Brug af arbejdsgange til at administrere medarbejderoplysninger

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Talent, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition og Dynamics 365 for Retail.

I dette emne forklares, hvordan du kan bruge arbejdsgangsfunktionen i Personale til at administrere medarbejderoplysninger. Du kan f.eks. knytte en arbejdsgang til en stilling og konfigurere et godkendelsesforløb, der startes, når medarbejderne ændrer deres post.

Arbejdsgangsfunktionen til Personale indeholder adskillige arbejdsganger til administration af personaleaktiviteter. Desuden er der adgang til talrige indstillinger, så du kan ændre bestemte arbejdsgange og knytte dem til et rapporteringshierarki. Arbejdsgange er tilgængelige som en hjælp til at styre ændringer af adskillige standardtyper af medarbejderoplysninger. Du kan knytte en arbejdsgang til en stilling. Hvis medarbejderne derefter ændrer deres medarbejderpost, starter en arbejdsproces, der kræver godkendelse, før de nye oplysninger gemmes. Arbejdsgange er foruddefineret for følgende typer oplysninger for at hjælpe dig med effektivt at administrere ændringer og holde dine medarbejderdata nøjagtige:

  • Identifikationsnumre
  • Kurser
  • Uddannelser
  • Billede
  • Udlånte emner
  • Erhvervserfaring
  • Projekterfaring
  • Færdigheder
  • Tillidsposter
  • Handlinger for Personale
  • Kursustilmelding

Når medarbejdere ansættes, overføres eller fratræder, kan arbejdsgangen omfatter en revisionsproces. På denne måde kan et dokument blive evalueret, eller vilkårene for en handling kan defineres som en del af arbejdsgangen. Når evalueringsprocessen er fuldført, fuldføres dokumentet eller handlingen, og arbejdsgangen flyttes til et trin til endelig godkendelse.

Knyt en arbejdsgang til et stillingshierarki

Du kan knytte en arbejdsgang til ethvert hierarki, du konfigurerer. Hvis en stilling er tilknyttet et matrixrapporteringshierarki, kan du konfigurere en arbejdsgang, der dirigerer udgifter for et bestemt projekt til projektleder i stedet for til lederen af den medarbejder, der er tilknyttet den pågældende stilling. Klik på Ny på siden Arbejdsgange for Personale for at oprette en ny arbejdsgang eller ændre en eksisterende arbejdsgang. Vælg en arbejdsgang på listen for at starte arbejdsgangsdesigneren. Du kan bruge designeren til at oprette en ny arbejdsgang eller til at ændre trinnene i en eksisterende arbejdsgang. Når du ændrer en eksisterende arbejdsgang, gemmes ændringerne som en ny version. Derfor, du kan altid gå tilbage til en tidligere version, hvis det er nødvendigt.

Konfigurer en arbejdsgang for Personale

Følg disse trin for at konfigurere en grundlæggende arbejdsgang, der startes, når medarbejdere anmoder om ændringer i deres personlige id.

  1. På siden Arbejdsgange for Personale skal du klikke på ny.
  2. På listen over tilgængelige arbejdsgange skal du vælge Identifikationsnumre.
  3. Klik på Kør for at starte arbejdsgangsdesigneren, og indtast derefter dit brugernavn og din adgangskode, når du bliver bedt om det.
  4. Træk elementet Godkend identifikationsnummer fra listen over arbejdsgangselementer til designerlærredet.
  5. Tilslut godkendelseselementet til Start og Afslut.
  6. Dobbeltklik på Godkend element, og højreklik derefter, og vælg Egenskaber.
  7. Følg disse trin for at tilføje arbejdsgangsinstruktioner:

    1. Vælg Tildeling, og vælg derefter Hierarki under tildelingstypen.
    2. Under valget Hierarki skal du vælge Konfigurerbart hierarki.
    3. Tilføj en stopbetingelse, og luk siden.
  8. Fuldfør eventuelle yderligere instruktioner (der må ikke findes yderligere advarsler).

  9. Klik på Gem og luk. Aktivér den nye arbejdsproces, når dialogboksen åbnes, og vælg Gør den aktiv.
  10. Gå til Personale > Stillinger > Stillingshierarkityper.
  11. Vælg Matrix.
  12. Tilføj arbejdsgangen Identifikationsnummer på arbejder til listen.