Oprette salgsordrefakturaer

Denne artikel beskriver, hvordan du kan fakturere en salgsordre, herunder fletning af fakturaer og batchbehandling. Denne procedure bruger demofirmaet USMF.

Opret en faktura fra en salgsordre.

1. Gå til Debitor > Ordrer > Salgsordrer, der er afsendt men ikke faktureret.
2. Vælg en salgsordre på listen.
3. Klik på Faktura > Generér > Faktura i handlingsruden. Denne salgsordre har flere tilknyttede følgesedler, og den viser Flere i stedet for nummeret på følgesedlen.
4. Udvid sektionen Parametre.
   • Bogføring skal være angivet til Ja for at bogføre fakturaen. Du kan også deaktivere bogføring og bare udskrive fakturaen. Du kan dog opnå det samme resultat ved at oprette en proformafaktura i stedet for en faktura.
   • Denne indstilling anvendes til batchjob. Forespørgslen køres, når batchjobbet køres.
5. Vælg Efter i feltet Udskriv.
6. Vælg Ja for Udskriv faktura. Udskriftsstyring kan udskrive flere kopier af fakturaen og også sende fakturaen via email som en PDF-fil.
7. Vælg Opsummer i feltet Udskriv gebyrer.
8. Vælg Saldo i feltet Kontrollér kreditmaks.
9. Klik på Annuller.

Kombinere ordrer i én enkelt faktura

1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
2. Find en debitor, der har flere fakturaer, der er åbne.
3. Vælg flere åbne salgsordrer fra samme kunde.
4. Klik på Faktura > Generér > Faktura i handlingsruden.
5. Udvid sektionen Parametre.
6. Vælg Alle" i feltet Antal. Bemærk, at der er vist to fakturaer oversigtsafsnittet. Nu vi flette dem til en enkelt faktura.
7. Vælg Fakturakonto i feltet Samleopdatering for.
8. Klik på Arranger for at flette salgsordrerne til en enkelt faktura. De to salgsordrer er nu flettet i én faktura.
9. Klik på Annuller.
10. Klik på Ja.

Bogføre fakturaer i et batch

1. Gå til Debitor > Fakturaer > Batch-fakturering > Faktura.
2. Klik på Vælg.
3. Klik på OK.
4. Klik på Batch.
5. Vælg Ja for Batchbehandling.
6. Klik på Gentagelse.
7. Vælg Dage.
8. Klik på OK.
9. Klik på OK.
10. Klik på Annuller.
11. Klik på Ja.