Mit Power BI-Berichten in Business Central arbeiten

In diesem Artikel erlernen Sie einige der Grundlagen zum Arbeiten mit Berichten. Hierzu gehört das Anzeigen von Power BI-Berichten in Business Central (einschließlich Scorecards und Dashboards) und das Bearbeiten von Power BI-Berichten, die Business Central als Datenquelle verwenden. Der Artikel beschreibt einige Aspekte, die Ihnen den Einstieg als Business Central-Benutzer erleichtern. Allgemeine Richtlinien und Anweisungen zur Verwendung von Power BI finden Sie unter Power BI-Dokumentation für Verbraucher.

Übersicht

Power BI-Berichte geben Ihnen Einblick in Ihre Business Central-Daten. Verschiedene Seiten in Business Central umfassen einen Power BI-Berichtsteil, in dem Power BI-Berichte angezeigt werden können. Das Rollencenter ist eine typische Seite, auf der Sie einen Power BI-Berichtsteil anzeigen können. Einige Listenseiten, wie z. B. Artikel, umfassen außerdem einen Power BI-Teil.

Business Central arbeitet mit dem Power BI-Dienst zusammen. Berichte zur Anzeige in Business Central werden in einem Power BI-Dienst gespeichert. In Business Central können Sie im Power BI-Teil jeden Power BI-Bericht anzeigen, der in Ihrem Power BI-Dienst verfügbar ist. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Business Central anmelden und bis zum Herstellen einer Verbindung zu einem Power BI-Dienst sind die Teile leer, wie hier zu sehen ist:

Erste Schritte

Hinweis

Business Central online ist bereits für die Integration von Power BI eingerichtet.

Power BI registrieren

Bevor Sie Power BI mit Business Central verwenden können, müssen Sie sich für den Power BI-Service anmelden. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, wechseln Sie zu https://powerbi.microsoft.com. Verwenden Sie bei der Registrierung Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort.

Sobald Sie ein Power BI-Konto erstellt haben, können Sie sich unter https://powerbi.microsoft.com/ anmelden.

Der Power BI-Dienst hostet alle Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen. Um einen Bericht in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich anzuzeigen, wählen Sie Mein Arbeitsbereich > Berichte. Wählen Sie dann einfach den Bericht aus, den Sie anzeigen möchten. Wenn Sie Zugriff auf einen oder mehrere freigegebene Power BI-Arbeitsbereiche haben, können Sie in diesen Arbeitsbereichen auch Berichte sehen.

Mit Business Central online stehen Ihnen in Ihrem Arbeitsbereich automatisch eine Reihe von Standardberichten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre eigenen Berichte erstellen möchten, können Sie hierfür Power BI Desktop verwenden und die Berichte dann in Ihrem Arbeitsbereich veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte beim Erstellen von Berichten in Power BI Desktop zur Anzeige von Dynamics 365 Business Central-Daten.

Hinweis

Mit den OData-Webdiensten war es möglich, die Daten verschiedener Unternehmen in einem einzigen Bericht zu erhalten. Aber seit Business Central 2. Veröffentlichungswelle 2021 wird nur ODataV4 unterstützt, das keine Daten von mehreren Unternehmen exportiert. Die Funktion $erweitern in Power BI, die Sie vielleicht für eine alternative Möglichkeit halten, einen Mehrfirmenbericht zu erstellen, kann ebenfalls nicht verwendet werden. Es wird eine Spalte mit dem Firmennamen erstellt, aber nach einer Aktualisierung nicht mit den Firmendaten gefüllt.

Mit Power BI verbinden – nur ein Mal

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Business Central anmelden, sehen Sie wahrscheinlich auf einigen Seiten eventuell einen leeren Power BI-Teil. In diesem Fall müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Power BI-Konto verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Berichte angezeigt. Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.

