Gewähren Sie Berechtigungen für den Zugriff und die Freigabe einer Prognose
Nachdem Sie ausgewählte allgemeine Eigenschaften und Ihre Prognose geplant haben, legen Sie fest, wer sie anzeigen, darauf zugreifen und freigeben kann.
Verwenden Sie den Schritt Berechtigungen um:
- Besitzer für die Prognose definieren
- Gewähren Sie Benutzern mit bestimmten Sicherheitsrollen Zugriff, um die Prognose anzuzeigen
- Erlauben Sie Benutzern das Freigeben von Prognosedatensätzen für andere Benutzer
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Prognosemanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Besitzer für die Prognose definieren
Ein Prognosebesitzer kann die Prognose anzeigen, teilen und anpassen. Sie können einen Benutzer oder eine Unternehmenseinheit (Business Unit, BU) als Besitzer zuweisen.
Verwenden Sie im Schritt Berechtigungen der Prognosekonfiguration das Feld Besitzendensuche, um den Besitzenden der Prognose auszuwählen.
Wählen Sie die besitzende Person mit den folgenden Informationen aus:
Um allen Benutzern in der Unternehmenseinheit die Besitzrechte zuzuweisen, wählen Sie ein Attribut der Unternehmenseinheitsentität aus. Wenn Sie z. B. Zuständige Unternehmenseinheit als Besitzer einer kontobasierten Hierarchie auswählen, können alle Benutzer in der Unternehmenseinheit Prognosen für alle Konten in der Unternehmenseinheit anzeigen, teilen und anpassen. Der Besitz der Unternehmenseinheit ist nur für Hierarchieentitäten verfügbar, die eine Unternehmenseinheitsbeziehung haben. Standardmäßig sind Entitäten wie Gebiet und Produkt nicht mit Unternehmenseinheiten verbunden und können daher nicht als Besitz der Unternehmenseinheit zugewiesen werden.
Um einem bestimmten Benutzer den Besitz zuzuweisen, wählen Sie ein Attribut der Benutzerentität aus. Wenn Sie beispielsweise den Erstellt von-Benutzer als Besitzer einer kontobasierten Hierarchie auswählen, dann werden Benutzer, die Konten erstellt haben, Besitzer der Prognose für ihre jeweiligen Konten.
Um den Besitz einer übergeordneten Hierarchie zuzuweisen, wählen Sie Manager (benutzerbasierte Hierarchie) oder Übergeordnetes Unternehmen (Hierarchie basierend auf Unternehmenseinheit). Wenn Sie beispielsweise Übergeordnetes Unternehmen als Besitzer einer auf Unternehmenseinheiten basierenden Hierarchie auswählen, können alle Benutzer in der übergeordneten Unternehmenseinheit die Prognosen ihrer untergeordneten Unternehmenseinheit anzeigen und aktualisieren.
Wenn Sie den Standardwert des Felds Besitzendensuche ändern, wird die entsprechende Spalte dem Prognoseraster hinzugefügt.
Gewähren Sie Zugriff auf zusätzliche Rollen
In dem Abschnitt Zusätzliche Sicherheitsrollen wählen Sie eine Option aus, um Zugriff zu gewähren:
- Keine zusätzlichen Sicherheitsrollen: Diese Option gewährt nur den ausgewählten Hierarchiebenutzern Zugriff. Benutzer mit anderen Sicherheitsrollen in der Organisation können die Prognose nicht anzeigen. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- Alle Sicherheitsrollen können diese Prognose lesen: Diese Option gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Sicherheitsrollen in Ihrer Organisation.
- Spezifische Sicherheitsrollen: Verwenden Sie diese Option, um die Sicherheitsrollen anzugeben, die entweder schreibgeschützten Zugriff oder schreibgeschützten und Anpassungszugriff erhalten sollen.
Eine Meldung unter den Sicherheitsrollen enthält weitere Informationen darüber, wie die prognostizierte Sicherheit basierend auf Ihrer Auswahl angewendet wird.
Bildschirmfreigabe aktivieren oder deaktivieren
Standardmäßig können Prognosen nicht geteilt werden. Wenn Sie die Prognosefreigabe aktivieren, können Benutzer nur die Prognosen freigeben, deren Eigentümer sie sind. Weitere Informationen finden Sie unter Wer besitzt die Prognose?.
Wählen Sie im Abschnitt Prognose teilen eine der folgenden Optionen aus:
- Keiner: Die Vorhersage kann mit niemandem geteilt werden. Wenn sie bereits geteilt wurde, können Benutzer, mit denen sie geteilt wurde, nicht mehr darauf zugreifen.
- Schreibgeschützt: Die Prognose kann zur Ansicht, aber nicht zur Bearbeitung freigegeben werden.
- Lesen und anpassen: Die Prognose kann entweder zur Ansicht oder zur Ansicht und Bearbeitung geteilt werden. Wählen Sie diese Option aus, um die Prognose für Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsebenen freizugeben.
Wenn Sie mit der Festlegung von Berechtigungen fertig sind, wählen Sie Weiter aus.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.