Del via

Tilpasse arbejdsområdet for salgsaccelerator

  • Artikel

Tilpas Salgsaccelerator-arbejdsområdet ved at konfigurere filtre, sortering og udseendet af arbejdsemner.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator eller Sekvensadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilpas arbejdsområdet for sælgere

Når du konfigurerer salgsacceleratoren første gang, kan du tilpasse arbejdsområdet, så det opfylder dine sælgers behov. Hvis sælgere f.eks. vil filtrere arbejdselementer på baggrund af valutatypen for kundeemner, kan du tilføje et filter med posttypen Kundeemne og feltet Valuta. Få mere at vide om, hvordan sælgere kan bruge brugerdefinerede filtre.

  1. Log ind i Salgshub-appen. Gå til Skift områdeskift område.>Sales Insights-indstillinger i nederste venstre hjørne på siden.

  2. Under Salgsaccelerator skal du vælge Arbejdsområde.

    Skærmbillede af opsætningssiden for arbejdsområdet til Salgsaccelerator.

  3. Vælg Filtrering og sortering i sektionen Tilpas arbejdsområde.

    Siden Filtre åbnes. Her kan du udføre følgende opgaver:

    Skærmbillede af siden Filtrering og sortering.

Administrere filtre

Filtre hjælper sælgerne med at målrette bestemte arbejdselementer i arbejdsområdet i salgsacceleratoren. Under fanen Filter på siden Filtrering og sortering kan du:

Tilføje grundlæggende og avancerede filtre

Du kan oprette to typer filtre:

  • Grundlæggende filtre: Filtre baseret på simple udtryk
  • Avancerede filtre: Filtre baseret på komplekse udtryk, der kombinerer flere felter ved hjælp af AND-operatoren

  1. Vælg Nyt filter på siden Filter.

    Skærmbillede af siden Filtrering og sortering, hvor fanen Filter og Nyt filter er fremhævet.

  2. Vælg følgende indstillinger i ruden Opret et nyt filter efter behov.

    • For et grundlæggende filter skal du angive følgende oplysninger:

      Parameter Beskrivelse
      Post Vælg den posttype, du vil bruge til at filtrere arbejdslisten. Du kan kun vælge de posttyper, der tilføjes i forbindelse med indholds- og layoutkonfigurationen, når du konfigurerer salgsacceleratoren.
      Du kan finde flere oplysninger i trin 7 i Konfiguration af første kørsel.
      Parametrene Felt og Filternavn bliver først aktive, når du har valgt posttype.
      Felt Vælg det felt, du vil bruge til at filtrere arbejdslisten. De felter, der vises på listen, er de grundlæggende attributter for den posttype, du har valgt.
      Filternavn Angiv et navn for filteret. Som standard er navnet posttype.felt; f.eks. Lead.Currency.
      Tilføj filter til en gruppe Vælg en gruppe for at tilføje filtre. Ved at gruppere filtre kan sælgere nemmere identificere og anvende dem. Hvis du ikke vælger en gruppe, føjes filteret til standardgruppen Flere filtre. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer grupper.

      Skærmbillede af fanen med grundlæggende filterindstillinger.

    • For et avanceret filter skal du vælge fanen Avanceret filter og angive følgende oplysninger:

      Parameter Beskrivelse
      Post Vælg den posttype, du vil bruge til at filtrere arbejdslisten. Du kan kun vælge de posttyper, der tilføjes i forbindelse med indholds- og layoutkonfigurationen, når du konfigurerer salgsacceleratoren.
      Du kan finde flere oplysninger i trin 7 i Konfiguration af første kørsel.
      Parametrene Felt og Filternavn bliver først aktive, når du har valgt posttype.
      Felt Vælg Tilføj. Vælg feltet, operatoren og værdien i feltindstillinger. Hvis du vil filtrere arbejdslisten på baggrund af flere felter ved hjælp af AND-operatoren, skal du vælge Tilføj og angive flere filterbetingelser. De felter, der vises på listen, er de grundlæggende attributter for den posttype, du har valgt.
      Følgende skærmbillede er et eksempel på et avanceret filter med flere felter:
      Skærmbillede af et avanceret filter med flere felter.
      Filternavn Angiv et navn for filteret.
      Tilføj filter til en gruppe Vælg en gruppe for at tilføje filtre. Ved at gruppere filtre kan sælgere nemmere identificere og anvende dem. Hvis du ikke vælger en gruppe, føjes filteret til standardgruppen Flere filtre. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer grupper.

