Produktkatalogkonfiguration verwalten
Die Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) bieten einen umfangreichen, leicht konfigurierbaren Produktkatalog, der Ihrem Unternehmen hilft, Produkte und Dienstleistungen effizienter zu verkaufen. Ein Vertriebsleiter kann den Produktkatalog mit weniger SKUs erstelen, Produkte und Servicesl als attraktives kostengünstiges Angebot bündeln, und Up-Selling und Cross-Selling von Produkten definieren. Zudem können die Produktkatalogkonfigurationsdaten über Systeme hinweg migriert werden. Nachdem die Produktkatalogkonfiguration vollständig auf dem Testserver getestet wurde, können Sie die Konfigurationsdaten beispielsweise in die Produktionsumgebung verschieben, ohne sie erneut zu erstellen. Um zu migrieren, verwenden Sie das Configuration Migration Tool: Verwalten von Konfigurationsdaten. Wenn Sie Administrator sind, sind Sie für das Konfigurieren und Migrieren der Produktkatalogkonfigurationsdaten zuständig.
Produktkatalog konfigurieren
So konfigurieren Sie einen Produktkatalog:
Gehen Sie in der Web-App zu Einstellungen (
) >Erweiterte Einstellungen.Wählen Sie Einstellungen>Verwaltung.
Wählen Sie Systemeinstellungen und dann die Registerkarte Vertrieb aus.
Auf der Registerkarte Vertrieb legen Sie die entsprechenden Werte für die folgenden Einstellungen fest, und speichern Sie die Änderungenr:
| Einstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellen von Produkten im aktiven Status | Wählen Sie aus, ob Produktfamiliedatensätze ohne übergeordneten Produktfamiliendatensatz in einem Status active oder draft erstellt werden.In der aktuellen Version werden standardmäßig alle Produktdatensätze (Produktfamilie, Produkt und Bündel) im Status draft erstellt. Diese Einstellung stellt die Kompatibilität für die Anwendungen sicher, die die frühere Version verwenden, in der die Produktdatensätze im Status active erstellt wurden.Standardmäßig ist hierfür in den neuen Installationen Nein festgelegt und für die Aktualisierungssysteme Ja. |
| Auswahl der Standardpreisliste für Verkaufschance über integrierte Regel zulassen | Wählen Sie aus, ob die Standardpreisliste für einen Verkaufschance automatisch anhand der Gebietsbeziehung für die Preisliste für und den aktuellen Benutzer, der die Verkaufschance erstellt, ausgewählt wird. Standardmäßig ist dies auf Ja festgelegt. |
| Maximale Anzahl der Produkte in einem Paket | Geben Sie die maximale Anzahl der Produkte an, die in einem Bündel hinzugefügt werden können. |
| Systempreisberechnung | Wählen Sie aus, ob das Preisberechnungsmodul des Systems verwendet wird, um Preise in Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen zu berechnen, oder ob die benutzerdefinierte Preisberechnung zu verwenden ist. Sie können zur Berechnung von Preisen die benutzerdefinierte Preisberechnungslogik anstelle der Preisgestaltung des Systems verwenden, wenn Sie Produkte in Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen hinzufügen. Um benutzerdefinierte Preisberechnung zu verwenden, wählen Sie Nein für diese Option. Darüber hinaus müssen Sie in der CalculatePrice-Meldung ein Plug-In registrieren, die in den Webdiensten bereitgestellt wird und Ihren benutzerdefinierten Preisberechnungscode enthält. Bei jedem Erstellen oder Ändern der Produktinformationen in einer Verkaufschance, einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung wird der benutzerdefinierte Code anstelle des Preisberechnungsmoduls des Systems aufgerufen, um die Preise zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung der benutzerdefinierten Preisberechnung für Produkte. |
| Rabattberechnungsmethode | Wählen Sie aus, ob die Rabatte auf Zeilen-Artikel-Ebene oder auf der Pro-Einheit-Ebene in jeder Position in einer Verkaufschance, einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet werden sollen. Standardmäßig ist dies auf Position festgelegt. |
| Maximal zulässige Anzahl von Eigenschaften für ein Produkt oder Paket | Geben Sie die maximale Anzahl von Eigenschaften an, die einem Produkt oder einem Bündel zugeordnet werden können. Produkteigenschaften werden zu einem Produktfamiliedatensatz hinzugefügt, und alle untergeordneten Produkte und Bündel unter der Produktfamilie erben Produktfamilie die Eigenschaften, die der übregeordneten Produktfamilie hinzugefügt werden. Die Nummer, die in dieser Einstellung angegeben wird, tritt nur in Kraft, wenn Sie ein Produkt oder ein Bündel mit zugeordneten Eigenschaften veröffentlichen, und nicht, wenn Sie einem Entwurfsproduktfamiliedatensatz die Eigenschaften hinzufügen. |
Migrieren von Produktkatalogkonfigurationsdaten
Um die Produktkatalogkonfigurationsdaten zu migrieren, verwenden Sie das Konfigurationsmigration Tool. Weitere Informationen zu dem Tool finden Sie unter Konfigurationsdaten verwalten.
