Arbejdsområde til omkostningsstyring på mobilenheder

  • Artikel

Vigtig

Mobilprogrammet og platformen til finans og drift (Dynamics 365) er udfaset. Du kan finde flere oplysninger under Fjernede eller udfasede platformsfunktioner.

Denne artikel indeholder oplysninger om arbejdsområdet Omkostningsstyring på mobilenheder. I dette arbejdsområde kan ledere af bærere se oplysninger om bærerydeevnen når som helst og hvor som helst.

Dette mobile arbejdsområde er beregnet til brug sammen med mobilappen finans og drift (Dynamics 365).

Overblik

Arbejdsområdet til Omkostningsstyring på mobilenheder giver et øjeblikkeligt overblik over den aktuelle ydeevne af bærere ved at sammenligne faktiske omkostninger med de budgetterede omkostninger. Du kan gå ned på detailniveau og se status for individuelle kostelementer.

En medarbejder modtager f.eks. en invitation til en international konference, men organisationen skal dække alle rejseudgifter. Medarbejdere spørger chefen, om de må deltage i konferencen. Chefen åbner arbejdsområdet til Omkostningsstyring på mobilenheden for at se, om der er budget til, at medarbejdere kan deltage i konferencen.

Datasikkerhed

Dataene i arbejdsområdet til Omkostningsstyring er sikret via brugerlegitimationsoplysninger. Ledere af bærere kan kun se data for deres egen bærer. Sikkerheden på adgangsniveau administreres i modulet Omkostningsregnskab.

Bogholdere definerer konfiguration af arbejdsområdet til Omkostningsstyring i modulet Omkostningsregnskab. Når arbejdsområdet er publiceret på mobilappen, er det tilgængeligt i appen. Derfor kan alle bærerledere i organisationen se data i samme format.

Arbejdsområdet Omkostningsstyring til mobilenheder indeholder følgende handlinger, visninger og links:

  • Handlinger:

    • Brug Vælg variant til at vælge et layout.

    • Brug Vælg omkostningsobjekt til at vælge bærere til at filtrere data på.

      Bemærk!

      Hvilke bærere der vises på listen, afhænger af, hvilken adgang der er givet i modulet Omkostningsregnskab.

  • Visninger: Baseret på de handlinger, der er valgt og konfigurationen i modulet Omkostningsregnskab, kan du se følgende oplysninger om kortene:

    • Faktisk vs. budget (aktuel periode)
    • Faktisk vs. revideret budget (aktuel periode)
    • Faktisk vs. budget (forrige periode)
    • Faktisk vs. revideret budget (forrige periode)
    • Faktisk vs. budget (år til dato)
    • Faktisk vs. revideret budget (år til dato)

    På hvert kort vises følgende beløb: Faktisk, budget, afvigelse og afvigelse i %.

  • Links:

    • Detaljer for aktuel periode
    • Detaljer for forrige periode
    • Detaljer for år til dato

    Når du vælger et link, vises et kort for hvert omkostningselement. Følgende beløb vises på hvert kort: faktisk, budget, budgetafvigelse, budgetafvigelse i %, revideret budget, revideret budgetafvigelse og revideret budgetafvigelse i %.

    Kort til et omkostningselement.

Forudsætninger

Forudsætningerne er forskellige, afhængigt af hvilken version af Microsoft Dynamics 365 der er installeret i organisationen.

Forudsætninger, hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 Finance

Hvis Finance er implementeret for organisationen, skal systemadministratoren publicere arbejdsområdet Omkostningsstyring til mobilenheder. Du kan finde flere oplysninger under Publicere et arbejdsområde til mobilenheder.

Forudsætninger, hvis du bruger version 1611 med Platform update 3 eller nyere

Hvis version 1611 med Platform update 3 eller nyere er implementeret for organisationen, skal systemadministratoren opfylde følgende forudsætninger.

Forudsætning Rolle Beskrivelse
Implementere KB 4013633. Systemadministrator KB 4013633 er et X ++ opdatering eller metadatahotfix, der indeholder arbejdsområdet Omkostningsstyring til mobilenheder. For at implementere KB 4013633 skal systemadministratoren gøre følgende.
  1. Hente metadata-hotfixet fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Installere metadatahotfixet.
  3. Opret en installerbar pakke, der indeholder SCMMobile-modellen, og overfør derefter den installerbare pakke til LCS.
  4. Anvend den installerbare pakke
Publicer arbejdsområdet Omkostningsstyring på mobilenheder. Systemadministrator Se Publicere et arbejdsområde til mobilenheder.

Downloade og installere mobilappen

Download og installer mobilappen finans og drift (Dynamics 365):

Log på mobilappen

  1. Start appen på din mobilenhed.
  2. Angiv URL-adressen til din Dynamics 365.
  3. Første gang du logger på, bliver du bedt om at angive brugernavn og adgangskode. Angiv dine legitimationsoplysninger.
  4. Når du har logget på, vises de arbejdsområder, der er tilgængelige for din virksomhed. Bemærk, at hvis systemadministratoren publicerer et nyt arbejdsområde senere, skal du opdatere listen over arbejdsområder til mobilenheder.

Træk ned for at opdatere.

Få vist ydeevnen for din bærer ved hjælp af arbejdsområdet til omkostningsstyring på mobilenheden

  1. På din mobilenhed skal du vælge arbejdsområdet Omkostningsstyring.
  2. Vælg Styring af omkostningsobjekt.
  3. Vælg Handlinger.
  4. Vælg Vælg variant for at vælge et omkostningsstyringslayout.
  5. Vælg Udført.
  6. Vælg Handlinger.
  7. Vælg Vælg omkostningsobjekt for at vælge de bærere, som du har fået adgang til.
  8. Vælg Udført.
  9. Se den samlede ydeevne for din bærer.
  10. Vælg linket Detaljer for aktuel periode.
  11. Se ydeevnen for individuelle omkostningselementer.
  12. Du kan også søge efter bestemte omkostningselementer.