      Skærmbillede af fanen med avancerede filterindstillinger.

  3. Gem og udgiv filteret.

Tilføj grupper

Med filtergrupper kan du organisere filtre, så sælgerne nemt kan identificere filtrene.

  1. Brug en af følgende metoder for at oprette en filtergruppe:

    • Vælg Ny gruppe på fanen Filter.
    • Når du opretter et filter, skal du vælge Opret en ny filtergruppe på listen Føj filter til en gruppe.

  2. Angiv navnet på den nye gruppe under Ny filtergruppe.

    Skærmbillede af oprettelse af ny filtergruppe.

  3. Gem og udgiv gruppen.

Skjul filtre

Du kan skjule et hvilket som helst filter for at undgå, at det vises i filterlisten. Du kan også skjule en hel gruppe filtre.

  1. Slå det filter eller den gruppe, du vil skjule, fra under fanen Filter under Vis i arbejdsområdet.

    Skærmbillede af skjult filter.

  2. Vælg Publicer.

Filteret er skjult på listen, som sælgere kan bruge. Filteret er dog stadig tilgængeligt i programmet, og du kan til enhver tid aktivere det igen.

Redigere brugerdefinerede filtre og grupper

Du kan redigere filtre og grupper, du har oprettet. Du kan ikke redigere de standardfiltre, der er angivet under gruppen Standardfiltre.

  1. Før musen hen over filteret eller gruppen, og vælg Flere indstillinger>Rediger (Rediger filter-ikon.) på fanen Filter.

    Skærmbillede af redigering af et grundlæggende filter.

  2. Opdater filteret efter behov, og gem og publicer det derefter.

Flyt filtre til en gruppe

Du kan flytte filtre, du har oprettet, til en anden gruppe. Du kan ikke flytte standardfiltrene til en brugerdefineret gruppe eller flytte brugerdefinerede filtre til gruppen Standardfiltre.

  1. På fanen Filter skal du vælge filteret og derefter vælge Flyt til (Flyt filter-ikon.).

    Skærmbillede af valg af et filter, der skal flyttes.

  2. Vælg gruppen, du vil flytte filteret til, på listen Filtergruppe.

    Skærmbillede af valg af en gruppe, filteret skal flyttes til.

  3. Vælg Flyt, og publicer derefter filterlisten.

Slette brugerdefinerede filtre og grupper

Du kan slette filtre og grupper, du har oprettet, hvis organisationen ikke længere har brug for dem. Du kan ikke slette de filtre, der er tilgængelige som standard, under gruppen Standardfiltre.

Bemærk

Når du sletter en gruppe, slettes alle filtre under gruppen også.

  1. Vælg et eller flere filtre eller grupper under fanen Filter.

  2. Vælg Slet (Slet filter-ikon.).

    Skærmbillede af sletning af filtre.

  3. Vælg Slet permanent i bekræftelsesmeddelelsen.

  4. Vælg Publicer.

Administrere sortering

Sortering bestemmer den rækkefølge, som sælgerne ønsker at få vist arbejdselementerne i. Sælgere kan som standard sortere arbejdselementer efter aktivitetstype, forfaldsdato, navn, posttype, antal point og sekvensnavn.

Under fanen Sortering på siden Filtrering og sortering kan du:

Tilføje en tilpasset sortering

Du kan oprette sorteringer på baggrund af sælgeres behov.

  1. Vælg Ny sortering på fanen Sortering.

    Skærmbillede af siden til Filtrering og sortering, hvor du kan oprette en ny sortering.