Sie müssen die folgenden Entitäten zum Migrieren der Produktkatalogkonfigurationsdaten auswählen:
- Produkt
- Produkt-Beziehung (keine Pflicht-Entität, erforderlich nur für Beziehungen)
- Eigenschaft
- Eigenschaftszuordnung
- Optionssatzelement der Eigenschaft
- Notizen (erforderlich, wenn das Produkt Notizen enthält)
- Währung
- Preisliste
- Preislistenelement
- Einheit
- Einheitengruppe
- Gebiet (erforderlich, wenn eine Standardpreislistekonfiguration vorhanden ist)
- Verbindung (erforderlich, wenn eine Standardpreislistekonfiguration vorhanden ist)
- Mitbewerber (erforderlich, wenn für das Produkt Mitbewerber vorhanden sind)
- Vertriebsdokumentationselement und Vertriebsdokumentationsartikel (erforderlich, wenn für das Produkt eine Vertriebsdokumentation vorhanden ist)
- Rabatt (keine Pflicht-Entität, nur erforderliche für Rabatte, wenn sie der Preisliste hinzugefügt werden)
- Rabattliste (keine Pflicht-Entität, erforderlich nur für Rabatte)
Notiz
Während der Produktkatalogkonfigurations-Datenübertragung sehen Sie möglicherweise eine Schemaüberprüfungswarnung, die besagt, dass die Datenübertragung möglicherweise inkonsistent ist. Dies liegt daran, dass Sie die Berechtigungsentität und die Berechtigungsvorlagenentität nicht in die Übertragung einbezogen haben. Allerdings sind diese Entitäten nicht erforderlich und Sie können die Warnung ignorieren. Die Produktkatalog-Konfigurationsdaten werden ordnungsgemäß migriert.
Bestimmte Bedingungen und Einschränkungen gelten bei der Migration:
Nur aktive und zurückgezogene Produkte können exportiert oder importiert werden.
Notiz
Das Übertragen von Paketprodukten wird derzeit nicht unterstützt.
Wenn beim Importieren eines Produktdatensatzes aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit ein Fehler auftritt, werden die damit verbundenen Eigenschaftendatensätze nicht importiert. Wenn beim Importieren der Produkthierarchie die Erstellung eines Datensatzes fehlschlägt aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit, wird die untergeordnete Hierarchie des Datensatzes nicht importiert.
Wenn Sie zum Exportieren die Produktentität ausgewählt haben, ohne andere Entitäten auszuwählen, die für den Export erforderlich sind, werden die Produktdatensätzen ohne zugeordnete Eigenschaften exportiert.
Wenn Sie zum Exportieren nur die Eigenschaftenentitäten (Eigenschaft, Eigenschaften-Zuordnungen und Eigenschaften-Optionssätze) auswählen, ohne die Produktentität auszuwählen, werden keine Daten exportiert.
Für einen Produktdatensatz wird jede neue Eigenschaft , die im Quellsystem erstellt wird, nach dem Import auch im Zielsystem erstellt.
Für einen Produktdatensatz überschreiben die Quelldaten nach dem Import alle Änderungen in der Eingenschaft, die auch in den Zieldaten vorhanden ist.
Wenn für einen Produktdatensatz eine Eigenschaft in beiden Systemen, Quelle und Ziel, existiert, wird die Eigenschaft nach dem Import nicht aus dem Zielsystem entfernt, wenn die Eigenschaft aus dem Quellsystem entfernt wird.