1. Wählen Sie den Link Erste Schritte mit Power BI im Teil Power BI-Berichte aus.

2. Das unterstützte Setup Power BI-Berichte in Business Central einrichten wird gestartet. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

3. Auf der Seite Ihre Power BI-Lizenz überprüfen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Wenn Sie sich noch nicht bei Power BI angemeldet haben, wählen Sie Zur Power BI-Homepage wechseln aus. Melden Sie sich für ein Konto an, kehren Sie dann zu Business Central zurück und schließen Sie die Einrichtung ab.

   • Wenn Sie bereits eine Lizenz haben, wählen Sie Weiter aus.

4. Auf der nächsten Seite Business Central lädt jetzt einen Demo-Bericht auf Power BI hoch. Dieser Schritt dauert ein paar Minuten und wird im Hintergrund ausgeführt. Um das Setup abzuschließen, wählen Sie Weiter und dann Fertig aus.

Der Verbindungsvorgang beginnt. Während des Vorgangs kommuniziert Business Central mit dem Power BI-Dienst, um festzustellen, ob Sie über ein gültiges Konto und eine gültige Lizenz für Power BI verfügen. Sobald Ihre Lizenz überprüft wurde, wird der Power BI-Standardbericht auf der Seite angezeigt. Wenn dort kein Bericht angezeigt wird, können Sie einen Bericht aus dem Teil auswählen.

Tipp

Mit Business Central online werden in diesem Schritt automatisch die Power BI-Standardberichte, die in Business Central verwendet werden, in Ihren Power BI-Arbeitsbereich hochgeladen.

Mit Power BI-Berichten arbeiten

Aktuelle Daten beziehen

Jeder Power BI-Bericht basiert auf einem Datensatz, der Daten aus den Business Central-Quellen abruft. Vergewissern Sie sich, dass die Daten in Ihren Power BI-Berichten auf dem Stand der Daten in Business Central sind. Dieses Konzept wird als Aktualisieren bezeichnet. Abhängig davon, wie Ihre Organisation Power BI eingerichtet hat, wird die Aktualisierung möglicherweise nicht automatisch durchgeführt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten zu aktualisieren: manuell oder über eine geplante Aktualisierung. Die manuelle Aktualisierung erfolgt bei Bedarf. Mit der geplanten Aktualisierung werden die Daten in definierten Zeitintervallen automatisch aktualisiert.

Manuell aktualisieren

Wählen Sie in Power BI online im Navigationsbereich unter Datasets neben dem Dataset Weitere Optionen (...) und dann Jetzt aktualisieren aus.

Eine Aktualisierung planen

Wählen Sie im Navigationsbereich von Power BI online unter „Datasets“ neben dem Dataset „Weitere Optionen (...)“ und dann Aktualisierung planen aus. Geben Sie im Bereich Aktualisierung planen die benötigten Informationen ein und wählen Sie Anwenden aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der geplanten Aktualisierung.

Berichte auf Listenseiten anzeigen

Dynamics 365 Business Central umfasst eine Power BI-Infobox auf mehreren Schlüssellistenseiten. Diese FactBox bietet zusätzliche Einblicke in die Daten in der Liste. Während Sie sich zwischen den Zeilen in der Liste bewegen, wird der Bericht für den Eintrag gefiltert und aktualisiert.

Informationen zum Erstellen von Berichten für Listenseiten finden Sie unter Erstellen von Power BI-Berichten zum Anzeigen von Listendaten in Business Central.

Tipp

Wenn Sie die FactBox Power BI nicht sehen, ist sie möglicherweise in Ihrem Arbeitsbereich durch Personalisierung ausgeblendet. Wählen Sie das Symbol Symbol und wählen Sie dann die Aktion Personalisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich.

Oder wenn Sie eine ältere Version von Business Central haben, gehen Sie zur Aktionsleiste und wählen Sie Aktionen > Anzeigen > Anzeigen/Ausblenden Power BI Berichte.

Berichte wechseln

Ein Power BI-Teil auf einer Seite kann jeden Power BI-Bericht anzeigen, der für Sie verfügbar ist. Um einen anderen Bericht anzuzeigen, wählen Sie oben aus der Dropdown-Befehlsliste die Aktion Bericht auswählen aus.

