Kundeobjekter (firma, kontakt)
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Objekterne firma og kontakt i Microsoft Dynamics 365 er vigtige for at identificere og styre kunder, sælge produkter og tjenester og levere uovertruffen service til kunderne. Et kundeadresse-objekt bruges til at gemme adresse- og forsendelsesoplysninger for en kunde.
Objektet firma er et af objekterne i Microsoft Dynamics 365, som de fleste andre objekter er tilknyttet eller overordnet. I Microsoft Dynamics 365 repræsenterer et firma en virksomhed, som afdelingen har en relation til. Oplysninger, der er medtaget i et firma, er alle relevante kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger, kategori, relationstype og adresseoplysninger. Andre oplysninger, der gælder, omfatter følgende elementer:
Et firma kan være overordnet i forhold til næsten ethvert andet objekt. Dette omfatter et andet firma.
Et firma kan være et separat objekt.
Et firma kan kun have ét firma som overordnet.
Firmaer kan have flere underordnede firmaer og underordnede kontakter.
Firmaadministration er en af de vigtige begreber i business-to-business kunderelationsstyring (Dynamics 365), fordi en organisation ønsker at se alle de aktiviteter, de har med et andet firma. Alle disse aktiviteter mødes på firmaniveau.
I Microsoft Dynamics 365 er en kontakt en person, som en afdeling normalt har en relation til, f.eks. en kunde, en leverandør eller en kollega. Kontaktobjektet er et af de objekter, som de fleste andre objekter er knyttet til. En kontakt kan være et separat objekt. I dette objekt findes faglige, personlige og familiemæssige oplysninger og flere adresser.
Både firmaer og kontakter er en del af kundestyringen og er relateret til hinanden på følgende måder:
En kontakt kan være overordnet i forhold til alle andre objekter undtagen firmaer og kontakter.
En kontakt kan kun have ét firma som overordnet.
En kontakt kan markeres som den primære kontaktperson for et firma ved hjælp af Update-metoden.
Kontaktobjektet gemmer alle oplysninger om en person som f.eks. mailadresse, postadresse, telefonnumre og andre relaterede oplysninger som f.eks. førdselsdato eller ansættelsesdato. Afhængig af den type kunder, som en afdeling har, skal den enten kun have kontakter eller kontakter og firmaer for at give en komplet visning af kunderne.
De grundlæggende handlinger, du kan udføre på en kontakt, omfatter Opret, Læs, Opdater og Slet.
Ved at sammenkæde objekter som f.eks. aktiviteter og noter til kontaktobjektet kan brugeren se al kommunikation, som brugeren har haft med en kunde, alle handlinger, som brugeren har taget på vegne af kunden, og alle oplysninger, som brugeren skal vide om kunden.
I dette afsnit
Meddelelser og metoder for firmaobjekter
Meddelelser og metoder for kontaktobjekter
Objektmeddelelser og -metoder til CustomerAddress (adresse)
Relaterede afsnit
Modeller dine virksomhedsdata i Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret