Oprette en rekvisition, der bruger en tilbudsanmodning

  • Artikel

Denne artikel forklarer, hvordan du føjer pris- og leverandøroplysninger til en indkøbsrekvisition fra en tilbudsanmodningsproces. Eksemplet i denne vejledning kan bruges i USMF-demodatafirmaet, og du skal være logget på som administrator for at fuldføre alle trin. Opgaverne i denne vejledning udføres normalt af indkøbsmedarbejderne.

Opret en rekvisition

  1. Gå til Indkøb og Forsyning > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
  2. Vælg Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Navn.
  4. Angiv en dato i feltet Ønsket dato.
  5. Angiv en dato i feltet Regnskabsdato.
  6. Vælg OK.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Årsag.
  8. Vælg Tilføj linje.
  9. Vælg en kategori i træet i feltet Indkøbskategori, og vælg derefter OK.
  10. Skriv en værdi i feltet Produktnavn.
  11. Angiv et tal i feltet Antal.
  12. Indtast eller vælg en værdi i feltet Enhed.
  13. Vælg Gem.
  14. Vælg Arbejdsgang for at åbne dialogboksen.
  15. Vælg Send.
  16. Luk siden.
  17. Vælg Send.

Tildel en opgave i en arbejdsgang til en anden

Den næste opgave er at oprette en tilbudsanmodning for at få tilbud på produktet fra leverandører. I demodataene for USMF er arbejdsgangen for indkøbsrekvisitionen konfigureret med en regel, at hvis en leverandør ikke er markeret, eller hvis prisen er 0 for en linje, tildeles der en opgave til en bestemt arbejder om at oprette en tilbudsanmodning. For at fortsætte med denne vejledning skal du gentildele opgaven til en anden bruger (dig selv). Det kan du kun gøre, hvis du er logget på som administrator.

  1. Vælg Arbejdsgang for at åbne dialogboksen.
  2. Vælg Vis historik.
  3. Opdater siden.
  4. Udvid sektionen Sporingsdetaljer.
  5. Vælg den linje, der starter med "Arbejdsgang for linjeelement aktiveret den" i træet.
  6. Vælg Vis detaljer for arbejdsgang.
  7. Udvid sektionen Workflowopgaver.
  8. Vælg Tildel igen.
  9. Vælg Administrator i feltet Bruger.
  10. Vælg Tildel igen.
  11. Luk de to sider.

Opret en tilbudsanmodning

  1. Opdater siden.
  2. Vælg Tilbudsanmodning.
  3. Vælg USMF i feltet Juridisk indkøbsenhed. Du skal vælge den samme juridiske enhed som den, der er på rekvisitionslinjen.
  4. Markér den valgte række på listen. Hvis du havde flere linjer på indkøbsrekvisitionen, kan du vælge alle de linjer, du vil føje til tilbudsanmodningen.
  5. Vælg OK.
  6. Opdater siden.
  7. Åbn faktaboksen, og udvid derefter sektionen Relaterede dokumenter.
  8. Vælg linket i feltet Tilbudsanmodning for at åbne den tilbudsanmodning, der netop er blevet oprettet.
  9. Vælg Hoved.
  10. Vælg Tilføj.
  11. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kreditorkonto.
  12. Vælg Tilføj.
  13. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kreditorkonto.
  14. Vælg Send.
  15. Vælg OK.
  16. Vælg Indtast svar.
  17. Vælg Svar i handlingsruden.
  18. Vælg Kopiér data til svar. Derved kopieres data, f.eks. antal og datoer, fra tilbudsanmodningen til svaret.
  19. Angiv et tal i feltet Enhedspris. Det er den pris, du har modtaget fra leverandøren. Du kan også angive yderligere oplysninger fra leverandøren.
  20. Vælg Accepter.
  21. Vælg OK.

Kontrollér, at leverandøren og prisen er blevet overført til rekvisitionen

  1. Luk siden.
  2. Vælg Linjer.
  3. Vælg Relaterede oplysninger.
  4. Vælg Indkøbsrekvisition.
  5. Vælg den linje, der blev overført til tilbudsanmodningen. Kontrollér, at prisen og leverandøren er blevet kopieret til rekvisitionen.
  6. Vælg Arbejdsgang for at åbne dialogboksen.
  7. Vælg Fuldfør.
  8. Vælg siden.
  9. Vælg Fuldfør.