Konfigurere egenskaber for arbejdsprocesser

  • Artikel

Vigtigt

For kunder, der bruger Human Resources, er de funktioner, der er nævnt i denne artikel, i øjeblikket tilgængelige både i enkeltstående Dynamics 365 Human Resources og den flettede finansinfrastruktur. Navigation kan være en anden end angivet, når vi foretager opdateringer. Hvis du skal finde en bestemt side, kan du bruge Søg.

Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer de forskellige egenskaber for en arbejdsgang.

Du kan konfigurere egenskaberne for en arbejdsgang ved at åbne arbejdsgangen i arbejdsgangseditoren. Klik på lærredet i arbejdsgangseditoren, og klik derefter på Egenskaber for at åbne siden Egenskaber. Du kan derefter bruge følgende procedurer til at konfigurere forskellige egenskaber for arbejdsgangen.

Navngive arbejdsgangen

Udfør følgende trin for at angive et navn på arbejdsgangen.

  1. Klik på Grundlæggende indstillinger i venstre rude.
  2. Angiv et entydigt navn til arbejdsgangen i feltet Navn. Hvis du f.eks. opretter en arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner for hvert land/område, du opererer i, kan du navngive arbejdsgangen for indkøbsrekvisitioner Indkøbsrekvisitioner Danmark eller Indkøbsrekvisitioner Spanien.

Angive ejer af arbejdsgang

Ejeren af arbejdsgangen er den person, der administrerer og vedligeholder arbejdsgangen. Udfør følgende trin for at angive ejeren af arbejdsgangen.

  1. Klik på Grundlæggende indstillinger i venstre rude.
  2. Vælg navnet på den person, der skal administrere arbejdsgangen, på listen Ejer.

Vælge en e-mail-skabelon

Udfør følgende trin for at vælge den mailskabelon, der skal bruges til at generere beskeder om arbejdsgangen.

  1. Klik på Grundlæggende indstillinger i venstre rude.
  2. På listen E-mail-skabelon til arbejdsgangsbeskeder skal du vælge skabelonen.

Angive instruktioner til brugere

Du kan angive instruktioner til brugere, der sender dokumenter til behandling og godkendelse. Disse brugere kaldes også igangsættere. Antag f.eks., at du opretter en arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner, og du angiver instruktioner. Disse instruktioner kan derefter ses af brugere, der angiver indkøbsrekvisitioner på siden Indkøbsrekvisitioner. Igangsætteren klikker på ikonet på arbejdsgangens meddelelseslinje for at få vist instruktioner. Udfør følgende trin for at angive instruktioner til brugerne.

  1. Klik på Grundlæggende indstillinger i venstre rude.

  2. I feltet Afsendelsesinstruktioner skal du indtaste instruktionerne.

  3. Hvis du vil personalisere instruktionerne, kan du indsætte pladsholdere. Pladsholdere erstattes med de relevante data, når instruktionerne vises for brugerne. Udfør følgende trin for at indsætte en pladsholder.

    1. Klik et sted i feltet Afsendelsesinstruktioner for at angive, hvor pladsholderen skal vises.
    2. Klik på Indsæt pladsholder.
    3. Vælg den pladsholder, du vil indsætte, på den viste liste.
    4. Klik på Indsæt.

  4. Følg disse trin for at tilføje oversættelser af instruktionerne:

    1. Klik på Oversættelser.
    2. Klik på Tilføj på den viste side.
    3. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.
    4. Indtast teksten i feltet Oversat tekst.
    5. Hvis du vil personalisere teksten, kan du indsætte pladsholdere. I trin 3 kan du se anvisninger i, hvordan du angiver en pladsholder.
    6. Klik på Luk.

Bemærk!

Pladsholderne kan ikke tilføjes ved hjælp af kopiér og indsæt, fordi måloplysningerne ikke er indsat korrekt. Brug grænsefladen til at tilføje pladsholdere.

Angive, hvornår denne arbejdsgang bruges via aktiveringsbetingelser

Du kan oprette flere arbejdsgange, der er baseret på samme arbejdsgangtype. Når der findes flere arbejdsgange, der er baseret på samme type, skal du angive, hvornår den enkelte arbejdsgang bruges vha. aktiveringsbetingelser. Hvis aktiveringsbetingelserne ikke er opfyldt, bruges standardarbejdsgangen. Hvis der kun er defineret én arbejdsgangskonfiguration for en arbejdsgangstype, vil den pågældende arbejdsgangskonfiguration også blive brugt uanset aktiveringsbetingelserne.

Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner for hvert land/område, som du opererer i, f.eks. Indkøbsrekvisitioner Danmark eller Indkøbsrekvisitioner Spanien, med følgende betingelser:

  • Indkøbsrekvisitioner Danmark bruges når: land/område = DK
  • Indkøbsrekvisitioner Spanien bruges når: land/område = ES

Udfør følgende trin for at angive, hvornår den arbejdsgang, du konfigurerer, skal bruges.

  1. Klik på Aktivering i venstre rude.
  2. Markér afkrydsningsfeltet Angiv betingelserne for at køre denne arbejdsgang
  3. Klik på Tilføj betingelse.
  4. Angiv en betingelse.
  5. Angiv eventuelle supplerende betingelser, hvis det er påkrævede.
  6. Du kan køre arbejdsgangen med nogle destinationsposter for at kontrollere, om betingelsen medtager og udelukker poster korrekt.

Angive, hvornår beskeder sendes

Når et dokument sendes til behandling, oprettes en arbejdsgangsforekomst. Du kan sende beskeder til brugerne, når forekomster, som er baseret på arbejdsgangen, startes, fuldføres, afsluttes eller stoppes på grund af en fejl. Udfør følgende trin til at angive, hvornår der sendes beskeder.

  1. Klik på Beskeder i ruden til venstre.

  2. Markér afkrydsningsfeltet for hver hændelse, som skal udløse beskeder:

    • Startet – Send beskeder, når en arbejdsgangsforekomst er startet.
    • Stoppet – Send beskeder, når en arbejdsgangsforekomst er stoppet på grund af en fejl.
    • Fuldført – Send beskeder, når en arbejdsgangsforekomst er fuldført.
    • Uoprettelig – Send beskeder, når en arbejdsgangsforekomst er stoppet på grund af en uoprettelig fejl.
    • Afsluttet – Send beskeder, når en arbejdsgangsforekomst er afsluttet.

  3. Vælg rækken for den hændelse, du har valgt i trin 2.

  4. Indtast teksten til beskeden på fanen Beskedtekst.

  5. Hvis du vil personalisere teksten, kan du indsætte pladsholdere. Pladsholderne erstattes med de relevante data, når teksten vises for brugerne. Udfør følgende trin for at indsætte en pladsholder.

    1. Klik i feltet for at angive, hvor pladsholderen skal vises.
    2. Klik på Indsæt pladsholder.
    3. Vælg den pladsholder, du vil indsætte, på den viste liste.
    4. Klik på Indsæt.
    5. En fælles pladsholder for Beskedtekst, der skal medtages, er "Seneste noter: %Workflow.Last note%", som viser alle kommentarer fra det forrige trin.

  6. Følg disse trin for at tilføje oversættelser af teksten:

    1. Klik på Oversættelser.
    2. Klik på Tilføj på den viste side.
    3. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.
    4. Indtast teksten i feltet Oversat tekst.
    5. Hvis du vil personalisere teksten, kan du indsætte pladsholdere. I trin 5 kan du se anvisninger i, hvordan du angiver en pladsholder.
    6. Klik på Luk.

  7. På fanen Modtager skal du bruge følgende indstillinger til at angive, hvem der skal modtage beskeder.

    Indstilling Beskederne sendes til disse brugere. Hvis du vil sende beskeder, skal du følge disse trin
    Deltager Brugere, som er tildelt til en bestemt gruppe eller rolle
    1. På fanen Modtager skal du klikke på Deltager.
    2. På fanen Rollebaseret på listen Deltagertype skal du vælge den type gruppe eller rolle, du vil sende beskeder til.
    3. Vælg den gruppe eller rolle, der skal sendes beskeder til, på listen Deltager.
    Arbejdsgangsbruger Brugere, som deltager i denne arbejdsgang
    1. På fanen Modtager skal du klikke på Arbejdsgangsbruger.
    2. På fanen Arbejdsgangsbruger på listen Arbejdsgangsbruger skal du vælge en deltager i denne arbejdsgang.
    Bruger Specifikke brugere
    1. På fanen Modtager skal du klikke på Bruger.
    2. På fanen Bruger indeholder listen Tilgængelige brugere alle brugere. Vælg de brugere, der skal sendes beskeder til, og flyt derefter disse brugere til listen Valgte brugere.

  8. Gentag trin 3 til 7 for hver af de hændelser, du har valgt i trin 2.

Angiv kommentarer om de ændringer, du har foretaget i arbejdsgangen.

Hvis du vil angive kommentarer om de ændringer, du har foretaget i arbejdsgangen, skal du udføre følgende trin.

  1. Klik på Noter i ruden til venstre.
  2. I feltet Angiv kommentarer om arbejdsgangen skal du angive dine kommentarer.
  3. Gennemse kommentarer. Når du har tilføjet kommentarer, kan du ikke ændre dem.
  4. Klik på Tilføj til at tilføje dine kommentarer til området Kommentarhistorik.