Integreret kundemaster

Debitordata kan styres i mere end ét Dynamics 365-program. En debitorrække kan f.eks. stamme fra en salgsaktivitet i Dynamics 365 Sales (en Customer Engagement-app), eller en række kan stamme fra detailaktivitet i Dynamics 365 Commerce (en Finans og drift-app). Uanset hvor debitordataene stammer fra, integreres de i baggrunden. Integreret kundemaster giver dig fleksibiliteten til at administrere debitordata i ethvert Dynamics 365-program og giver en omfattende oversigt over kunden på tværs af Dynamics 365-programpakken.

Debitordataflow

Debitor er et veldefineret begreb i programmer. Derfor involverer integrationen af debitordata blot en harmonisering af debitorkonceptet mellem de to programmer. Følgende illustration viser debitordataflowet.

Debitorer kan groft inddeles i to typer: kommercielle/organisatoriske debitorer og forbrugere/slutbrugere. Disse to typer af debitorer lagres og håndteres forskelligt i finans og drift og Dataverse.

I finans- og drift styres både kommercielle/organisatoriske debitorer og forbrugere/slutbrugere i en enkelt tabel med navnet CustTable (CustCustomerV3Entity), og de klassificeres ud fra attributten Type. (Hvis Type er angivet til Organisation, er debitoren en kommerciel/organisatorisk kunde, og hvis Type er angivet til Person, er debitoren en forbruger/slutbruger). Oplysningerne om den primære kontaktperson håndteres via tabellen SMMContactPersonEntity.

I Dataverse bliver kommercielle/organisatoriske kunder styret i kontotabellen og identificeres som debitorer, når attributten RelationshipType er angivet til Debitor. Både forbrugere/slutbrugere og kontaktpersonen repræsenteres af kontakttabellen. Hvis du vil have en klar adskillelse mellem en forbruger/slutbruger og en kontaktperson, har tabellen Kontakt et boolesk flag med navnet Salgbar. Når Salgbar er Sand, er kontakten en forbruger/slutbruger, og der kan oprettes tilbud og ordrer for den pågældende kontakt. Når Salgbar er Falsk, er kontakten kun en primær kontaktperson for en kunde.

Når en kontakt, der ikke er salgbar, deltager i et tilbud eller en ordreproces, angives Salgbar til Sand for at markere kontakten som en salgbar kontakt. En kontakt, der er blevet en salgbar kontakt, forbliver en salgbar kontakt.

Skabeloner

Debitordata indeholder alle oplysninger om debitoren, f.eks debitorens gruppe, adresser, kontaktoplysninger, betalingsprofil, fakturaprofil og fordelskundestatus. En samling af tabeltilknytninger fungerer sammen under interaktion med debitordata, som vist i følgende tabel.

Programmer til finans og drift	Kundeengagementapps	Betegnelse
CDS kontakter V2	kontakter	Denne skabelon synkroniserer alle primære, sekundære og tertiære kontaktoplysninger for både kunder og leverandører.
Debitorgrupper	msdyn_customergroups	Denne skabelon synkroniserer kundegruppeoplysninger.
Debitorbetalingsmetode	msdyn_customerpaymentmethods	Denne skabelon synkroniserer kundebetalingsoplysninger.
Debitorer V3	konti	Denne skabelon synkroniserer kundemasteroplysninger for kommercielle og organisatoriske kunder.
Debitorer V3	kontakter	Denne skabelon synkroniserer kundemasterdata for forbrugere og slutbrugere.
Foranstillede navne	msdyn_nameaffixes	Denne skabelon synkroniserer referencedata for foranstillede navne for både kunder og leverandører.
Betalingsdagslinjer CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Denne skabelon synkroniserer betalingsdagslinjers referencedata for både kunder og leverandører.
Betalingsdage CDS	msdyn_paymentdays	Denne skabelon synkroniserer referencedata for linjer for betalingsdage for både kunder og leverandører.
Betalingsplanlinjer	msdyn_paymentschedulelines	Synkroniserer betalingsdagsskemalinjers referencedata for både kunder og leverandører.
Betalingsplan	msdyn_paymentschedules	Denne skabelon synkroniserer referencedata for betalingsskemaer for både kunder og leverandører.
Betalingsbetingelse	msdyn_paymentterms	Denne skabelon synkroniserer referencedata for betalingsbetingelser (betalingsvilkår) for både kunder og leverandører.