller en kontakt i appen Salgshub.
Hvem kender hvem-widget viser op til fem personer i din organisation, der har kommunikeret med kundeemnet eller konteksten via opkald og mails. Du kan også se, hvor stærk deres forbindelse er. Denne widget er tilgængelig i formularen Sales Insights og i hovedformularen Kontakt eller Kundeemne.
Bemærk
Hvis du får vist en meddelelse om, at du ikke har tilstrækkelige rettigheder, skal du bede administratoren om at give de nødvendige tilladelser.
Vælg ikonet i øverste højre hjørne af feltet Hvem kender hvem for at skifte mellem graf- og listevisninger.
På baggrund af forbindelsesstyrken skal du identificere en kollega, der kan præsentere dig for kundeemnet, og vælge Bliv introduceret.
Bemærk
Hvis du ikke kan se knappen Bliv introduceret , kan du kontakte administrator for at konfigurere synkronisering på serversiden.
Skabelonteksten udfyldes på forhånd i en mail til den valgte kollega. Du kan finjustere mailindholdet og sende det.
Slå datadeling med Dynamics 365-programmer fra
Du kan vælge at framelde dig, hvis Dynamics 365 ikke skal indsamle og analysere dine Exchange-data. Din Office 365-organisation skal være i et af de globale geografiske områder i EMEA eller Asien/Stillehavsområdet for at kunne framelde sig Hvem kender hvem-dataindsamlingen.
Log på din Office 365-konto.
Vælg Indstillinger og beskyttelse af personlige oplysninger, og vælg derefter fanen Beskyttelse af personlige oplysninger.
Vælg pilen ud for Dynamics 365-programmer i sektionen Tjenester.
Slå Inkluder mine data i Dynamics 365-programmer fra.
Dynamics 365-programmer kan ikke længere få adgang til, indsamle eller analysere dine data.