  2. Angiv følgende oplysninger efter behov i dialogboksen Opret ny sortering.

    Parameter Beskrivelse
    Post Vælg den posttype, du vil bruge til at sortere arbejdslisten. Du kan kun vælge de posttyper, der tilføjes i forbindelse med indholds- og layoutkonfigurationen, når du konfigurerer salgsacceleratoren.
    Du kan finde flere oplysninger i trin 7 i Konfiguration af første kørsel.
    Parametrene Felt og Navn på sortering bliver først aktive, når du har valgt posttype.
    Felt Vælg et felt, der skal bruges til at sortere arbejdslisten. Felterne på listen er de grundlæggende attributter for den valgte posttype.
    Navn på sortering Angiv et navn til sorteringen. Som standard er navnet posttype.felt - f.eks. Lead.Name.
    Angiv dette som standardsortering Vælg denne indstilling for at gøre denne sortering til standarden for arbejdslisten, når sælgerne åbner salgsacceleratoren.

    Skærmbillede af oprettelse af en ny sortering.

  3. Vælg Gem.

Vælge en sorteringstype som standard

Du kan vælge en sorteringstype som standard, når sælgerne åbner arbejdsområdet for salgsacceleratoren. Du kan redigere men ikke slette eller skjule en standardsorteringstype. En markering angiver standardsorteringstypen.

  1. I fanen Sortering skal du vælge den sorteringstype, du vil angive som standard.

    Skærmbillede af valg af en sorteringstype, der skal angives som standard.

  2. Vælg Gør til standard.

    Bemærk

    Du kan også holde markøren over en sorteringstype og vælge Flere indstillinger>Gør til standard.

    Skærmbillede af en sorteringstype, der er angivet som standard.

  3. Vælg Publicer.

Redigere en sorteringstype

Du kan redigere de sorteringstyper, du har oprettet. Du kan ikke redigere standardsorteringstyperne.

  1. I fanen Sortering skal du vælge sorteringstypen og derefter vælge Rediger.

    Bemærk

    Du kan også føre musen hen over sorteringstypen og vælge Flere indstillinger>Rediger (Rediger filter-ikon.).

    Skærmbillede af redigering af en sorteringstype.

  2. Opdater sorteringen efter behov, og gem og publicer den derefter.

Skjule en sortering

Du kan skjule en sortering for at undgå, at det vises i sorteringslisten. Du kan ikke skjule standardsorteringstypen.

  1. Slå den sortering, du vil skjule, fra under fanen Sortering under Vis i arbejdsområdet.

    Skærmbillede af skjult sortering.

  2. Vælg Publicer.

Sorteringen er skjult på den liste, som sælgere kan bruge. Sorteringen er dog stadig tilgængelig i programmet, og du kan til enhver tid aktivere den igen.

Skift sorteringsrækkefølgen

Du kan arrangere sorteringstyper i den rækkefølge, du vil have dem vist for sælgerne, når de åbner arbejdsområdet for salgsacceleratoren.

  1. Vælg en sorteringstype på fanen Sortering.

  2. Brug pil op og pil ned til at ændre placeringen på listen.

    Skærmbillede af, hvordan du flytter en sortering op eller ned på listen over sorteringstyper.

  3. Vælg Publicer.

Slette en sortering

Du kan slette de sorteringstyper, du har oprettet, hvis organisationen ikke længere har brug for dem. Du kan ikke slette standardsorteringstyperne.

  1. Vælg en eller flere sorteringstyper under fanen Sortering.

  2. Vælg Slet (Slet filter-ikon.).

    Skærmbillede af sletning af sorteringstyper.

  3. Vælg Slet permanent i bekræftelsesmeddelelsen.

  4. Vælg Publicer.

Konfigurere udseende af arbejdselement

Arbejdslisten i salgsacceleratoren hjælper sælgerne med at prioritere tid og kræfter. Tilpasse arbejdselementer, så de mest relevante og vigtige oplysninger vises på arbejdslisten. Du kan tilpasse arbejdselementer for hver enkelt objekttype, som sælgerne arbejder med. Lær, hvordan du kan tilpasse arbejdselementers udseende.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Hvad er salgsacceleratoren?
Konfigurere salgsacceleratoren
Administrere adgang og posttyper