Avancerede automatiske gebyrer for omni-kanal
Denne artikel indeholder oplysninger om konfiguration og implementering af funktionen til avancerede automatiske gebyrfunktion, der er tilgængelig i Dynamics 365 for Retail version 10.0.
Når de avancerede automatiske gebyrfunktioner er aktiveret, kan ordrer, der oprettes i en understøttet Commerce-kanal (POS, callcenter og online), udnytte de konfigurationer for automatiske gebyrer, der er defineret i ERP-programmet for gebyrer på både for ordrehoved- og -linjeniveau.
I versioner før Retail version 10.0 er konfigurationer af automatiske gebyrer kun tilgængelige for ordrer, der er oprettet i e-handels- og callcenter-kanaler. I 10.0 og senere versioner kan POS-oprettede ordrer bruge de automatiske gebyrkonfigurationer. På denne måde kan ekstra gebyrer systematisk føjes til salgstransaktioner.
I versioner før version 10.0 bliver POS-brugere bedt om at angive et forsendelsesgebyr manuelt under oprettelse af en "send alle" eller "send valgte" POS transaktion. Når gebyrfunktionerne i programmet bruges i forhold til, hvordan gebyrerne skrives til ordren, foretages der ingen systematisk beregning – beregningen til bestemmelse af værdien af gebyrerne er baseret på input fra brugeren. Gebyrerne kan kun tilføjes som en enkelt "forsendelse"-relaterede gebyrkode og kan kun dårligt redigeres eller ændres i POS, når de først er oprettet.
Der bruges stadig manuelle prompts ved tilføjelse af forsendelsesgebyrer i version 10.0 og nyere. Hvis en organisation ikke aktiverer parameteren Avancerede automatiske gebyrer, forbliver POS-prompts om manuel angivelse af gebyrer uændret.
Med den avancerede automatiske gebyrfunktion kan POS-brugere få systematiske beregninger for ethvert defineret gebyr baseret på tabeller til opsætning af automatiske gebyrer. Desuden får brugere mulighed for at tilføje eller redigere et ubegrænset antal ekstra gebyrer og gebyrer for enhver POS-salgstransaktion på hoved- eller linjeniveau (for en cash and carry- eller kundeordre).
Aktivere avancerede automatiske gebyrer
På siden Retail og Commerce > Konfiguration af hovedkontor > Parametre > Commerce-parametre skal du gå til fanen Kundeordrer. I oversigtspanelet Gebyrer skal du indstille Brug avancerede automatiske gebyrer til Ja.
Når avancerede autogebyrer er aktiveret, bliver brugerne ikke længere bedt om manuelt at indtaste et forsendelsesgebyr i POS-klienten, når de opretter en kundeordre af typen send alle eller send valgte. POS-gebyrer beregnes systematisk og føjes til POS-transaktionen (hvis der findes en tilsvarende tabel for automatiske gebyrer, der svarer til kriteriet for den ordre, der oprettes). Brugere kan også tilføje eller vedligeholde gebyrer på hoved- eller linjeniveau manuelt via nye, tilføjede POS-handlinger, der kan føjes til POS-skærmlayoutet.
Når avancerede automatiske gebyrer er aktiveret, bruges de eksisterende Commerce-parametre for Kode for forsendelsesgebyrer og Refunder forsendelsesgebyrer ikke længere. Disse parametre gælder kun hvis parameteren Brug avancerede automatiske gebyrer er indstillet til Nej.
Inden du aktiverer denne funktion, skal du teste og uddanne dine medarbejdere, fordi den aktiverede funktion ændrer forretningsprocessen for, hvordan forsendelsesgebyrer eller andre gebyrer beregnes og føjes til salgsordrer i POS. Du skal kunne forstå, hvilken virkning procesforløbet har på oprettelsen af transaktioner fra POS. Virkningen af at aktivere avancerede automatiske gebyrer er minimal for callcenter- og e-handelsordrer. Callcenter- og e-handels-programmer vil fortsat fungere på samme måde, som de har gjort historisk i forbindelse med tabeller for automatiske gebyrer til beregning af ekstra gebyrer. Callcenterkanalbrugere har fortsat mulighed for manuelt at redigere eventuelle systemberegnede automatiske gebyrer på hoved- eller linjeniveau eller manuelt tilføje ekstra gebyrer på hoved- eller linjeniveau.
