Organisere rapportkomponenter i rapportdesigner

Når du har udviklet komponentdokumenter og oprettet rapporter, er det nyttigt at organisere disse objekter, så de er lettere for brugerne at finde. I denne artikel beskrives, hvordan du organiserer eksisterende rapporter, dokumentkomponenter og objekter i Report Designer.

Du kan omdøbe mapper, rapporter, dokumentkomponenter og andre objekter i Report Designer for at organisere dine filer. Afhængigt af hvilken type objekt, du omdøber, skal du muligvis opdatere tilknytninger til det pågældende objekt.

Omdøbe en mappe eller en dokumentkomponent i Report Designer

I Report Designer kan du omdøbe mapper, rapportdefinitioner, rækkedefinitioner, kolonnedefinitioner og trædiagramdefinitioner.

Omdøbe en mappe eller en dokumentkomponent i Report Designer

1. I Report Designer skal du bruge navigationsruden til at finde den mappe eller det objekt, der skal omdøbes.
2. Højreklik på mappen eller objektet, og klik derefter på Omdøb. Feltet Navn i navigationsruden bliver tilgængeligt.
3. Skriv et nyt navn, og tryk derefter på Enter.
4. Hvis dokumentkomponenten er en rækkedefinition, kolonnedefinition eller rapporteringstrædefinition, skal du opdatere andre komponenter, der er knyttet til den. Højreklik på den dokumentkomponent, du omdøbte i trin 3, vælg Tilknytninger, og vælg derefter et element på listen for at opdatere det.
5. Gentag trin 4, indtil alle tilknyttede elementer er opdateret.

Oprette og administrere rapportgrupper

Du kan gruppere rapportdefinitioner for at generere flere rapporter på samme tid. Du skal have designer- eller administratorrollen for at oprette, redigere, slette og oprette rapportgrupper. Brugere, der har generatorrollen, kan generere rapportgrupper og kan også ændre brugerindstillingen for rapportdefinitioner for rapportgrupper.

Oprette en rapportgruppe

1. Klik på Rapportgrupper i navigationsruden i Report Designer.
2. I menuen Filer skal du klikke på Ny>Rapportgruppedefinition for at åbne en ny rapportgruppe i fremviservinduet. Du kan også klikke på knappen Rapportgruppe på værktøjslinjen.
3. Klik på fanen Rapportgruppe. Hvis du vil tilsidesætte oplysningerne om de enkelte rapportdefinitioner til generering af denne rapport, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilsidesæt regnskab, detaljer og datoindstillinger fra individuelle rapportdefinitioner. Firmanavnet, detaljeringsniveauet, foreløbig-indstillingen og datooplysninger angives automatisk, men du kan stadig foretage opdateringer.
4. Hvis du vil have genereret flere rapporter, der viser rapporteringsvalutaerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag alle rapporteringsvalutaer. Derefter kan du åbne flere visninger ved at klikke på knappen Valuta i webfremviseren, når du får vist rapporten.
5. I feltet Rapporter i gruppe skal du klikke på Tilføj for at vælge de rapporter, der skal medtages i rapportgruppen. Hvis du vil vælge flere rapporter i dialogboksen Tilføj, skal du holde tasten Ctrl nede, mens du markerer rapporter. Når du er færdig med at vælge rapporter, skal du klikke på OK.
6. Klik på Filer>Gem for at gemme den nye rapportgruppe.

Redigere en rapportgruppe

1. Klik på Rapportgrupper i navigationsruden i Report Designer.
2. Dobbeltklik på den rapportgruppe, der skal redigeres.
3. Under fanen Rapportgruppe kan du foretage de ønskede ændringer.
4. I menuen Filer skal du klikke på Gem for at gemme den ændrede rapportgruppe, eller du kan klikke på knappen Gem på værktøjslinjen.

Hvis du har planlagt, at rapporter skal genereres med faste intervaller, kan du tilsidesætte disse indstillinger og generere en rapport med det samme.

Generere en rapportgrupperapport

1. Klik på Rapportgrupper i navigationsruden i Report Designer.
2. Åbn den rapportgruppe, der skal genereres.
3. Klik på knappen Opret rapport for at oprette rapporter.

Slette en rapportgruppe

1. Klik på Rapportgrupper i navigationsruden i Report Designer.
2. Højreklik på rapportgruppen, og vælg derefter Slet.
3. Klik på Ja, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Kontrolelementer under fanen Rapportgruppe

Følgende tabel indeholder beskrivelser af kontrolelementerne under fanen Rapportgruppe.

Styring	Beskrivende tekst
Tilsidesætte regnskab, detaljer og datoindstillinger fra individuelle rapportdefinitioner	Markér dette afkrydsningsfelt for at tilsidesætte individuelle rapportdefinitioner af rapporterne i denne rapportgruppe udelukkende i forbindelse med oprettelse af disse rapporter.
Firmanavn	Vælg det regnskab, der skal bruges til rapporterne.
Detaljeringsniveau	Angiv det detaljeringsniveau, som rapporterne indeholder. Finansiel− En detaljeret oversigtsrapport. Du kan ikke rulle ned til konti og dimensioner, med undtagelse af de konti og dimensioner, der er tilføjet via et rapporteringstræ. Finans og konto – en rapport, der indeholder en oversigt på højt niveau og kontooplysninger. Finans, Konto og Transaktion – En rapport, der indeholder en oversigt på højt niveau og transaktionsoplysninger.
Midlertidig	Angiv de aktivitetstyper, som rapporterne indeholder. Kun bogført aktivitet − Medtag kun de transaktioner og saldi i de økonomiske data, der er bogført. Bogført og ikke-bogført aktivitet − Medtag alle de transaktioner og saldi i de økonomiske data, der er indtastet og bogført. Kun ikke-bogført aktivitet − Medtag kun de transaktioner i de økonomiske data, der er indtastet, men som endnu ikke er bogført.
Medtag alle rapporteringsvalutaer	Hvis der konfigureres yderligere rapporteringsvalutaer i Microsoft Dynamics 365 Finance-systemet, vises de her. Markér dette afkrydsningsfelt for at få genereret flere rapporter i de angivne valutaer. Du kan se disse rapporter i webfremviseren ved at klikke på knappen Valuta og derefter vælge en valuta.
Datooplysninger gemmes ikke sammen med rapportdefinitionen	Basisperiode Basisår Periode, der er omfattet Kun indstillinger for standardbasisperiode gemmes sammen med rapportdefinitionen.
Datooplysninger, der er gemt sammen med rapportdefinitionen	Rapportdato Standardbasisperiode
Rapporter i gruppe	Tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af rapporter i rapportgruppen. For at tilføje rapportdefinitioner til rapportgruppen skal du dobbeltklikke på rapportgruppen for at åbne den og derefter klikke på Tilføj. Vælg de rapporter, der skal medtages i rapportgruppen, og klik derefter på OK. For at fjerne en rapport fra rapportgruppen skal du vælge den og derefter klikke på Fjern. Hvis du vil ændre den rækkefølge, rapporterne genereres i, skal du vælge en rapport på listen og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

Yderligere ressourcer

Økonomirapportering