Styre feltsynkronisering med Outlook
Med feltsynkronisering kan administratorer angive synkroniseringens retning mellem felter for kundeengagement-apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) og Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Du kan styre synkronisering, når du bruger enten Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden (Exchange).
En sælger ønsker f.eks. at tage personlige noter om en kontaktperson og vil ikke have, at noterne synkroniseres med data, der er tilgængelige for alle brugere. En administrator kan angive, at feltet Personlige bemærkninger til kontakter i Outlook ikke skal synkronisere Dynamics 365 for Outlook med kundeengagement-apps, så sælgerens bemærkninger forbliver private.
Indstille feltsynkronisering mellem kundeengagement-apps og Outlook
I webappen skal du gå til Indstillinger (
) >Avancerede indstillinger.Vælg Indstillinger>Administration.
Vælg Systemindstillinger, og vælg derefter fanen Synkronisering.
For Unified Interface skal du vælge Indstillinger (
) i øverste højre hjørne >Avancerede indstillinger>Indstillinger>Administration>Systemindstillinger>Synkronisering-fanen.Vælg synkroniserede felter under Synkroniser elementer med Outlook eller Exchange.
Vælg med pilene i kolonnen synkroniseringsretning for de felter, du vil ændre synkronisering på. Hvert valg vil ændre retningen.
Tip
Hold musemarkøren over et feltnavn for at få vist de felter, der er knyttet til det.
Vælg OK>OK for at lukke åbne dialogbokse.
Giver dine brugere besked om, at de kan se (ikke ændre) synkroniseringsindstillingerne. Flere oplysninger: Hvilke felter kan synkroniseres mellem kundeengagement-apps og Outlook?
Ydeevne og synkronisering.
Konfiguration af synkronisering kan påvirke, hvor længe det tager at synkronisere mellem Dynamics 365 for Outlook og kundeengagement-apps. Du bør teste din konfiguration, før du installerer for at sikre et tilfredsstillende antal synkroniseringer.
Tilladelser og synkronisering
Rollebaseret sikkerhed styrer adgangen til en bestemt objekttype, postbaseret sikkerhed styrer adgangen til de enkelte poster, og sikkerhed på feltniveau styrer adgangen til specifikke felter. Alle disse forhold kan påvirke, hvad der synkroniseres mellem kundeengagement-apps og Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.
Den bedste fremgangsmåde er at gennemgå indstillingerne for disse sikkerhedsmetoder for at sikre, at feltsynkroniseringen forløber som ønsket. Du kan finde flere oplysninger i
Sikring af roller: Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle
Sikring af felter: Tilføje eller fjerne sikkerhed fra et felt
Flere oplysninger: Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem kundeengagement-apps og Outlook og Sikkerhedsbegreber