Tilføje POS-handlinger
Der er tilføjet nye operationer i POS, der sikrer, at avancerede automatiske gebyrer kan fungere korrekt i dit POS-programmiljø. Disse handlinger skal føjes til dine POS-skærmlayout og installeres på POS-enhederne, når du implementerer avancerede automatiske gebyrer. Hvis disse handlinger ikke tilføjes, kan brugerne ikke administrere eller vedligeholde gebyrer på POS-transaktioner og har ingen mulighed for at justere eller ændre værdierne for gebyrer, der systematisk er beregnet ud fra konfigurationer af automatiske gebyrer. Det anbefales, at du som minimum anvender handlingen Administrer gebyrer på dit POS-layout.
Der findes følgende nye handlinger.
- 142 - Administrer gebyrer – Brug denne handling til at give POS-brugere tilladelse til at se og redigere gebyrer for den POS-transaktion, der enten blev tilføjet manuelt eller systematisk via beregninger af automatiske gebyrer.
- 141 – Tilføj gebyrer i hoved – Brug denne handling for at give brugeren mulighed for manuelt at føje et gebyr på hovedniveau til eventuelle POS-salgstransaktioner (og vælge den gebyrkode, der skal bruges).
- 140 – Tilføj linjegebyrer – Brug denne handling for at give brugeren mulighed for manuelt at føje et gebyr på linjeniveau til en eventuel POS-salgstransaktionslinje (og vælge den gebyrkode, der skal bruges).
- 143 - Genberegn gebyrer – Brug denne handling til at udføre en komplet genberegning af gebyrerne for salgstransaktionen. Eventuelle tidligere automatiske gebyrer, der er tilsidesat af en bruger, genberegnes baseret på den aktuelle konfiguration af indkøbsvognen.
Som med alle POS-handlinger kan sikkerhedskonfigurationer udføres, så det kræver godkendelse fra lederen at udføre handlingen.
Det er vigtigt at bemærke, at de ovenfor angivne POS operationer også kan føjes til POS layout, selvom Brug avancerede automatiske gebyrer-parameteren er deaktiveret. I dette scenario får organisationer stadig fordelene ved at kunne få vist gebyrer, der er tilføjet manuelt, og redigere dem ved hjælp af handlingen Administrer gebyrer. Brugere kan også bruge handlingerne Tilføj hovedgebyrer og Tilføj linjegebyrer for POS-transaktioner, selv når Brug avancerede automatiske gebyrer-parameteren er deaktiveret. Handlingen Genberegn gebyrer har mindre funktionalitet, hvis den bruges, når Brug avancerede automatiske gebyrer er deaktiveret. I dette scenarie skal intet genberegnes, og eventuelle gebyrer, der er føjet til transaktionen manuelt, nulstilles blot til $0,00.
Eksempler på brugsmønstre
I dette afsnit beskrives brugsmønstre, som kan hjælpe dig med at forstå konfiguration og brug af automatiske gebyrer og andre gebyrer inden for rammerne af kanalordrer. Disse eksempler illustrerer funktionsmåden af programmet, når parameteren Brug avancerede automatiske gebyrer er aktiveret.
Eksempel på automatiske gebyrer af typen hovedgebyrer
Brugsmønsterscenario
En forhandler ønsker automatisk at tilføje gebyrer for fragt, når der oprettes transaktioner i en Commerce-kanal, der kræver en forsendelse af produkter til kunden. Detailhandleren tilbyder to leveringsmåder: Fragt og Luft. Hvis en kunde vælger Fragt-levering, og ordreværdien er mindre end 100 USD, vil detailhandleren kræve et fragtgebyr af kunden på 10,00 USD. Hvis ordreværdien er over 100 USD, og kunden vælger Fragt-levering, opkræves kunden ikke ekstra fragtgebyrer. Hvis kunden vælger leveringsmetoden Luft for alle ordrer, uanset deres samlede værdi, opkræves et fragtgebyr på 20,00 USD.
