Copilot for Sales-Bereitstellungsanleitung für Dynamics 365-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Copilot for Sales für Ihre Dynamics 365 Sales-Kunden bereitzustellen. Hier ist ein kurzer Videoüberblick über die erforderlichen Schritte:

Anforderungen

• Sie müssen ein Mandantenadministrator sein, um die integrierte App aus dem Microsoft 365 Admin Center zu installieren. Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?
• Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um eine Setup-Richtlinie im Admin Center von Teams zu erstellen.
• Sie müssen die Copilot for Sales-Lizenz für jeden Benutzenden zuweisen, der das Produkt verwenden wird. Erfahren Sie mehr über die Zuweisung von Lizenzen im Microsoft 365 Admin Center

Schritt 1: Copilot for Sales in Outlook installieren

Copilot for Sales-Add-In für Outlook installieren

Schritt 2: Erstellen einer Richtlinie zur automatischen Installation und Anheftung der Copilot for Sales-App in Teams

Copilot for Sales in der persönlichen Teams-Umgebung Ihrer Verkäufer installieren und in die von ihnen erstellten Besprechungen anheften

Schritt 3: Teams-Besprechungsprotokolle aktivieren

Aktivieren Sie Transkripte für Teams-Anrufe, damit Copilot for Sales, wenn es zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung hinzugefügt wird, eine Besprechungszusammenfassung erstellen kann.

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Global (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

4. Scrollen Sie auf der Seite Global (organisationsweite Standardeinstellung) nach unten zum Abschnitt Aufzeichnung und Transkription und aktivieren Sie den Umschalter Transkription.

5. Wählen Sie Speichern.

   

Schritt 4: Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails und Terminen

Copilot for Sales erlaubt es Verkäufern, E-Mails und Termine aus Outlook an Dynamics 365-Apps nachzuverfolgen. Das Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 erfordert die Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung für E-Mails und Termine . Während Verkäufer die serverseitige Synchronisierung für ihre eigenen Postfächer aktivieren können, wenn sie Outlook-Aktivitäten zum ersten Mal mit Copilot for Sales in Dynamics 365 speichern, können Sie ihr Erlebnis vereinfachen, indem Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Copilot for Sales-Benutzer einrichten.

Weitere Informationen zur Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Mit Exchange Online verbinden.

Schritt 5: Bestätigen Sie, dass Benutzende über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Wenn Sie die folgenden vorgefertigten Dynamics 365 Sales-Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie nichts tun. Copilot for Sales-Berechtigungen werden automatisch hinzugefügt für:

• Primäre Vertriebsrolle: Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager

• Administratorrrollen: Systemadministrator oder Systemanpasser

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, weisen Sie Benutzenden die richtigen Rollen und Berechtigungen zu, die für Dynamics 365-Kunden erforderlich sind.

Schritt 6 (optional): Copilot for Sales anpassen

Administratoreinstellungen steuern die Copilot for Sales-Erfahrung von Verkäufern in Outlook and Teams. Anschließend können Sie Copilot for Sales an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Copilot-KI-Funktionen einrichten

Sie können KI-Funktionen in Copilot for Sales einrichten, um KI-Funktionen zu verwenden, die sich in der Vorschau befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Copilot for Sales ist konfiguriert, sodass Benutzer sofort produktiv sein können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Einbinden in andere Anwendungen

Sie können in andere Copilot for Sales Anwendungen integrieren, um die Funktionen von Copilot for Sales zu erweitern.

Schritt 7: Verkäufer bei Copilot for Sales begrüßen

Nachdem Sie Copilot for Sales nun in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, können Sie Ihre Verkäufer dazu bringen, es zu verwenden. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie teilen können.

Betreff: Willkommen bei Copilot for Sales! Sehr geehrte Verkäuferinnen und Verkäufer, Willkommen bei Copilot for Sales, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Flow in Outlook und Teams integriert. Finden Sie heraus, was Copilot for Sales für Sie tun kann, indem Sie sich dieses kurze Video ansehen und an der Microsoft Copilot for Sales-Schulung teilnehmen. Schritt 1: Das erste Einloggen in Copilot for Sales Greifen Sie auf Copilot for Sales in Outlook zu, melden Sie sich in Ihrem CRM-System an und heften Sie die App an. Zusätzliche Ressourcen Die folgenden Artikel führen Sie durch verschiedene Copilot for Sales-Funktionen: Kontakt mit Ihrem CRM verbinden Verbundenen CRM-Kontakt ändern Einen Kontakt in Ihrem CRM über Copilot for Sales erstellen Outlook-Aktivitäten in CRM speichern Aktuelle und bevorstehende Aktivitäten anzeigen Datensatzdetails anzeigen Private Notizen hinzufügen Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben Einen CRM-Datensatz bearbeiten Entwurfs-E-Mail-Nachrichten Besprechungszusammenfassung generieren Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben CRM-Datensatzdetails anzeigen und aktualisieren Problembehandlung Im Artikel Copilot for Sales-Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie häufige Probleme und Lösungen. Weitere Community-Hilfe finden Sie auf der Seite Copilot for Sales – Microsoft Community Hub. Für Ideen und Vorschläge besuchen Sie die Seite Microsoft Copilot for Sales-Community.

Automatische Installation

Um das Onboarding in Copilot for Sales für ausgewählte Organisationen einfacher zu gestalten, installiert Microsoft automatisch Copilot for Sales für alle Benutzer mit einer entsprechenden Lizenz. Die folgenden Lizenzen enthalten standardmäßig Copilot for Sales:

• Copilot for Sales-Lizenz
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

In einigen Fällen können Power Platform-Lizenznehmer Copilot for Sales auch automatisch installieren lassen. Diese Benutzer können grundlegende Funktionen von Copilot for Sales wie E-Mail-Entwurf und E-Mail-Zusammenfassung nutzen, ohne sich bei ihrem CRM anmelden zu müssen. Wenn Ihre Verkäufer eine Dynamics 365-Lizenz verwenden, die weder Copilot for Sales noch Salesforce CRM oder Power Apps enthält, können Sie die entsprechende Lizenz erwerben. Besuchen Sie die Preisseite, um Informationen zu Lizenzkosten zu erhalten..

