Arbejde med salgsmuligheder i kanban-visningen

Brug kanban-visningen af salgsmuligheder til at overvåge pipelinen effektivt og se salgsmulighederne i deres forskellige statusser eller faser i forretningsprocesforløb.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller

Hvad er en Kanban-visning?

I kanban-visningen ses salgsmuligheder som kort. Banerne i kanban-visningen repræsenterer standardstatusser eller forretningsprocesforløbs faser for salgsmulighederne. Salgsmulighedskortene i svømmebanerne viser, hvor i processen salgsmulighederne er.

Du kan trække salgsmulighederne til forskellige baner for at flytte dem fra én status eller fase til en anden.

Bemærk

Visningen Kanban understøttes ikke i mobilappen.

Åbne en kanban-visning

En kanban-visning er tilgængelig, når kanban-kontrolelementet føjes til objektet Salgsmulighed. Hvis du ikke kan se kanban-visningen, skal du kontakte din systemtilpasser.

Sådan åbnes kanban-visningen:

1. Vælg Salgsmuligheder i oversigt over websted.

2. Vælg ikonet Flere kommandoer på kommandolinjen , og vælg Vis som>Kanban.

   

Tilgængelige kanban-visninger for salgsmulighedsposter

Følgende to typer af kanban-visninger er tilgængelige for salgsmuligheder:

• Baseret på forretningsprocesforløbets fase (standardvisning).
• Baseret på salgsmulighedens status.

Du kan skifte mellem visningerne ved at vælge kanban-typen på rullelisten Kanban-type.

I den statusbaserede kanban-visning repræsenterer de enkelte svømmebaner en standardstatus for salgsmuligheder, f.eks., åben, vundet eller tabt.

I den visning, der er baseret på forretningsprocesforløb, repræsenterer svømmebaner de forskellige faser af salgsmulighederne i Salgsproces-forretningsprocesforløb.

Kanban-visningen er i øjeblikket kun tilgængelig for Salgsproces-forretningsprocesforløb.

Bemærk

Hvis din systemadministrator eller tilpasser har tilpasset Salgsproces-forretningsprocessen, f.eks. ændring af faserne i forretningsprocesforløb, afspejles ændringerne i den kanban-visning af salgsmuligheder, der er baseret på forretningsprocesforløb.

Kend dine kanban-visninger

Her er nogle vigtige ting, du skal vide om kanban-visningen:

• Øverst på hver bane vises den samlede anslåede omsætning for denne banes salgsmuligheder.

  

  Den indeholder også en optælling af salgsmulighedskort på den pågældende bane. På et givet tidspunkt er det kun de første ti poster eller kort, der vises i en bane. Hvis der er mere end 10 salgsmulighedskort i en bane, f.eks. 50, vises antallet som 10/50. Hvis du vil se flere kort, skal du rulle ned i banen. Når du ruller ned, ændres antallet til 20/50 osv.

  Bemærk

  Sammenlægning af mere end 50.000 poster understøttes ikke på en enkelt svømmebane. Hvis der er mere end 50.000 poster, vises den samlede anslåede omsætning som tom, og det samlede antal poster vises som 50000+.

• Hvis du vælger korttitlen, åbnes salgsmulighedens hovedformular. Hovedformularen åbnes også, når du flytter kort hen over faser i forretningsprocesforløb. Når du lukker hovedformularen, opdateres hele kanban-visningen.

• Kortfelterne kan redigeres i selve teksten. Du kan hurtigt ændre detaljer for de tre felter i en salgsmulighedspost direkte fra kortet.

  

• Når du vælger en anden visning, filtreres kortene i banerne på basis af den valgte visning.

• Du kan bruge Søg-feltet til at filtrere posterne eller kortene i banen på baggrund af søgekriterierne. Hvis du f.eks. indtaster nøgleordet "Interesseret", opdateres kanban-visningen, så kun de salgsmulighedsposter, hvor titlen begynder med "Interesseret", vises.

  

• Du kan trække et kort og flytte det til andre baner.

  I den statusbaserede kanban-visning:

  • Hvis du flytter et kort til andre baner i den statusbaserede kanban-visning, åbnes dialogboksen til ændring af salgsmulighedsstatus, også selvom du har konfigureret en brugerdefineret formular til lukning af salgsmulighed.

    

  • Du kan trække et salgsmulighedskort fra ruden Åbne til banen Vundne eller Luk.

  • Når du flytter kortet til Vundne- eller Tabte-banen, lukkes salgsmulighedsposten. Der vises et låseikon på kortet, hvilket betyder, at kortet (salgsmulighedsposten) er inaktivt, så du kan ikke redigere felterne på kortet.

  • Du kan stadig genåbne en lukket salgsmulighed (et låst kort) ved at flytte kortet fra banen Vundne eller Tabte til banen Åbne.

  • Når du trækker et kort for at flytte det til en anden bane, vises de baner, hvor kortet ikke kan slippes, nedtonet.

  I den forretningsprocesforløbsbaseret visning:

  • Hvis du flytter et kort til andre baner i den kanban-visning, der er baseret på forretningsprocesforløb, åbnes hovedformularen for salgsmuligheder i pop op-vinduet for forretningsprocesforløb.

    

  • Du kan flytte kortet fra den aktuelle bane til den efterfølgende næste eller forrige bane. Svømmebaner, hvor kortet ikke kan slippes, vises nedtonet.

  • Når du trækker et kort for at flytte det til en anden bane, vises de baner, hvor kortet ikke kan slippes, nedtonet.

  • Der vises et låseikon for alle lukkede salgsmuligheder. Låseikonet betyder, at du ikke kan ændre oplysningerne på kortet på stedet, men du kan stadig flytte kortene fra én bane til en anden.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Tilføjelse af Kanban-kontrolelementet i objektet Salgsmulighed eller Aktivitet
Oprette eller redigere salgsmuligheder