Installation og konfiguration
Dette scenario kræver konfiguration af to tabeller for automatiske gebyrer.
Gå til Debitor > Konfiguration af gebyrer > Automatiske gebyrer.
Konfigurer to forskellige automatiske gebyrer på overskriftsniveau. Konfigurer ét for "Fragt-leveringsmåde" og ét for "Luft-leveringsmåde". I dette scenarie skal du konfigurere dem, så de kan bruges til "Alle kunder".
For Fragt-leveringsgebyrerne skal du i området Linjer på siden Automatiske gebyrer definere et gebyr, der gælder for ordrer mellem 0,01 USD og 100 USD som 10,00 USD. Opret en anden gebyrlinje for at angive, at ordrer over 100,01 USD er gebyrfri.
For Luft-leveringsgebyrerne skal du i området Linjer i formularen Automatiske gebyrer definere et gebyr på 20,00 USD, der skal anvendes på alle ordrer (mellem en værdi på 0,01 og 9.999.999 USD).
Send gebyrerne til Commerce Scale Unit/Kanaldatabase, så POS kan udnytte dem, ved at køre jobbet Distributionsplan 1040.
Salgsbehandling i dette scenarie
Når konfigurationen ovenfor er fuldført, og ændringerne er anvendt på kanaldatabasen, udnytter enhver kundeordre eller salgstransaktion, der er oprettet i POS, callcenter eller e-handels-kanaler, og har leveringsmetoden Fragt eller Luft angivet på hovedniveau, disse gebyrer og anvender dem automatisk på salget.
På nuværende tidspunkt anvendes gebyrerne på alle salgstransaktioner, der er oprettet inden for den juridiske enhed, og bruger disse leveringsmåder, fordi der ikke findes nogen funktionalitet, som angiver, at en konfiguration af automatiske gebyrer kun gælder for en bestemt salgskanal.
Hvad angår POS- og e-handelsscenarier – fordi der ikke er noget klart defineret "hoved" på disse ordrer, anvendes gebyrer på hovedniveau kun, hvis alle salgslinjer i transaktionen er indstillet til levering med nøjagtig samme leveringsmåde. Hvis der er "blandede måder" for ordreopfyldning på de transaktioner, der er oprettet af POS- eller e-handel, er det kun automatiske gebyrer på linjeniveau, der tages i betragtning og anvendes.
Brugeren har kontrol over indstillingen af leveringsmåden på ordrehovedet i callcenterscenarier, og derfor anvendes gebyrer på hovedniveau for disse ordrer, selvom nogle af salgslinjerne er konfigureret til at bruge en anden leveringsmåde. Gebyrer på hovedniveau for callcenterordrer baseres altid på den leveringsmåde, der er defineret på ordrehovedniveau i salgsordren.
Eksempel på automatiske gebyrer af typen linjegebyrer
Brugsmønsterscenario
En forhandler ønsker at tilføje et ekstra gebyr til kunden som et opsætningsgebyr, når kunden køber en bestemt computermodel. Denne computer kræver yderligere ikke-obligatoriske opsætningshandlinger, som forhandleren skal udføre for kunden. Forhandleren har underrettet kunderne om, at der vil være et ekstra gebyr for denne opsætning. Forhandleren foretrækker at administrere de gebyrer, der er relateret til dette gebyr separat fra salgsprisen for produktet af økonomiske rapporteringshensyn. Et gebyr for opsætning på 19,99 USD vil blive faktureret kunden, når denne computer købes via en kanal.
Installation og konfiguration
Dette scenario kræver konfiguration af én tabel for automatiske gebyrer på linjeniveau.
Gå til Debitor > Konfiguration af gebyrer > Automatiske gebyrer.
Indstil Niveau rullemenuen til Linje, og opret en ny post til automatiske gebyrer for alle kunder og for det specifikke produkt eller produktgruppe, hvor opsætningsgebyrerne bliver opkrævet.
Send gebyrerne til Commerce Scale Unit/Kanaldatabase, så POS kan udnytte dem, ved at køre jobbet Distributionsplan 1040.
