Oprette en indkøbsordre med en leveranceplan

  • Artikel

Denne artikel viser, hvordan du opretter en leveranceplan til en indkøbsordre. En leveranceplan bruges, når der anmodes om et antal i en ordre eller en kladde, som skal leveres i flere leverancer. Eksemplet i denne vejledning kan bruges i demodatafirmaet USMF. Denne procedure vil normalt ske via en indkøbsagent.

Oprette en leveranceplan

  1. Gå til Indkøb og forsyning > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
  2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
  3. I feltet Leverandørkonto skal du indtaste US-101.
  4. Vælg OK.
  5. I feltet Varenummer skal du indtaste M0001.
  6. I feltet Antal skal du indtaste 10.
  7. Vælg Indkøbsordrelinje.
  8. Vælg Leveranceplan.
  • På siden Leveranceplan kan du angive antallet af leverancer, hvor det samlede antal på ordrelinjen leveres fra leverandøren.
  • Som standard kopieres det samlede antal og andre leveringsoplysninger for den oprindelige købslinje til den første linje i leveranceplanen. I dette eksempel skal vi oprette en tidsplan for to forsendelser, hvor datoen for den anden forsendelse er forskudt en uge i forhold til den første forsendelse.
  1. I feltet Antal skal du ændre antallet til 4.
  2. Vælg Ny.
  3. Angiv 6 som det resterende antal i feltet Antal.
  • Vælg en dato i feltet for modtagelsesdato, der er en uge efter datoen på den første leveringslinje.
  • Du kan holde styr på det samlede antal, der er allokeret til linjerne i leveranceplanen, ved at se felterne Total og Resterende. Når det resterende antal er nul, er det fulde antal fra den oprindelige linje blevet allokeret til tidsplanen.
  1. Udvid sektionen Gebyrkonvertering.
  • Disse indstillinger gør det muligt at styre, hvordan gebyrer skal fordeles på tværs af linjerne i leveranceplanen. Hvis du vælger Kopiér bruttobeløb, kopieres gebyrbeløbet på den oprindelige ordrelinje til hver leveringslinje. Indstillingen Fordel på leveringslinjer opdeler det oprindelige linjegebyr i overensstemmelse med antallet på hver leverancelinje.
  1. Skjul sektionen Gebyrkonvertering.
  2. Vælg OK.
  • Leveranceplanen anvendes nu op ordren.
  • Den oprindelige ordrelinje, nu kaldet en kommerciel linje, er konverteret til en ordrelinje med flere leverancer. Den er markeret med et tydeligt ikon og fungerer som overskrift for leveringslinjerne.
  1. Vælg den anden ordrelinje, som er den første af de to leveringslinjer.
  • De to nye linjer, kaldet leverancelinjer, udgør én leveranceplan. Ordren behandles mod disse linjer og ikke mod den oprindelige linje. Hvis dokumenter som bekræftelser, produktkvitteringskladder eller fakturaer, udskrives, vises kun leverancelinjerne.

Skift leveranceplanen

Du kan ændre antallet på leverancelinjerne. Hvis du gør dette, opdateres den kommercielle linje automatisk til det samlede antal i leverancelinjerne.

  1. Ret antallet i feltet Antal for den første leverancelinje fra 4 til 5.
  2. Vælg den første ordrelinje (kommercielle linje).
  • Antallet på den kommercielle linje er blevet ændret til 11.

Behandl produktkvittering ved hjælp af leveranceplaner

Købsordren skal bekræftes, før produktkvitteringen kan behandles. I dette eksempel registreres modtagelsen direkte på indkøbsordren. Modtagelsen blev måske også registreret, da varerne blev modtaget på lageret.

  1. Klik på Køb i handlingsruden.
  2. Vælg Bekræft.
  3. Vælg Modtag i handlingsruden.
  4. Vælg Produktkvittering. Skriv en hvilken som helst værdi i feltet Produktkvittering.
  • Dette felt bruges til at angive en reference, der skal bruges som bilag for produktkvitteringskladden.
  • Vælg Bestilt antal i feltet Antal. Denne indstilling betyder, at kvitteringen behandles for det antal, som ordrelinjerne blev oprettet med.
  • Sørg for, at feltet Udskriv produktkvittering er angivet til Nej. Udskrivning er ikke nødvendigt i dette eksempel.
  1. Udvid sektionen Linjer.
  • Bemærk, hvordan produktkvitteringen oprettes for de to leverancelinjer og ikke den oprindelige ordrelinje. Hvis modtagelsen var blevet registreret på lagerstedet, ville det også blive registreret på linjerne i leveranceplanen.
  1. Skjul sektionen Linjer.
  2. Vælg OK for at bogføre kvitteringen.