Die Seite Power BI-Berichtsauswahl zeigt eine Liste aller Power BI-Berichte an, auf die Sie Zugriff haben. Diese Liste wird aus einem Ihrer eigenen Arbeitsbereiche oder aus Arbeitsbereichen abgerufen, die mit dem Dienst Power BI für Sie freigegeben wurden. Aktivieren Sie für jeden Bericht, den Sie auf der Startseite anzeigen möchten, das Kontrollkästchen Aktivieren. Wählen Sie dann OK aus. Sie kehren zur Seite zurück und der zuletzt aktivierte Bericht wird angezeigt. Verwenden Sie die Befehle Zurück und Nächster aus der Dropdown-Befehlsliste, um zwischen Berichten zu navigieren.

Weitere Berichte erhalten

Wenn auf der Seite Power BI-Berichtsauswahl kein bzw. nicht der gewünschte Bericht angezeigt wird, wählen Sie Berichte abrufen aus. Mit dieser Aktion können Sie von den folgenden zwei Orten aus nach Berichten suchen: Meine Organisationoder Dienste.

• Wählen Sie Meine Organisation aus, um zu den Power BI-Diensten zu wechseln. Von hier aus können Sie die Berichte in Ihrer Organisation anzeigen, für die Sie zur Anzeige berechtigt sind. Diese Berichte können Sie dann Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen.
• Wählen Dienstleistungen, um zum Microsoft AppSource zu gehen, wo Sie Power BI Apps installieren können.

Tipp

Falls Sie mit Power BI Desktop arbeiten, können Sie außerdem neue Power BI-Berichte erstellen. Sobald diese Berichte in Ihrem Power BI-Arbeitsbereich veröffentlicht wurden, werden sie auf der Seite Power BI-Berichtsauswahl angezeigt.

Berichte verwalten und ändern

Im Power BI-Teil können Sie Änderungen an einem Bericht vornehmen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden dann im Power BI-Dienst veröffentlicht. Wenn der Bericht mit anderen Benutzern geteilt wird, können diese die Änderungen ebenfalls sehen, sofern Sie die Änderungen nicht in einem neuen Bericht speichern.

Um einen Bericht zu ändern, wählen Sie die Aktion Bericht verwalten aus der Dropdown-Befehlsliste im Power BI-Teil aus. Nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen vor. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Datei > Speichern aus. Wenn es sich um einen geteilten Bericht handelt und Sie die Änderung nicht für alle Benutzer vornehmen möchten, wählen Sie Speichern unter aus, damit diese Änderung nicht für alle Benutzer sichtbar ist.

Wenn Sie zum Rollencenter zurückkehren, wird der aktualisierte Bericht angezeigt. Wenn Sie Speichern unter verwendet haben, müssen Sie Bericht auswählen auswählen und den neuen Bericht anschließend aktivieren, um ihn anzuzeigen.

Hinweis

Diese Funktion steht mit Business Central on-premises nicht zur Verfügung.

Berichte hochladen

Power BI-Berichte können als .pbix-Dateien unter den Benutzern verteilt werden. Wenn .pbix-Dateien vorhanden sind, können Sie diese hochladen und mit allen Benutzern von Business Central teilen. Die Berichte werden in jedem Unternehmen in Business Central geteilt.

Um einen vorhandenen Bericht hochzuladen, wählen Sie die Aktion Bericht hochladen aus der Dropdown-Befehlsliste im Teil Power BI-Berichte aus. Suchen Sie dann nach der .pbix-Datei, die den Bericht definiert, den Sie teilen möchten. Sie können den Standardnamen der Datei ändern.

Nachdem der Bericht in Ihren Power BI-Arbeitsbereich hochgeladen wurde, wird er automatisch in die Power BI-Arbeitsbereiche anderer Benutzer hochgeladen.

Hinweis

Sie brauchen zum Hochladen eines Berichts durch Business Central SUPERUSER-Berechtigungen in Business Central. Sie benötigen keine besondere Berechtigung, um Berichte über den Power BI-Dienst in Ihren Arbeitsbereich hochzuladen.

