Copilot for Sales-Bereitstellungsanleitung für Salesforce CRM-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Copilot for Sales für Ihre Salesforce CRM-Kunden bereitzustellen. Hier ist ein kurzer Videoüberblick über die erforderlichen Schritte:

Anforderungen

• Sie müssen ein Mandantenadministrator sein, um die integrierte App aus dem Microsoft 365 Admin Center zu installieren. Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?
• Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um eine Setup-Richtlinie im Admin Center von Teams zu erstellen.
• Sie müssen die Copilot for Sales-Lizenz für jeden Benutzenden zuweisen, der das Produkt verwenden wird. Erfahren Sie mehr über die Zuweisung von Lizenzen im Microsoft 365 Admin Center

Schritt 1: Copilot for Sales in Outlook installieren

Copilot for Sales-Add-In für Outlook installieren

Anmerkung

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In für Ihre Benutzer angezeigt wird.

Schritt 2: Erstellen einer Setup-Richtlinie zur automatischen Installation und Anheftung der Copilot for Sales-App in Teams

Copilot for Sales in der persönlichen Teams-Umgebung Ihrer Verkäufer installieren und in die von ihnen erstellten Besprechungen anheften

Schritt 3: Teams-Besprechungsprotokolle aktivieren

Aktivieren Sie Transkripte für Teams-Anrufe, damit Copilot for Sales, wenn es zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung hinzugefügt wird, eine Besprechungszusammenfassung erstellen kann.

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Global (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

4. Scrollen Sie auf der Seite Global (organisationsweite Standardeinstellung) nach unten zum Abschnitt Aufzeichnung und Transkription und aktivieren Sie den Umschalter Transkription.

5. Wählen Sie Speichern.

   

Schritt 4: Bestätigen Sie, dass Benutzende über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Copilot for Sales wendet die bestehenden CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen, und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen über Copilot for Sales in ihren CRM-Systemen verfügen.

Salesforce-Administratoren, die Anpassungen an Copilot for Sales vornehmen müssen,müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Benutzer von Copilot for Sales müssen in Salesforce API-fähig sein, damit sie über APIs auf Salesforce zugreifen können. Erfahren Sie, wie Sie die Berechtigung API aktiviert erteilen.

Schritt 5: Stellen Sie sicher, dass der Salesforce-Connector nicht in Power Platform blockiert ist

Wenn in Power Platform Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (DLP-Richtlinien) für die Umgebung „msdyn_viva“ definiert sind, stellen Sie sicher, dass sich der Salesforce-Connector auf der Zulassungsliste befindet. Weitere Informationen zum Salesfore-Konnektor in der DLP-Richtlinie

Schritt 6: Stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform nicht in Salesfore blockiert ist

Copilot for Sales nutzt den Power Platform-Konnektor, um eine Verbindung zu Salesforce CRM herzustellen. Stellen Sie sicher, dass der Konnektor für die Copilot for Sales-Benutzer aktiviert ist.

1. Melden Sie sich bei Salesforce CRM als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Setup>Plattform-Tools>Apps>Verbundene Apps>Verwaltete verbundene Apps.

3. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform unter Verbundene Apps aufgeführt ist.

   Anmerkung

   Wenn Microsoft Power Platform nicht unter Verbundene Apps aufgeführt ist, gehen Sie zur OAuth-Nutzung verbundener Apps Seite und wählen Sie dann Installieren für Microsoft Power Platform aus.

4. Wählen Sie Microsoft Power Platform, um Einzelheiten über die verbundene App anzuzeigen.

5. Stellen Sie unter OAuth-Richtlinien sicher, dass Sie die folgenden Werte festgelegt haben:

   1. Der Wert für Zulässige Benutzer ist auf vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert oder Alle Benutzer können sich selbst autorisieren eingestellt.

      Anmerkung

      Wenn Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert ausgewählt ist, müssen Sie einzelnen Benutzern über Richtlinien und Berechtigungssätze explizit Berechtigungen erteilen.

   2. Wert für IP-Entspannung ist auf IP-Beschränkungen lockern festgelegt.

   3. Wert für Token-Richtlinie aktualisieren ist auf Das Aktualisierungstoken ist bis zum Widerruf gültig festgelegt.

6. Unter Sitzungsrichtlinien stellen Sie sicher, dass der Wert für Timeout-Wert auf Keiner festgelegt ist.

7. Überprüfen Sie unter Profile oder Berechtigungssätze, ob Profile oder Berechtigungssätze vorhanden sind oder ob diese leer sind. Überprüfen Sie das passende Ziel für Ihre Benutzer und fügen Sie es hinzu.

Schritt 7: Erste Benutzeranmeldung

Wenn der erste Benutzende im Mandanten eine Verbindung zu Salesforce CRM herstellt, stellt Copilot for Sales eine Dataverse-Umgebung zum Speichern der während der Nutzung von Copilot for Sales generierten Daten bereit. In der Copilot for Sales-Architektur finden Sie weitere Informationen zur Nutzung der Umgebung und den gespeicherten Daten.

Copilot for Sales stellt automatisch einen der Power Platform-Administrierenden oder globalen Microsoft 365-Administrierenden als Umgebungsadministrierenden bereit. Wir empfehlen Ihnen, die Administrierenden in der Umgebung nach der Erstellung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzenden als Administrierenden festgelegt sind.

