Importieren von Konten, Leads oder anderen Daten

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Importieren von Daten

Unabhängig davon, ob Ihre Daten in Spreadsheets, Datenbanken oder anderen Systemen gespeichert sind, möchten Sie sie wahrscheinlich in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importieren, um alle Ihre Kundeninformationen an einem zentralen Ort nachverfolgen zu können.

Sie können jede beliebige Art von Informationen importieren, etwa Konten, Leads oder Verkaufschancen - sogar Aktivitäten oder Anfragen. (Die unterschiedlichen Arten von Informationen werden Datensatztypen genannt). Kontakte kommen in der Regel von einem E-Mail-Programm. Mehr dazu erfahren Sie hier: Weitere Informationen: Kontakte importieren

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Importdatei vor

Zuerst müssen Sie Ihre Daten in eine Datei bringen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten so vollständig und korrekt wie möglich sind, wenn Sie die Importdatei erstellen. Geben Sie die fehlenden Informationen ein, und stellen Sie sicher, dass Namen und andere Daten korrekt geschrieben sind.

Diese Dateiformate werden unterstützt:

• Kommagetrennte Werte (.csv)

• Text (.txt)

• Komprimiert (.zip)

• Excel-Spreadsheet 2003 (.xml)

• Excel-Arbeitsmappe (.xlsx)

  Die maximale Dateigröße für ZIP-Dateien ist 32 MB. Für die anderen Dateiformate ist die maximale Größe 8 MB.

  Tipp

  Wenn Sie größere Datenmengen importieren müssen, überprüfen Sie die Entwicklerdokumentation Importieren von Daten für weitere Einzelheiten.

  Sie können mehrere Importdateien einer einzigen .zip-Datei hinzufügen und diese dann importieren, um alle Dateien gleichzeitig zu importieren. Wenn beispielsweise mehrere Vertriebsmitarbeiter Leads von einer Messe in verschiedene Spreadsheets eingegeben haben, können Sie diese für den Import in einer einzigen .zip-Datei zusammenfassen.

  Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie einer Vorlage, die von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) exportiert wurde, eine neue Spalte hinzufügen, und dann versuchen, die Daten wieder in Customer Engagement (on-premises) zu importieren.

Schritt 2: Ausführen des Datenimport-Assistenten

Sie verwenden dann den Datenimport-Assistenten, um die Datei zu importieren.

1. Gehen Sie zu Einstellungen>Datenverwaltung>Importe.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Daten importieren>Daten importieren aus.

3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Datei mit der Importdatei gespeichert haben. Wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen aus. Wählen Sie anschließend Weiter aus.

   Tipp

   Sie können immer nur eine Datei importieren. Führen Sie zum Import mehrerer Dateien den Assistenten später erneut aus, oder fassen Sie alle Ihre Importdateien in einer .zip-Datei zusammen.

4. Überprüfen Sie den Namen der Datei, und ob die Datei das Format .xlsx, .xml, .csv, .txt oder .zip hat; prüfen Sie auch, ob die Feld- und Daten-Trennzeichen korrekt sind. In den meisten Fällen können Sie Standardtrennzeichen akzeptieren, befolgen Sie diesen Schritt, wenn Sie sie überprüfen möchten:

   1. Klicken Sie auf Trennzeicheneinstellungen, und wählen Sie die Zeichen aus, die verwendet werden, um den Inhalt von Feldern und Datenelemente voneinander zu trennen. (Diese werden als Trennzeichen bezeichnet.)

      Das standardmäßige Trennzeichen für Felder ist ein Komma (,). Weitere Feldtrennzeichen sind Doppelpunkt (:), Semikolon (;) und Tabstoppzeichen (/t).

      Beispiel für Feldtrennzeichen:

      Firmenname, Adresse, Stadt, Bundesland

      Standardtrennzeichen für Daten sind doppelte Anführungszeichen (") .Die weiteren unterstützten Trennzeichen für Daten sind einfaches Anführungszeichen (') und Keine.

      Beispiele für Datentrennzeichen:

      Unternehmensname, Anschrift

      Fabrikam, Inc., 150 A Street

      Notiz

      Da in einer XML-Datei keine Trennzeichen verwendet werden, gilt für XML-Dateien Folgendes: Wenn Sie eine Datei im Format XML-Kalkulationstabelle 2003 oder eine ZIP-Datei mit Dateien im Format XML-Kalkulationstabelle 2003 hochgeladen haben, sind die Trennzeicheninformationen nicht verfügbar.

5. Klicken Sie auf Weiter.

6. Wählen Sie aus, wie der Assistenten festlegt, welche Felder für die Daten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter: Datenzuordnung auswählen.

   • Wählen Sie Standard (automatische Zuordnung) aus, wenn der Assistent die entsprechenden Felder automatisch in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ermitteln soll. Wenn der Assistent ein Feld nicht findet, können Sie es selbst zuordnen.
     -- ODER --

   • Wählen Sie Für generische, Kontakt- und Firmendaten aus, wenn Ihre Importdatei Kontakte und Firmen enthält (und Kontakte der Haupt-Datentyp ist).
     -- ODER --

   • Wählen Sie eine benutzerdefinierte Datenzuordnung aus, wenn dies für Ihre Organisation verfügbar ist.. (Wenn dies der Fall ist, werden solche Zuordnungen in der Liste angezeigt.)

7. Klicken Sie auf Weiter.

8. Wählen Sie bei Aufforderung aus der Dropdownliste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Datensatztypen den Datensatztyp aus, den Sie importieren, beispielsweise Konto oder Lead. Wählen Sie dann Weiter aus.

9. Prüfen Sie, ob der Datenimport-Assistent alle Informationen (sogenannte Felder) in der Importdatei den korrekten Feldern in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zugeordnet hat. Möglicherweise müssen Sie einen Bildlauf nach unten durchführen, um alle in der Felder in der Importdatei anzuzeigen. Für jeden Datensatztyp mit einem Warnsymbol ordnen Sie das Feld von Ihrer Importdatei dem entsprechenden Feld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu.

   Beispielsweise kann eine Importdatei, die Kontakte enthält, Felder für Vornamen, Nachnamen und Tätigkeitsbezeichnungen enthalten. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Felder ordnungsgemäß den Feldern in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zugeordnet wurden.

   Für jedes Feld in der Importdatei, das als Nicht zugeordnet angezeigt wird, wechseln Sie zur Dropdownliste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Feldtypen und wählen Sie den Feldnamen aus, der in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verwendet werden soll. Möglicherweise müssen Sie einen Bildlauf nach unten durchführen, um alle verfügbaren Felder anzuzeigen.

10. Nach der Überprüfung die Feldzuordnung wählen Sie Weiter aus.

11. Prüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Weiter aus.

12. Wählen Sie weitere Importeinstellungen. Weitere Informationen: Einstellungen überprüfen und Daten importieren.

    • Wenn Sie damit einverstanden sind, dass der Datenimport-Assistent doppelte Daten importiert, wählen Sie im Abschnitt Duplikate zulassenJa aus.

      Vorsicht

      In den meisten Fällen sollten Sie diesen Optionssatz auf Nein setzen, um duplizierte Informationen zu vermeiden.

    • Um den Besitzer der importierten Datensätze festzulegen, wählen Sie im Abschnitt Besitzer für die importierten Datensätze auswählen die Schaltfläche Suche aus. Wählen Sie Weitere Datensätze nachschlagen aus und geben Sie den Namen der Person ein, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

      Notiz

      Wie entscheiden Sie, wer die importierten Daten besitzen sollte? Normalerweise ist die Person, die für die Bearbeitung der Daten verantwortlich ist, der "Besitzer" der Daten. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel: Wenn Ihre Importdatei Kontakte enthält, die Sie auf einer Messe gesammelt haben und Sie einen Benutzer zur Nachverfolgung dieser Kontakte zuweisen möchten, wählen Sie diese Person als Besitzer aus. Um eine andere Person als Besitzer der importierten Datensätze anzuweisen, muss Ihre Sicherheitsrolle Berechtigungen zur Erstellung von Datensätzen für diesen Bwenutzer enthalten. Wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, weist der Assistent standardmäßig Sie als den Besitzer der importierten Datensätze an.

    • Geben Sie dazu einen Namen für die Einstellungen (sogenannte Datenzuordnung) an.

      Bei der nächsten Ausführung des Datenimport-Assistenten wird eine neue Datenzuordnung unter Benutzerdefinierte Zuordnungen angezeigt.

13. Wählen Sie Übermitteln aus.

14. Zum Überprüfen, ob der Assistenten erfolgreich war, wählen Sie Importe aus, und lesen Sie dann den Bericht. Wählen Sie andernfalls die Option Fertig stellen aus.

15. Gegebenenfalls erfahren Sie mehr zum Entfernen von Duplikaten: Doppelte Datensätze für Firmen, Kontakte oder Leads zusammenführen