Hochladen von Berichten aus Dateien

Power BI-Berichte können als .pbix-Dateien unter den Benutzern verteilt werden. Wenn Sie eine .pbix-Datei haben, können Sie die Datei in einen Arbeitsbereich hochladen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Bericht hochzuladen:

1. Wählen Sie in Ihrem neuen Arbeitsbereich Daten abrufen aus.

2. Wählen Sie im Feld „Dateien“ die Option Abrufen aus.

3. Wählen Sie Lokale Datei aus, navigieren Sie zum Speicherort der Datei und wählen Sie Öffnen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Hochladen des Berichts in den Dienst.

Tipp

Wenn Sie Business Central online verwenden, können Sie einen Bericht auch aus Business Central hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Power BI-Berichten in Business Central arbeiten – Berichte hochladen.

Berichte mit anderen teilen

Sobald sich ein Bericht in Ihrem Arbeitsbereich befindet, können Sie ihn mit anderen Personen in Ihrer Organisation teilen.

Um einen Bericht zu teilen, wählen Sie in einer Liste mit Berichten oder in einem geöffneten Bericht Teilen aus. Geben Sie im Bereich Bericht teilen die vollständigen E-Mail-Adressen für Personen oder Verteilergruppen ein, mit denen Sie den Bericht teilen möchten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Teilen abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen von Dashboards oder Berichten.

Hinweis

Sowohl Sie als auch die Personen, mit denen Sie den Bericht teilen, müssen über eine Power BI Pro-Lizenz verfügen. Andernfalls muss sich der Inhalt in einer Premium-Kapazität befinden. Weitere Informationen finden Sie unter Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung Ihrer Arbeit in Power BI.

Probleme beheben

Wenn etwas schief geht, stellt dieser Abschnitt eine Problemumgehung für die häufigsten Probleme bereit.

Kein Power BI-Konto vorhanden

Es wurde kein Power BI-Konto eingerichtet. Für ein gültiges Power BI-Konto benötigen Sie eine Lizenz und müssen sich zuvor bei Power BI angemeldet haben, um einen Power BI-Arbeitsbereich zu erstellen.

Nachricht: Es sind keine Berichte aktiviert. Wählen Sie „Bericht auswählen“ aus, um eine Liste der anzeigbaren Berichte anzuzeigen.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Standardbericht nicht in Ihrem Power BI-Arbeitsbereich bereitgestellt werden konnte. Oder er wurde bereitgestellt, aber nicht erfolgreich aktualisiert. Navigieren Sie zum Bericht in Ihrem Power BI-Arbeitsbereich, wählen Sie Datensatz, Einstellungen aus und aktualisieren Sie die Anmeldedaten manuell. Sobald das Dataset erfolgreich aktualisiert wurde, navigieren Sie zurück zu Business Central und wählen den Bericht manuell auf der Seite Berichte auswählen aus.

Auf der Seite „Bericht auswählen“ auf einer Listenseite wird kein Bericht angezeigt

Vermutlich enthält der Name des Berichts nicht den Namen der Listenseite. Löschen Sie den Filter, um die vollständige Liste der verfügbaren Power BI-Berichte anzuzeigen.

Siehe auch

Business Central und Power BI
Power BI-Berichte zur Anzeige von Dynamics 365 Business Central-Daten erstellen
Übersicht über die Power BI-Integrationskomponente und -Architektur für Business Central
Von der lokalen Business Central-Version eine Verbindung mit Power BI herstellen
Power BI für Verbraucher
Der „neue Look“ des Power BI Service
Schnellstart: Stellen Sie eine Verbindung zu Daten in Power BI Desktop her
Power BI-Dokumentation
Business Intelligence
Vorbereitungen zum Tätigen von Geschäften
Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen migrieren
Einrichten Business Central
Business Central als Power BI-Datenquelle verwenden
Business Central als Power Apps-Datenquelle verwenden
Business Central in Power Automate verwenden

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier