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Copilot for Sales installieren (vom Administrator bereitgestellt)

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Sie müssen eine Microsoft 365-Administrationsfachkraft sein, um das Copilot for Sales-Add-In für die Outlook- und Microsoft 365-Apps zu installieren. Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um Copilot for Sales for Teams installieren zu können.

Sie können Copilot for Sales als integrierte App auf mehreren Plattformen oder als einzelne App auf einer einzelnen Plattform installieren. Unabhängig davon, welche Methode Sie wählen, können Sie entweder mit Microsoft 365 Admin Center bzw. Microsoft AppSource beginnen, um es in Outlook zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie von AppSource beginnen, schließen Sie die Installation im Microsoft 365 Admin Center ab. In jedem Fall sollte die Installation für beste Leistung und Benutzerfreundlichkeit von einem Administrator installiert werden.

Sie müssen zum Microsoft Teams Admin Center gehen und Setup-Richtlinien erstellen, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie die Copilot for Sales-App für Teams von AppSource installieren, installieren Sie sie nur in Ihrem persönlichen Bereich, nicht für Ihre Benutzer.

Anmerkung

  • Wenn Ihre Benutzer Salesforce verwenden, stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform nicht gesperrt ist. Sie können den Status auf der Seite Verbundene Apps OAuth-Nutzung in Salesforce prüfen.
  • Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In für Ihre Benutzer angezeigt wird.

Zur Verwendung von Copilot for Sales erforderliche Berechtigungen

Copilot for Sales wendet die bestehenden CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen, und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen über Copilot for Sales in ihren CRM-Systemen verfügen.

Anmerkung

  • Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot for Sales abzumelden und sich dann erneut anzumelden, damit diese Änderungen entsprechend übernommen werden.
  • Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM in der Copilot for Sales-App für Teams angezeigt werden.

Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren

Salesforce-Administratoren, die Anpassungen an Copilot for Sales vornehmen müssen, müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Anforderungstyp Sie benötigen
Berechtigung Das Benutzerprofil muss die Berechtigung Alle Daten modifizieren oder Datenintegrationen verwalten haben.

Hinweis: Berechtigungen müssen sich im Profil des Benutzers befinden und nicht in Berechtigungssätzen, die dem Benutzer zugewiesen sind.

Zusätzliche Berechtigungen für Dynamics 365-Kunden erforderlich

Dynamics 365-Administratoren

Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ verwenden, werden Copilot for Sales-Verwaltungsrechte automatisch hinzugefügt.

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie Dynamics 365-Administratoren, die Copilot for Sales anpassen müssen, die folgende Sicherheitsrolle und die folgende Berechtigung zuweisen.

Anforderungstyp Sie benötigen
Sicherheitsrolle Copilot for Sales-Administrator
Berechtigung Leseberechtigung für die Tabelle Benutzer

Dynamics 365-Verkäufer

Wenn Sie die standardmäßigen Sicherheitsrollen „Verkäufer“ oder „Vertriebsmanager“ verwenden, werden die Berechtigungen von Copilot for Sales automatisch hinzugefügt und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie Dynamics 365-Verkäufer, die Copilot for Sales verwenden müssen, die folgende Sicherheitsrolle und die folgende Berechtigung zuweisen.

Anforderungstyp Sie benötigen
Sicherheitsrolle Copilot for Sales-Benutzer
Berechtigung Leseberechtigung für die Tabelle Benutzer

Die Sicherheitsrolle Copilot for Sales-Benutzer ergänzt nur die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen und ersetzt sie nicht. Wenn einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle, die Verkäufern zugewiesen ist, eines der Rechte fehlt, die in der Sicherheitsrolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ enthalten sind, treten möglicherweise Fehler auf, die für die Dynamics 365-Berechtigung spezifisch sind.

Informationen zur Zuweisung von Sicherheitsrollen finden Sie unter Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer.

Um benutzerdefinierte Sicherheitsrollen so zu bearbeiten, dass sie direkt mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ übereinstimmen, siehe Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle für die Zugriffsverwaltung.

Informationen zu Sicherheitsrollen und -privilegien finden Sie unter Sicherheitsrollen und -privilegien.

Copilot for Sales bereitstellen

Suchen Sie nach Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Bereitstellung von Copilot for Sales? Hier sind die Bereitstellungsleitfäden für Copilot for Sales:

Wie wird Copilot for Sales verwendet?

Nachdem Sie Copilot for Sales für Ihre Benutzer installiert haben, können diese damit beginnen, es in Outlook und Teams zu verwenden. Informationen zur Verwendung von Copilot for Sales finden Sie unter Auf die Copilot for Sales-App zugreifen.

Siehe auch

Copilot for Sales in Outlook installieren
Copilot for Sales installieren und in Teams anheften