Verwalten Sie Zugriff und Datensätze

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Legen Sie fest, wer den Arbeitsbereich nutzen darf und welche Datensätze im Sales Accelerator erscheinen sollen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Sequenzmanager
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Sicherheitsrollen, Beispieldaten und Datensatztypen konfigurieren

Nach der erstmaligen Einrichtung der Vertriebsbeschleunigung können Sie die Sicherheitsrollen, Beispieldaten und Datensatztypen verwalten.

  1. Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App. Gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite auf Bereich ändernÄnderungsbereich.>Sales Insights Einstellungen.

  2. Wählen Sie in der VertriebsbeschleunigungArbeitsbereich aus.

    Screenshot der Seite mit den Einstellungen für den Arbeitsbereich des Verkaufsbeschleunigers.

  3. Im Bereich Zugriff verwalten und Datensatztyp wählen Sie Konfigurieren.

    Screenshot der Einstellungsseite Zugriff und Datensatztyp verwalten.

  4. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf und wählen Sie dann Veröffentlichen aus.

    Weitere Informationen finden Sie in den Schritten 5 bis 7 unter Erstmalige Einrichtung.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Was ist die Vertriebsbeschleunigung?
Die Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
Arbeitsbereich anpassen