Wie man Leads oder Kontakte kennenlernt
Die „Wer kennt wen“-Funktion hilft Benutzern, Kollegen schnell zu identifizieren, die ihnen Leads oder Kontakte vorstellen können.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Enterprise (Grundlegendes „Wer kennt wen“) oder Dynamics 365 Sales Premium (Erweitertes „Wer kennt wen“) Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Was versteht man unter Wer kennt wen?
Als Vertriebsmitarbeiter werden Sie oft mit Leads interagieren, die Sie noch nie getroffen oder gesprochen haben. Wenn Sie nur jemanden kennen würden, der die Spur kannte, könnte eine Vorstellung die Chancen auf ein positives Ergebnis erhöhen. Wer kennt wen in Dynamics 365 Sales tut genau das. Wer kennt wen schlägt den Namen und E-Mail-Adressen Ihrer Kollegen vor, die mit dem Lead über E-Mails oder Treffen interagiert haben. Es hilft Ihnen sogar, Ihren Kollegen schnell eine E-Mail zu schicken, um eine Einführung anzufordern.
Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen
Für Sales Enterprise-Benutzende werden die „Wer kennt wen“-Informationen basierend auf E-Mails und Besprechungsdaten in Dynamics 365 ausgefüllt. Diese Informationen sind in allen Regionen sofort einsatzbereit und müssen nicht erst eingerichtet werden.
Erweiterte „Wer kennt wen“-Informationen
Für Sales Premium-Benutzer werden die Informationen basierend auf Exchange-Daten ausgefüllt, vorausgesetzt, Ihr Administrator hat die Integration konfiguriert. Sie können das Abonnement kündigen, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten analysiert.
Wer kennt wen Ansicht
Wer kennt wen Infomation ist für Kontakte und Leads verfügbar.
Wählen Sie in der Vertriebshub-App einen Lead oder Kontakt aus.
Das Wer kennt wen Widget wird für fünf Personen in Ihrem Unternehmen angezeigt, die mit dem Lead oder Kontakt durch Anrufe und E-Mails kommuniziert haben. Es zeigt Ihnen auch, wie stark ihre Verbindung ist. Das Widget ist im Sales Insights Formular und im Hauptbereich Kontakt oder Lead Formular verfügbar.
Anmerkung
Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, bitten Sie Ihren Administrator, die erforderlichen Berechtigungen bereitzustellen.
Wählen Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke der Kachel Wer kennt wen aus, um zwischen Diagramm- und Listenansicht zu wechseln.
Identifizieren Sie basierend auf der Verbindungsstärke einen Kollegen, der Ihnen den Lead vorstellen kann, und wählen Sie Vorgestellt werden aus.
Anmerkung
Wenn Sie die Schaltfläche Vorgestellt werden nicht sehen , wenden Sie sich an Ihren Administrator für Richten Sie die serverseitige Synchronisierung ein.
Eine E-Mail an den ausgewählten Kollegen wird mit dem Vorlagentext vorbelegt. Sie können den Inhalt der E-Mail verfeinern und versenden.
Deaktivieren Sie die Datenfreigabe mit Dynamics 365-Anwendungen
Sie können sich abmelden, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Kommunikations- und Zusammenarbeitsdaten sammelt und analysiert. Ihre Office 365 Organisation muss in einer der Globale Regionen EMEA oder Asien-Pazifik sein, um sich gegen die Erfassung von Wer kennt wen-Daten entscheiden.
Melden Sie sich bei Ihrem Office 365-Konto an.
Wählen Sie Einstellungen und Datenschutz und dann die Registerkarte Datenschutz aus.
Wählen Sie im Abschnitt Dienste den Pfeil neben Dynamics 365 Anwendungen aus.
Dekativieren Sie die Umschaltung Meine Daten in Dynamics 365-Anwendungen einbeziehen.
Dynamics 365-Anwendungen können nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen, sie erfassen oder analysieren.