Willkommen bei Microsoft Copilot for Sales

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Microsoft Copilot for Sales ist ein KI-Assistent, der Verkaufende dabei unterstützen soll, ihre Produktivität zu maximieren und mehr Geschäfte abzuschließen. Er bringt KI der nächsten Generation und Vertriebseerkenntnisse aus der CRM-Plattform in die Microsoft 365-Produktivitätstools, die sie täglich verwenden, wie Microsoft Outlook, Microsoft Teams und Microsoft Word.

Verkaufende können effizienter arbeiten und das Kundenerlebnis durch E-Mail-Unterstützung, die Erstellung personalisierter Verkaufsinhalte, KI-generierte Erkenntnisse und Empfehlungen für die nächsten Schritte verbessern. Vertriebsmanagende können ihre Teams mit KI-gestützten Managererkenntnissen und Tools zur Zusammenarbeit stärken. Copilot for Sales kann auch an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst werden. Copilot for Sales lässt sich nahtlos in Microsoft Dynamics 365 Sales und Salesforce Sales Cloud integrieren und kann für die Verbindung mit anderen Vertriebslösungen konfiguriert werden.

Copilot for Sales für Microsoft Teams hat die Berechtigung, an Teams-Besprechungen teilzunehmen und auf Besprechungsaufzeichnungen zuzugreifen. Es analysiert Verkaufsgespräche und extrahiert Erkenntnisse, Aktionspunkte und mehr aus den Besprechungsaufzeichnungen. Copilot for Sales für Outlook verfügt über Berechtigungen für den Zugriff auf Kalenderereignisse und Kontakte sowie zum Lesen und Schreiben von E-Mails. Copilot for Sales für Word verfügt über die Berechtigung zum Lesen und Schreiben von Dokumenten zur Vorbereitung von Briefings für Verkaufsbesprechungen.

Zur Installation und Einrichtung von Copilot for Sales ist ein globaler Microsoft 365-Administrierender erforderlich. Copilot for Sales ermöglicht Administrierenden und Benutzenden den Zugriff auf Inhalte und die gemeinsame Nutzung von Daten außerhalb von Microsoft 365, auch mit Customer-Relationship-Management-Diensten (CRM) von Drittanbietern. Für eine solche Datenfreigabe gelten die Geschäftsbedingungen von Microsoft und den entsprechenden CRM-Geschäftsbedingungen von Drittanbietern. Die Datenfreigabe wird erst aktiviert, wenn Administrierende und Benutzende in Ihrer Organisation in die Verknüpfung ihres Geschäfts-, Schul- oder Unikontos von Microsoft mit ihrem CRM-Konto einwilligen.

Anmerkung

Copilot for Sales ist für Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nicht verfügbar.

Hier ist ein Video über die Funktionen von Copilot for Sales.

Lizenzanforderungen

Für Copilot for Sales kann eine zusätzliche kostenlose oder kostenpflichtige Lizenz notwendig sein. Weitere Details finden Sie auf der Preisseite oder bei Ihrem Microsoft-Vertreter.

Rollenanforderungen

Wenn Sie Dynamics 365 Sales als Ihr CRM-System verwenden:

  • Administratoren müssen entweder die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ zugewiesen werden, um Copilot for Sales anzupassen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, sind für die Nutzung von Copilot for Sales zusätzliche Berechtigungen erforderlich.

  • Um Copilot for Sales verwenden zu können, muss den Benutzern entweder die Sicherheitsrolle „Vertriebsmanager“ oder „Vertriebsmitarbeiter“ zugewiesen sein. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, sind für die Nutzung von Copilot for Sales zusätzliche Berechtigungen erforderlich.

Wenn Sie Salesforce als CRM-System verwenden, siehe Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren.

Anmerkung

  • Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot for Sales abzumelden und sich dann erneut anzumelden, damit diese Änderungen entsprechend übernommen werden.
  • Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM in der Copilot for Sales-App für Teams angezeigt werden.

Regionenvererfügbarkeit

Copilot for Sales ist mit Ausnahme der folgenden Länder global verfügbar:

  • Myanmar
  • Cabo Verde
  • China
  • Kuba
  • Curaçao
  • Timor-Leste
  • Iran
  • Côte d’Ivoire
  • Nordkorea
  • Palästinensische Gebiete
  • Russische Föderation
  • St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha
  • Syrien

Vertriebs-Unterhaltungsdaten ist derzeit nur in begrenzten Regionen verfügbar. Durch die Nutzung von Vertriebs-Unterhaltungsdaten bestätigen Sie, dass Sie verstehen, dass Erkenntnisse und andere vom Vertriebsdienst generierte Unterhaltungsdaten möglicherweise in einem anderen Rechenzentrum als dem Rechenzentrum verwaltet werden, das Ihre Copilot for Sales-Dienstdaten verwaltet. Datenschutz wird bei uns groß geschrieben. Weiteres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Anmerkung

Copilot for Sales wird in Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, und Department of Defense (DoD) nicht unterstützt.

Unterstützte Sprachen

Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie im Abschnitt Unterstützte Sprachen.

Siehe auch

Installieren von Copilot for Sales