Salgsbehandling i dette scenarie
Når konfigurationen ovenfor er fuldført, og ændringerne er anvendt på kanaldatabasen, udløser enhver kundeordre eller salgstransaktion, der er oprettet i POS, callcenter eller e-handels-kanaler, der har denne vare på ordren, et gebyr på linjeniveau, der systematisk føjes til ordretotalen.
På nuværende tidspunkt anvendes gebyrerne på enhver salgslinje, der matcher konfigurationen af automatiske gebyrer på linjeniveau inden for den juridiske enhed, fordi der ikke findes nogen funktioner til konfiguration af automatiske gebyrer på linjeniveau, så de kun gælder for en bestemt salgskanal.
Eksempel på manuelle hovedgebyrer
Beskrivelse af brugsmønsterscenario
En forhandler gør en undtagelse fra typiske processer ved at tilbyde at levere en særlig privat levering af produkter til kunder, der bestiller produkter i butikken. Forhandleren og kunden har aftalt, at kunden skal betale et gebyr på 25 USD ekstra for håndtering af denne service. Medarbejderen hos forhandleren skal føje dette ekstra gebyr til transaktionen. Da gebyret er et rammeordregebyr og ikke er relateret til et enkelt produkt i ordren, bruges et hovedgebyr.
Installation og konfiguration
Sørg for, at den gebyrkode, der skal bruges i dette scenario, er konfigureret korrekt, ved at gå til Debitor > Konfiguration af gebyrer > Tillæg for at definere en tillægskode, der er relevant for scenariet.
Hvis gebyret skal betragtes som et gebyr, der er relateret til "forsendelse" med henblik på forsendelsesrelaterede rabatter eller kampagnetilbud, skal du indstille Forsendelsesgebyr i gebyrkoden til Ja. Hvis dette gebyr også må refunderes systematisk under behandlingen af en returtransaktion i POS-programmet, kan du indstille Kan refunderes til Ja. Flaget Kan refunderes kan kun anvendes, når Brug avancerede automatiske gebyrer parameter er indstillet til Ja.
Send gebyrerne til Commerce Scale Unit/Kanaldatabase, så POS kan udnytte dem, ved at køre jobbet Distributionsplan 1040.
Handlingen Tilføj gebyrer i hoved skal være konfigureret i dit POS-skærmlayout, så en knap, der er tilgængelig for brugeren fra POS, kan kalde denne handling (handling 141). Skærmlayout-ændringer skal distribueres til kanalen samt via distributionsplansfunktionen.
Salgsprocessen for manuelle hovedgebyrer
Du kan udføre scenariet i POS-programmet. POS-brugeren opretter salgstransaktionen som sædvanlig og tilføjer produkterne og eventuelle andre konfigurationer til salget. Før opkrævning af betaling skal brugeren udføre Tilføj gebyrer i hoved handlingen, hvor brugeren bliver bedt om at vælge en gebyrkode og angive værdien for gebyret. Når brugeren har fuldført processen, føjes gebyret til salgsordren som et gebyr på overskriftsniveau.
Denne proces kan anvendes i callcenter ved hjælp af den eksisterende Tillæg funktion, der findes under fanen Sælg på værktøjslinjen. På siden Vedligehold gebyrer kan brugeren tilføje en ny gebyrlinje i ordrehovedet.
Eksempel på manuelt linjegebyr
Brugsmønsterscenario
En kunde har anmodet om, at to af fem varer på salgsordren bliver pakket som gave. Detailhandleren tilbyder denne valgfrie tjeneste for et gebyr på 2,00 USD pr. vare. Medarbejderen hos detailhandleren skal tilføje disse gebyrer til de forskellige varer, som skal pakkes som gave.
Installation og konfiguration
Sørg for, at den gebyrkode, der skal bruges i dette scenario, er konfigureret korrekt, ved at gå til Debitor > Konfiguration af gebyrer > Tillæg for at definere en tillægskode, der er relevant for scenariet.
Hvis gebyret skal betragtes som et gebyr, der er relateret til "forsendelse" med henblik på forsendelsesrelaterede rabatter eller kampagnetilbud, skal du indstille Forsendelsesgebyr i gebyrkoden til Ja. Hvis gebyret også må refunderes systematisk under behandlingen af en returtransaktion i POS-programmet, kan du indstille Kan refunderes til Ja. Flaget Kan refunderes kan kun anvendes, når Brug avancerede automatiske gebyrer parameter er indstillet til Ja.
