Definere revisionspolitikker for kildedokumenter

  • Artikel

Denne artikel viser, hvordan du kan konfigurere og køre regler for overvågningspolitik. I eksemplet bruges udgiftsrapporter med udgiftstypen hotel. Denne procedure bruger demofirmaet USMF. Rollen revisor indeholder de korrekte tilladelser til at kunne udføre disse opgaver.

  1. Gå til Revisionspanel > Opsætning > Politikregeltype.
  2. Vælg Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Regelnavn.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Vælg Udgiftsrapportlinje i feltet Forespørgselsnavn.
  6. Vælg Aggreger i feltet Forespørgselstype.
  7. Vælg Juridisk enhed i feltet Juridisk enhed.
  8. Vælg Dato og klokkeslæt for ændring i feltet Dokumentdatohenvisning.
  9. Vælg Gem.
  10. Gå i navigationsruden til Revisionspanel > Opsætning > Overvågningspolitikker.
  11. Vælg Ny.
  12. Skriv en værdi i feltet Navn.
  13. Udvid sektionen Regelstyrede organisationer.
  14. Vælg Contoso Entertainment System USA i træet, og vælg derefter Tilføj.
  15. Vælg Contoso Consulting USA i træet, og vælg derefter Tilføj.
  16. Vælg Contoso Retail USA i træet, og vælg derefter Tilføj.
  17. Skjul sektionen Regelstyrede organisationer.
  18. Udvid sektionen Regler.
  19. Find og vælg den Politikregel, som blev oprettet tidligere, på listen.
  20. Vælg Opret politikregel.
  21. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Ikrafttrædelsesdato.
  22. Vælg Filter.
  23. Vælg rækken for Udgiftsart på listen, og angiv detaljerne til Hotel.
  24. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kriterier.
  25. Vælg fanen Aggregering.
  26. Vælg Tilføj.
  27. Vælg feltværdien Transaktionsbeløb på listen.
  28. Indtast eller vælg en værdi i feltet Felt.
  29. Vælg Sum i feltet Aggregeringsfunktion.
  30. Vælg fanen Sammenlæg pr.
  31. Vælg Tilføj.
  32. Vælg værdien af Medarbejder på listen.
  33. Vælg Tilføj.
  34. Vælg værdien af Udgiftsart på listen.
  35. Indtast eller vælg en værdi i feltet Felt.
  36. Vælg fanen Har.
  37. Vælg Tilføj.
  38. Vælg Transaktionsbeløb.
  39. Indtast eller vælg en værdi i feltet Felt.
  40. Vælg Sum i feltet Aggregeringsfunktion.
  41. Skriv >2000 i feltet Kriterier.
  42. Vælg OK.
  43. Vælg Test.
  44. Angiv en dato og klokkeslæt i feltet Startdato for dokumentudvælgelse.
  45. Angiv en dato og klokkeslæt i feltet Slutdato for dokumentudvælgelse.
  46. Vælg Kør test.
  47. Vælg Overvågningspolitik i handlingsruden.
  48. Vælge Flere indstillinger.
  49. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Startdato.
  50. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Slutdato.
  51. Vælg Batch.
  52. Udvid sektionen Kør i baggrunden.
  53. Vælg Ja i feltet Batchbehandling.
  54. Vælg OK.
  55. Gå i navigationsruden til Revisionspanel > Overvåg sager.
  56. Find og vælg den ønskede post på listen.
  57. Udvid sektionen Tilknytninger.
  58. Find og vælg den ønskede post på listen.