Gewähren Sie Zugriff auf Wer-kennt-wen-Informationen
Standardmäßig haben die Rollen „Vertriebsmitarbeiter“ und „Vertriebsmanager“ die Berechtigung, die „Wer kennt wen“-Informationen auf den Kontakt- und Lead-Seiten anzuzeigen. Als Administrator können Sie anderen Rollen Zugriff gewähren, wenn auch sie von den „Wer-kennt-wen“-Informationen profitieren würden.
Notiz
Das „Wer-kennt-wen“-Widget wird für alle Benutzer angezeigt, die die Sales Insights-Ansicht auf den Kontakt- und Lead-Seiten anzeigen können. Benutzern, die nicht über die Berechtigungen verfügen, wird eine Meldung angezeigt, dass sie nicht über ausreichende Rechte verfügen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Um Zugriff zu gewähren
Wählen Sie in der Vertriebshub-App Einstellungen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Erweiterte Einstellungen.
Auf der Seite Unternehmensmanagement wählen Sie Einstellungen>System>Sicherheit aus.
Wählen Sie Sicherheitsrollen aus.
Wählen Sie die Sicherheitsrolle aus, für die Sie den Zugriff zuweisen möchten.
Erteilen Sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Entitäten Leseberechtigungen für die folgenden Entitäten:
wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig
Speichern Sie die Änderungen.