Send gebyrerne til Commerce Scale Unit/Kanaldatabase, så POS kan udnytte dem, ved at køre jobbet Distributionsplan 1040.
Handlingen Tilføj linjegebyrer skal være konfigureret i dit POS-skærmlayout, så en knap, der er tilgængelig for brugeren fra POS, kan kalde denne handling (handling 140). Skærmlayout-ændringer skal distribueres til kanalen samt via distributionsplansfunktionen.
Salgsprocessen for det manuelle linjegebyr
Du kan udføre scenariet i POS-programmet. POS-brugeren opretter salgstransaktionen som sædvanlig og tilføjer produkterne og eventuelle andre konfigurationer til salget. Før opkrævning af betaling, skal brugeren vælge den specifikke linje, hvor gebyret anvendes, fra visningen med POS-varelisten og udføre Tilføj linjegebyr-handlingen. Brugeren bliver bedt om at vælge en gebyrkode og angiv værdien af gebyret. Når brugeren har fuldført processen, knyttes gebyret til linjen og føjes til ordretotalen som et gebyr på linjeniveau. Brugeren kan gentage processen for at føje flere linjegebyrer til andre varelinjer i posteringen, hvis det er nødvendigt.
Den samme proces kan anvendes i callcenteret ved hjælp af funktionen "Vedligehold gebyrer", som du finder under Regnskaber-rullemenuen i Salgsordrelinjer sektionen på siden Salgsordre. Hvis du vælger denne indstilling, åbnes siden Vedligehold gebyrer, hvor brugeren kan tilføje et nyt linjespecifikt gebyr til transaktionen.
Yderligere funktioner
Redigering af gebyrer på en POS-salgstransaktion
Handlingen Administrer gebyrer (142) skal føjes til POS-skærmlayoutet, så en bruger kan få vist og redigere eller tilsidesætte eventuelle gebyrer på linje- eller overskriftsniveau, der er beregnet af systemet eller oprettet manuelt. Hvis handlingen ikke tilføjes, kan brugerne ikke justere værdien gebyret på POS-transaktionen, og de kan heller ikke se detaljerne for gebyrerne, f.eks. typen gebyrkode, der er knyttet til gebyret.
På siden Administrer gebyrer i POS kan brugeren kan få vist detaljer om gebyrer på både hoved- og linjeniveau. Brugeren kan anvende Rediger funktionen, der er tilgængelig på denne side, til at foretage ændringer af det beløb, der lægges til en linje for specifikke gebyrer. Når en linje for gebyrer overskrives manuelt, genberegnes den ikke systematisk, medmindre brugeren starter handlingen Genberegn gebyrer.
Hvis Årsagskode for tilsidesættelse af gebyr er konfigureret på opsætningssiden Commerce-parametre, bliver brugeren bedt om at angive en årsagskode, når gebyrer er blevet ændret i POS-programmet.
Hvis der er hentet årsagskoder for tilsidesatte gebyrer, findes der også en ny rapport til gennemsyn og overvågning af disse tilsidesættelser. Rapporten findes i Retail og Commerce > Forespørgsler og rapporter > Tilsidesættelseshistorik for gebyr.
Tilbagebetaling af gebyrer på en POS-returtransaktion
Hvis parameteren Brug avancerede automatiske gebyrer er indstillet til Ja, gælder den eksisterende Commerce-parameter for Refunder forsendelsesgebyrer ikke længere. Du kan angive, hvilke gebyrer der systematisk skal refunderes til en kunde, når der bruges avancerede automatiske gebyrer, skal du sikre, at koden for relaterede gebyrer er konfigureret som Kan refunderes på opsætningssiden Gebyrkode. Sørg for, at indstillingerne er synkroniseret med Commerce-kanalens databaser via behandling af distributionsplanen.
Tip!
Som vejledning til at sikre, at gebyrer, der kan refunderes på linjeniveau, beregnes på basis af det returnerede antal, kan du se Refunderbare gebyrer beregnes ikke baseret på det returnerede antal.
