Arbejde med skabeloner til brevfletning
Vigtigt
Funktionen til brevfletningsskabelon er blevet forældet og understøttes ikke. I Dynamics CRM 2016 (version 8.0) introducerede vi dokumentoprettelse på serversiden ved hjælp af Word- og Excel-skabeloner. Du kan bruge disse skabeloner til at levere standardiserede dokumenter eller tilpasset dataanalyse for din organisation.
Du kan bruge skabeloner til brevfletning i Office Word_ til at oprette breve, faxer, e-mailmeddelelser og tilbud, der er klar til at blive sendt til kunderne.
Word-skabeloner oprettes og redigeres i Word, men kan overføres til kundeengagementsapps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) til brug sammen med brevfletning og deling med andre brugere. Kun Word-.xml-dokumenter kan bruges som skabeloner. Hvis du vil vide mere om oprettelse af brevfletningsskabeloner, kan du se online Hjælp i Word.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Vælg et miljø i Power Platform Administration.
Vælg Indstillinger>Skabeloner>Skabeloner til brevfletning.
Hvis du vil oprette en ny skabelon til brevfletning, skal du vælge Ny.
Angiv Navn og Tilknyttet objekt (posttype) i formularen Skabeloner til brevfletning.
Angiv eventuelt en beskrivelse af skabelonen. Den er ikke synlig for modtageren.
Vælg Gem.
Vælg Datafelter, vælg de kolonner, der skal tilføjes som felter i mailen, og vælg derefter OK.
Vælg Gem, og vælg derefter Opret skabelon i Word.
Vælg Tilføjelsesprogrammer, og vælg derefter CRM.
Fortsæt gennem brevfletningen, og gem skabelonen.
Gå tilbage til siden Skabelon til brevfletning, og vælg derefter Vælg fil.
Vælg det nyoprettede brevfletningsdokument, vælg Åbn, og vælg derefter Vedhæft.
Vælg Gem og luk.
Bemærk
For at ændre en personlig skabelon til en delt skabelon, når du har gemt posten i skabelonformularen, skal du i menuen Flere handlinger vælge Gør tilgængelig for organisation. Hvis du vil ændre skabelonen til en personlig skabelon igen, skal du vælge Gør personlig.
Brug en skabelon til brevfletning
Når du har oprettet en skabelon til brevfletning, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at bruge den.
Vælg et miljø i Power Platform Administration, og åbn det.
Vælg Avanceret søgning, og vælg de kunder, du vil sende en mail til.
Vælg Brevfletning, vælg Personlige skabelon til brevfletning, og vælg derefter Download.
Åbn den downloadede fil i Microsoft Word, og gennemgå trinnene.