Anmerkung

Um Ihren Verkäufern die automatische Installation der Copilot for Sales-App zu erleichtern, können Sie eine serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Copilot for Sales-Benutzer einrichten.

Wie wird die automatische Installation eingeführt?

Die automatische Installation wird phasenweise für ausgewählte Organisationen eingeführt. Die Organisation erhält eine Benachrichtigung sowohl im Microsoft 365 Admin Center als auch im Power Platform Admin Center. Jede Organisation kann die automatische Installation innerhalb des angegebenen Zeitraums deaktivieren. Sobald die Funktion eingeführt ist, können das Outlook-Add-In und die Microsoft Teams-App nicht mehr über das Microsoft 365 Admin Center deinstalliert werden, aber Benutzende können sie über ihre jeweiligen Outlook- und Teams-Clients deinstallieren, und eine Neuinstallation wird nicht automatisch durchgeführt.

Gibt es Einschränkungen für automatisch installierte Apps?

Automatisch installierte Apps gelten als vom Benutzenden bereitgestellt und bieten keine vollständige Feature-Unterstützung. Von Benutzern bereitgestellte Apps unterstützen keine Copilot for Sales-Bannerbenachrichtigungen, die oben in neuen E-Mails oder Antwort-E-Mails angezeigt werden. Außerdem wird Copilot for Sales nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzugefügt. Verkäufer können jedoch Copilot for Sales manuell zur Besprechung hinzufügen, um Besprechungszusammenfassungen zu erhalten. Um volle Feature-Unterstützung wie Bannerbenachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie die App für Ihre Verkäufer im Microsoft 365 Admin Center installieren. Auf diese Weise gelten die Apps als vom Administrator bereitgestellt und verfügen über volle Feature-Unterstützung.

Wie deinstalliere ich automatisch installierte Apps?

Benutzende können automatisch installierte Apps von ihren jeweiligen Outlook- und Teams-Clients deinstallieren. Weitere Informationen zum Deinstallieren der von Benutzenden bereitgestellten Apps finden Sie unter:

• Das Copilot for Sales Outlook-Add-In deinstallieren
• Copilot for Sales-App in Microsoft Teams deinstallieren

Wie kann ich die automatische Installation deaktivieren?

Wenn Ihre Organisation für die automatische Installation registriert ist und die zukünftige automatische Installation für neue Benutzer deaktivieren möchte, füllen Sie das Abmeldeformular aus. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis die Deaktivierung erfolgt. Beachten Sie, dass das Outlook-Add-In und die Microsoft Teams-App nicht von vorhandenen Benutzenden deinstalliert werden.

Gemeinschaft

Wir ermutigen alle Copilot for Sales-Benutzer, die Copilot for Sales-Community zu besuchen und sich dort zu registrieren. Diese Community bietet Folgendes:

• Foren, um mit Gleichgesinnten Kontakt aufzunehmen und zum Erfahrungsaustausch

• Foren, um sich einzubringen und Unterstützung zu allgemeinen Problemen zu erhalten, die regelmäßig von unserem Expertenteam überprüft werden.

• Bereiche zum Ideenaustausch und zur Interaktion mit dem Produktentwicklungsteam.

Häufig gestellte Fragen

Ist Copilot for Sales für Dynamics 365 Sales-Kunden eingeschlossen?

Weitere Informationen finden Sie unter Ist Copilot for Sales in Abonnements von Dynamics 365 Sales enthalten?

Hier ist ein kurzes Übersichtsvideo über die Funktionen von Copilot for Sales:

Wie funktioniert Copilot for Sales?

Copilot for Sales verwendet ein Outlook-Add-In und eine Teams-App, um den Kontext Ihres CRM in die Arbeitsabläufe Ihrer Verkäufer zu integrieren. Weitere Informationen zu Microsoft Copilot for Sales.

Ist Copilot for Sales sicher und geschützt?

Copilot for Sales ist eine zertifizierte Microsoft-App. Das bedeutet, dass es unsere strengen Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllt.

Informationen zu Lizenzanforderungen, Rollenanforderungen und Regionsverfügbarkeit finden Sie unter Einführung in Microsoft Copilot for Sales und Copilot for Sales – FAQ.

Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?

So finden Sie Ihren Microsoft 365-Administrator.

Möglicherweise finden Sie die E-Mail-Adresse Ihres Mandantenadministrators auch auf der Seite Microsoft Entra Admin Center-Mandanteneigenschaften, wenn sie nicht durch den Administrierenden gesperrt wurde.

Sind spezielle Browsereinstellungen erforderlich, um Copilot for Sales in Webversionen von Outlook und Teams zu verwenden?

Benutzer müssen möglicherweise einige Einstellungen ändern, um Copilot for Sales in Outlook und Teams im Web optimal nutzen zu können.

• Edge:

  • Aktivieren Sie „Websites dürfen Cookie-Daten speichern und lesen (empfohlen)“.
  • Deaktivieren Sie „Blockieren Sie Cookies von Drittanbietern“.

• Safari: Deaktivieren Sie „Cross-Site-Tracking verhindern“.

• Chrome: Deaktivieren Sie „Cookies von Drittanbietern blockieren“.

Die Copilot for Sales-Anleitung zur Fehlerbehebung kann mit Lösungen für häufige Probleme helfen.