Tilbagebetaling af gebyrer på en returordretransaktion
Gebyrer refunderes ikke systematisk til Returordrer, der er oprettet i Commerce. Brugerne skal vælge indstillingen Kopiér gebyrer, når de opretter deres Returordre. Hvis Kopiér gebyrer er ikke markeret, refunderes gebyrer fra den oprindelige salgstransaktion ikke automatisk. Hvis Kopiér gebyrer er markeret, kopieres alle gebyrer til returordren, og brugeren kan manuelt redigere eller fjerne eventuelle gebyrer, som de ikke vil have refunderet. Callcenterets returordreproces kan i øjeblikket ikke bekræfte flaget Kan refunderes i Gebyrkode-opsætningen.
Konfiguration af POS-kvitteringer til visning af gebyrer
Der er tilføjet følgende kvitteringselementer til kvitteringslinjen og -sidefoden til understøttelse af den avancerede automatiske gebyrfunktion.
- Forsendelsesgebyrer for linje – Dette element på linjeniveau kan bruges til at opsummere bestemt gebyrkoder, der er anvendt til salgslinjen. Kun gebyrkoder, der er blevet afmærket som Forsendelse-gebyrer på siden Gebyrkode, vises her.
- Andre gebyrer for linje – Dette element på linjeniveau kan bruges til at opsummere ikke-forsendelsesgebyrkoder, der er anvendt på salgslinjen. Andre gebyrer for linje er gebyrkoder, hvor flaget Forsendelse på siden Gebyrkode er ikke aktiveret.
- Oplysninger om forsendelsesgebyrer for ordre – Dette element sidefodsniveau vises beskrivelserne af de gebyrkoder, der er anvendt på ordren, der er afmærket som Forsendelse-gebyr på opsætningssiden Gebyrkode.
- Forsendelsesgebyrer for ordre – Dette element på sidefodsniveau vises værdien i dollar af de forsendelsesrelaterede gebyrer.
- Oplysninger om andre gebyrer for ordre – Dette element sidefodsniveau vises beskrivelsen af de gebyrkoder, der er anvendt på ordren, der ikke er mærket som forsendelsesrelaterede gebyrer.
- Andre gebyrer for ordre – Dette element på sidefodsniveau vises værdien i dollar af de andre gebyrer, der ikke er forsendelsesrelaterede.
Det anbefales, at organisationen også føjer fritekstfelter i kvitteringens sidefod for at definere de områder, hvor gebyrerne opsummeres.
Forhindre, at gebyrer beregnes, før POS-ordren er fuldført
Visse organisationer kan foretrække at vente på, at brugeren er færdig med at tilføje alle salgslinjerne til POS transaktionen før beregning af gebyrer. For at forhindre beregning af gebyrer i takt med at varer føjes til POS-transaktionen, skal du slå parameteren Beregning af manuelt gebyr i den Funktionalitetsprofil, der bruges i butikken. Aktivering af denne parameter forudsætter, at POS-brugeren bruger handlingen Beregn totaler efter at have føjet produkterne til POS-transaktionen. Handlingen Beregn totaler udløser derefter beregningen af de automatiske gebyrer for det/de relevante ordrehoved eller -linjer.
Rapporter over gebyrtilsidesættelser
Hvis brugere tilsidesætter de beregnede gebyrer manuelt eller føjer et manuelle gebyr til transaktionen, vil disse data være tilgængelige til revidering i rapporten Tilsidesættelseshistorik for gebyr. Rapporten findes i Retail og Commerce > Forespørgsler og rapporter > Tilsidesættelseshistorik for gebyr. Det er vigtigt at bemærke, at de data, der skal bruges til denne rapport, importeres fra kanaldatabasen til Headquarters via "P"-distributionsplanlægningsopgaver. Derfor er oplysninger om tilsidesættelser, der netop er udført i POS, muligvis ikke umiddelbart tilgængelige i denne rapport, før dette job har overført butikkens transaktionsdata til Headquarters.
Yderligere ressourcer
Aktivere og konfigurere automatiske gebyrer efter kanal
Beregne hovedgebyrer forholdsmæssigt på matchende salgslinjer