Anmerkung

Dem ersten Benutzenden, der eine Verbindung zu Salesforce CRM über Copilot for Sales herstellt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn er kein Administratorbenutzender ist und die Erstellung einer Testumgebung durch Nicht-Administratorbenutzende für den Mandanten im Power Platform Admin Center deaktiviert ist. Um diesen Fehler zu vermeiden, wird empfohlen, dass sich Mandanten-Administratoren zuerst über Copilot for Sales bei Salesforce CRM anmelden. Dadurch wird eine Testumgebung in Dataverse erstellt. Sobald die Testumgebung erstellt ist, können sich andere Benutzer bei Copilot for Sales anmelden. Informationen zur Anmeldung bei Copilot for Sales finden Sie unter Bei CRM anmelden.

Schritt 8 (optional): Copilot for Sales anpassen

Administratoreinstellungen steuern die Copilot for Sales-Erfahrung von Verkäufern in Outlook and Teams. Anschließend können Sie Copilot for Sales an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Copilot-KI-Funktionen einrichten

Sie können KI-Funktionen in Copilot for Sales einrichten, um KI-Funktionen zu verwenden, die sich in der Vorschau befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Copilot for Sales ist konfiguriert, sodass Benutzer sofort produktiv sein können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Einbinden in andere Anwendungen

Sie können in andere Copilot for Sales Anwendungen integrieren, um die Funktionen von Copilot for Sales zu erweitern.

Schritt 9: Verkäufer bei Copilot for Sales begrüßen

Nachdem Sie Copilot for Sales nun in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, können Sie Ihre Verkäufer dazu bringen, es zu verwenden. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie teilen können.

Betreff: Willkommen bei Copilot for Sales! Sehr geehrte Verkäuferinnen und Verkäufer, Willkommen bei Copilot for Sales, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Flow in Outlook und Teams integriert. Finden Sie heraus, was Copilot for Sales für Sie tun kann, indem Sie sich dieses kurze Video ansehen und an der Microsoft Copilot for Sales-Schulung teilnehmen. Schritt 1: Das erste Einloggen in Copilot for Sales Greifen Sie auf Copilot for Sales in Outlook zu, melden Sie sich in Ihrem CRM-System an und heften Sie die App an. Zusätzliche Ressourcen Die folgenden Artikel führen Sie durch verschiedene Copilot for Sales-Funktionen: Kontakt mit Ihrem CRM verbinden Verbundenen CRM-Kontakt ändern Einen Kontakt in Ihrem CRM über Copilot for Sales erstellen Outlook-Aktivitäten in CRM speichern Aktuelle und bevorstehende Aktivitäten anzeigen Datensatzdetails anzeigen Private Notizen hinzufügen Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben Einen CRM-Datensatz bearbeiten Entwurfs-E-Mail-Nachrichten Besprechungszusammenfassung generieren Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben CRM-Datensatzdetails anzeigen und aktualisieren Problembehandlung Im Artikel Copilot for Sales-Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie häufige Probleme und Lösungen. Weitere Community-Hilfe finden Sie auf der Seite Copilot for Sales – Microsoft Community Hub. Für Ideen und Vorschläge besuchen Sie die Seite Microsoft Copilot for Sales-Community.

Community

Wir ermutigen alle Copilot for Sales-Benutzer, die Copilot for Sales-Community zu besuchen und sich dort zu registrieren. Diese Community bietet Folgendes:

• Foren, um mit Gleichgesinnten Kontakt aufzunehmen und zum Erfahrungsaustausch

• Foren, um sich einzubringen und Unterstützung zu allgemeinen Problemen zu erhalten, die regelmäßig von unserem Expertenteam überprüft werden.

• Bereiche zum Ideenaustausch und zur Interaktion mit dem Produktentwicklungsteam.

Häufig gestellte Fragen

Ist Copilot for Sales für Salesforce CRM-Kunden verfügbar?

Copilot for Sales ist eine allgemein verfügbare App für Salesforce CRM-Kunden. Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um mehr zu erfahren.

Eine Microsoft 365 for Enterprise- oder Office 365 for Enterprise-Produktlizenz ist zur Verwendung der Copilot for Sales-App in Outlook und Microsoft Teams erforderlich.

Wie funktioniert Copilot for Sales?

Copilot for Sales verwendet ein Outlook-Add-In und eine Teams-App, um den Kontext Ihres CRM in die Arbeitsabläufe Ihrer Verkäufer zu integrieren. Weitere Informationen zu Microsoft Copilot for Sales.

Ist Copilot for Sales sicher und geschützt?

Copilot for Sales ist eine zertifizierte Microsoft-App. Das bedeutet, dass es unsere strengen Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllt.

Informationen zu Lizenzanforderungen, Rollenanforderungen und Regionsverfügbarkeit finden Sie unter Einführung in Microsoft Copilot for Sales und Copilot for Sales – FAQ.

Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?

So finden Sie Ihren Microsoft 365-Administrator.

Möglicherweise finden Sie die E-Mail-Adresse Ihres Mandantenadministrators auch auf der Seite Microsoft Entra Admin Center-Mandanteneigenschaften, wenn sie nicht durch den Administrierenden gesperrt wurde.

Sind spezielle Browsereinstellungen erforderlich, um Copilot for Sales in Webversionen von Outlook und Teams zu verwenden?

Benutzer müssen möglicherweise einige Einstellungen ändern, um Copilot for Sales in Outlook und Teams im Web optimal nutzen zu können.

• Edge:

  • Aktivieren Sie „Websites dürfen Cookie-Daten speichern und lesen (empfohlen)“.
  • Deaktivieren Sie „Blockieren Sie Cookies von Drittanbietern“.

• Safari: Deaktivieren Sie „Cross-Site-Tracking verhindern“.

• Chrome: Deaktivieren Sie „Cookies von Drittanbietern blockieren“.

Die Copilot for Sales-Anleitung zur Fehlerbehebung kann mit Lösungen für häufige Probleme helfen.