Share via

Konfigurer regler for registrering af dubletter, som rydder op i dine data

  • Artikel

Hvis du vil bevare dine datas integritet, er det en god idé at have regler på plads for at reducere dublerede poster i systemet. De modelbaserede apps og apps til kundeengagement (f.eks. Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Dynamics 365 Customer Service), har som standard regler for registrering af dubletter for firmaer og kontakter, men ikke for andre posttyper. Hvis du vil have systemet til at registrere dubletter for andre posttyper, er du nødt til at oprette en ny regel for registrering af dubletter.

Når du har oprettet regler for registrering af dubletter, skal du aktivere reglerne.

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for marketing eller Administrerende direktør/virksomhedsleder eller tilsvarende tilladelser.

    Kontrollér din sikkerhedsrolle

    1. Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.

    2. Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.

  2. Log på Power Platform Administration, og vælg derefter et miljø.

  3. Vælg Indstillinger>Datastyring>Regler for registrering af dubletter.

    Oprette eller administrere regler for registrering af dubletter

  4. Vælg Ny for at oprette en ny regel for registrering af dubletter. Angiv et navn og en beskrivelse.

    –ELLER–

    Hvis du vil redigere en ikke-publiceret regel for registrering af dubletter, der allerede findes, skal du vælge reglen for registrering af dubletter.

    –ELLER–

    Hvis du vil redigere en publiceret regel for registrering af dubletter, skal du markere reglen. I menuen Handlinger skal du vælge Annuller udgivelse og derefter vælge reglen.

  5. Vælg de kriterier, der skal bruges til at identificere en post som en dublet.

    1. Hvis du opretter en ny regel:

      • Vælg den type post, denne regel skal gælde for, på listen Grundposttype i sektionen Kriterier for reglen for registrering af dubletter. Vælg f.eks. Kontakter.

      • Vælg den type post, du vil sammenligne, i feltet Matchende posttype. I de fleste tilfælde vil du formentlig bruge den samme posttype til Grundposttype og Matchende posttype. Det er også nyttigt at kunne sammenligne forskellige posttyper. Du kan eksempelvis sammenligne feltet Mail i Kontakter med feltet Mail i Kundeemner.

    2. Hvis reglen kun skal gælde for aktive poster, mens der registreres dubletter, skal du markere afkrydsningsfeltet Udelad inaktive tilsvarende poster. Du skal også markere dette afkrydsningsfelt, hvis kriterierne for regel for registrering af dubletter er baseret på et statusfelt.

    3. Markér afkrydsningsfeltet Forskel på store og små bogstaver, hvis der skal skelnes mellem store og små bogstaver i reglen.

    4. Hvis du har valgt forskellige typer poster for udgangsposttypen og den tilsvarende posttype, skal du vælge Vælg i kolonnen Felt til basispost og derefter vælge et feltnavn. Vælg Vælg i den samme række i kolonnen Felt til matchende post, og vælg derefter et feltnavn.

      - OR -

      Hvis du har valgt samme posttyper for grundposttypen og den tilsvarende posttype, skal du vælge Vælg i kolonnen Felt for hvert nyt kriterie og derefter vælge et felt.

    5. Vælg Vælg i samme række i kolonnen Kriterier, og vælg derefter en operator. Vælg f.eks. Nøjagtig match.

    6. Hvis du har angivet Samme starttegn eller Samme sluttegn, skal du vælge Angiv værdi i kolonnen Antal tegn og derefter angive antallet af tegn, der skal sammenlignes.

    7. Hvis reglen ikke skal medregne tomme felter (null-værdier) som ens under registrering af dubletter, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer tomme værdier.

    Vigtigt

    Hvis reglen for registrering af dubletter kun indeholder én betingelse, ignoreres tomme værdier under job til registrering af dubletter, og de virker ikke, når brugeren er offline.

    Antallet af kriterier, du kan vælge, er begrænset af antallet af tegn, der kan gemmes i overensstemmelseskoden for posten. Efterhånden som du tilføjer kriterier, kan du se værdien for Længde på aktuel overensstemmelseskode, der vises nederst på listen over kriterier.

    Eksempel på regel for registrering af dubletter.

  6. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje kriterier.

  7. Hvis du vil gøre den nye eller ændrede regel for registrering af dubletter brugbar, skal du markere reglen og derefter vælge Udgiv.

    Når du publicerer en regel til registrering af dubletter, oprettes der en overensstemmelseskode for hver post i den matchende posttype i forbindelse med den pågældende regel. Du kan kun udgive fem regler for den samme grundposttype (Firma, f.eks.) ad gangen. Du skal muligvis slette eller annullere publiceringen af en eksisterende regel, hvis du når denne grænse.

Bemærk

  • Det anbefales, at du angiver kriterierne for registrering af dubletter i et felt med entydige værdier, f.eks. feltet Mail.
  • Der kan være mere end én regel til registrering af dubletter for hver posttype.

Se også

Slå regler for registrering af dubletter til eller fra for hele organisationen
Køre massesystemjob for at registrere dublerede poster
Sammenflette duplikerede poster for firmaer, kontaktpersoner eller kundeemner
Vejledning til udviklere: Duplikeret regel-objekter